江夏郡，曲陵城。
虞丘进在沙场征战近四十年，最初随谢玄讨伐苻坚，封为关内侯；后跟随刘裕讨孙恩、战卢循，平定南燕，征刘毅、司马休之，累功升任为辅国将军、秦郡太守、龙川县侯；刘裕登基，加授太子右卫率。
江湖越老，胆子越小，虞丘进与雍军作战，小心翼翼，只求安稳。宁远将军竺灵秀提议雍军数量不多，应分师北上袭击安陆城，将雍军从城池中调出，寻找战机歼灭之。
虞丘进思之再三，以雍军在涢水两岸雍军设有戍堡，船舰强行突破损伤过大为由拒绝，竺灵秀暗叹虞丘进老迈怯敌，不复当年之勇。
曲陵城，沈庆之亦不甘守城，西北连战皆捷的消息刺激着每一名雍军将领，司马德文在洛阳重新即位，但几乎所有人都知道主公代晋而立只是时间问题，对于武将来说，加官进爵要用战功说话。
沈庆之尤感压力，他是杨安玄的妹夫，虽然宁朔将军、江夏太守的官职实打实靠的是自家战功，可是总堵不住背后的闲言碎语，所以沈庆之对自己说，一定要立场大功劳让人无话可说。
宋军攻打江夏郡，沈庆之感觉机会到来，若能打败虞丘进则可顺势占领涢口，为将来进攻夏口做好准备。
沈庆之主动从安陆率军出征来到曲陵，寻求与宋军决战。可是虞丘进稳打稳扎并不急进，在曲陵城东、南方向筑长围、挖深沟，看不出有进攻的态势。
沈庆之率军突袭过数次，宋军稍加接触便退回营寨，等雍军退走后又重新筑围。沈庆之率军发动夜袭，发现宋军防守严密，兵马刚出曲陵城，示警的烟火便点起，几无漏洞。
双方对恃近月，除了偶尔发生的小规模接战外，虞丘进连曲陵城的城墙都未触及。沈庆之无奈，只得每日派侦骑到宋军营寨外谩骂嘲笑，对着营寨撒尿羞辱。宋军将士怒火填膺，可是虞丘进下令不准出战，宋军郁闷不已，议论纷纷。
虞丘进归王仲德所统，刘裕称帝建宋，以王仲德佐命之功，加封其为左卫将军、江州刺史、领太子左卫率、新淦县侯，食邑二千二百户，位在诸臣之首。
得知虞丘进坚守不战，王仲德派人询问虞丘进为何不战，虞丘进称懈怠雍军军心，然后寻隙一战胜之。王仲德让虞丘进酌情处置，宋军明面上的质疑才消失。
数日后，斥侯禀报，雍军每隔五日从应城运送粮草前往曲陵城。虞丘进问明运粮的牛车足有五六百辆之多，仅有千余雍军押运。
经过两次确认，雍军确实每五日运送一次粮草，因水道被宋军掌控，只能走陆路，从应城到曲陵五十余里，粮车辰时出发要到申时才能到达。
虞丘进召来竺灵秀、陆仲元等人商议，竺灵秀笑道：“要破雍军，先绝其粮道，此天赐良机也。”
这段时间，虞丘进闭寨不战，竺灵秀憋着一肚子气，好不容易有了出战的机会当然不肯放过，请缨伏击雍军粮队。
算算时间，后日便又到了雍军运粮的时间。竺灵秀力主派三千兵马乘船潜伏在应城和曲陵之间劫粮。虞丘进知将士思战，只得叮嘱竺灵秀速战速决，焚毁粮食后速速回返。
五月八日午时，雍军粮车果然出现。竺灵秀设伏的地点在距曲陵二十余里处，事先派出斥侯侦探过，除了押运粮草的雍军并无埋伏。
见有宋军冲出，押粮的雍军将领下令解开拉车的牛，用刀枪将牛四散驱走，然后从容带着千余人往应城方向退走。竺灵秀率军追赶，雍军很快登上山岗居高而守，宋军一时难以攻下。
官道上粮车东倒西歪，足有里许多长，划开几个草袋看见里面都是白花花的大米，有人提议将这些粮食运回大营。
竺灵秀有些意动，营寨内的粮草并不充足，而且多是陈米，这些陈米是拍宝会上换得，煮成饭带着一股霉味，难以下咽。
雍军丢下的米都是上好的大米，还有百余车麦粉。竺灵秀看了一眼不少牛只就在山脚下吃草，道：“快去赶牛，一刻钟后出发，能拉多少算多少。”
兵丁看到这么多牛，若是能带回军营可以大大地改善伙食，哪肯轻易放过。一刻钟后，召聚的号角声响起，可是宋军还分散在四周驱赶牛群。
竺灵秀心中发急，从发动袭击到现在已近半个时辰了，若让曲陵城中的雍军得到消息派轻骑赶来，那可大事不妙。号角声不断催促，宋军将士才从四面八方赶着牛群笑着赶来。
七手八脚地套上牛车，准备驱赶牛群往涢水船舰停泊处赶去，这才发现不少牛车的车轴被砍断了。又解牛换车，耽误的时间可不短。
竺灵秀心中发急，顾不上粮食了，大声喝道：“将这些粮食焚毁，赶着牛赶紧回去。”
话音未落，蹄声已然从南面隐隐传来，雍军的轻骑自曲陵城出动了。
此处离登岸处有四里多远，赶在轻骑到来之前登船已然来不及了。竺灵秀下令先将粮车、粮袋布成简易的工事，倚阵而守。又派出侦骑告知战舰，让虞丘进火速来接应。
沈庆之领着五百轻骑、三千步卒不急不缓地往劫粮处赶来，他早就打定主意通过粮草诱宋军出战，鱼儿终于吞了饵，岂能让他脱了钩去。
五百轻骑先行，远远望见结阵的宋军，沈庆之并没有上前冲阵。带着儿郎往涢水驰去。宋军出现在应城和曲陵之间劫粮，不用问乘坐船舰至此，先抢夺船舰断其后路。
宋军的百艘战舰停靠在涢水西岸，刚接到通报得知己军遇伏，急忙驶离江岸。百艘船多是十余丈条的舰只，相互挤撞在一起将江面塞得严实。
这时沈庆之带着轻骑赶到，事先准备好的火药罐送上，火箭引燃后有二三十艘船笼罩在火海中，其他的船舰朝下游逃走。
等江上船舰散尽，沈庆之这才带了轻骑来到宋军布设的“粮”阵，鸣响号角那押粮的千名雍军率先赶至，一刻钟后曲陵城中的两千雍军也到来。
看着四周涌现的雍军，竺灵秀心中暗恼，不该起了贪念，将胜局变成了败局。
沈庆之先命人将牛群驱赶到一处，约有三百来头，竺灵秀以为沈庆之要驱使牛群冲阵，下令将士严阵以待。
哪料沈庆之根本没有发动攻势，眼前这伙宋军已是瓮中之鳖，他准备利用这伙宋军围点打援，消灭虞丘进派来的援兵。
半个时辰后，逃回的战舰将竺灵秀被围的消息奏报给虞丘进，虞丘进苍眉紧锁，不用问，雍军正等着宋军前去援救呢。
宁朔将军陆仲元小心翼翼地道：“虞公，三千儿郎命在旦夕，不能弃之不理，末将愿率军前去救援。”
虞丘进叹道：“竺灵秀贪功中了雍军埋伏，沈庆之正在等着咱们前去呢。道玩(陆仲元字)你还是留下来守营，老夫亲自前去救援吧。”
留下三千兵马守营寨，虞丘进带着四千兵马乘船前去救竺灵秀，留着遇伏点还有十余里便找寻登岸处，越是情形危急越不能乱，虞丘进向四周派出侦骑，打探清楚情况后，才率军缓缓前行。
离着竺灵秀的阵地还有三里多时，沈庆之率轻骑挡住去路。此时天色渐暗，虞丘进命将士布成方阵，派人通知竺灵秀突围与其合兵。
竺灵秀回报虞丘进，称其以粮车结成工事，并简单地挖掘出沟渠，请虞丘进率军进入阵地，夜间可以抵御雍军进攻，待明日天明后再一起突围南下。
于是，虞丘进率军缓缓前行，沈庆之带着轻骑在阵外往来突袭，宋军以盾牌护在外围，有如龟壳，箭只对宋军造成的伤亡不大。
但结阵缓行，速度也如龟行，三里多地走了小半个时辰还有里许才能到达竺灵秀的阵地。
此时天色已暗，虞丘进看到竺灵秀布设阵地中的火光，就是三百余步外，一个急冲半刻钟就能到达。
“弟兄们，前面就是阵地，咱们入阵就不用怕雍军了。”虞丘进高声吼道：“准备全力出击。”
号角传达军令，宋军蓄势待发，准备向前疾奔，而竺灵秀也下令将士准备好弓箭阻敌，自己也做好准备随时出阵接应虞丘进。
黑暗中，虞丘进和竺灵秀都没有看到沈庆之命人将牛群驱赶过来，沈庆之决定用火牛计。
王慧龙在大索城外以火牛破敌的战例由参谋部整编后在军中宣讲过，沈庆之对参谋部编发的战例十分看重。他自知识字不多是短处，杨安玄时常提醒他身为大将要有勇有谋，沈庆之将数十个战例记得滚瓜烂熟。
杨安玄告诉沈庆之，王慧龙所施的火牛阵是在战国时田单的火牛计上所改进，天下道理是相通的，如何用要因地制宜、灵活使用。
在等待宋军援兵到来的时候，沈庆之命人在牛角上绑缚好尖刀，牛尾巴也绑上浸油的苇束，携带的火药涂沫在牛的后半身，这样燃着火牛感到身后疼痛就会发足向前奔。
号角声响，宋军开始拼命朝前奔去，沈庆之带着轻骑向后撤走，牛尾巴上的苇束被点燃，牛群吃痛，朝前冲去。
三百多头牛猛撞入宋军阵营，将宋军冲得七零八落，四散躲避疯狂的牛群。沈庆之率领雍军紧跟在牛群后杀入宋军阵列之中，马踏刀砍，宋军溃败。
百余步外的竺灵秀看着援军被牛群冲散，心知坐看援军溃败，自己困守阵地也只能坐以待毙，于是鸣号率军出阵相救。
混战之中，虞丘进与沈庆之撞见。沈庆之一群将士护着一名老将，心知极可能是虞丘进，策马挥槊杀去。
虞丘进的亲卫拼命抵挡，但沈庆之勇如猛虎，身边将士皆是轻骑，片刻功夫就将这群亲卫杀尽。虞丘进持刀在手，力战而死。
沈庆之命人割下虞丘进的头颅，用竹竿挑起传示宋军。宋军见主将身死，纷纷败逃，竺灵秀收拢不住兵马，只得亡命向南逃窜。
见宋军逃走，沈庆之留下步卒打扫战场，自己率轻骑先行回返曲陵城，然后带着曲陵城的兵马连夜出城，隐伏在一侧等候宋军溃兵到来。
两刻钟后，竺灵秀带着溃兵逃到营寨，陆仲元验明兵马身份后下令打开寨门放溃兵进寨。见到狼狈逃回的竺灵秀，方知虞丘进已经战死，还来不及多问，就听营寨内乱声喧哗，火起四起，喊杀声震天。
沈庆带着兵马夹杂在溃军中朝宋军营寨冲去，等营寨内的宋军看清雍军随着溃军来袭，已经来不及关闭寨门，冲入寨中的雍军四处纵火。
听到喊杀声越来越近，竺灵秀叹道：“此处已不可守，陆将军咱们赶紧退守涢口吧。”