早上，我们到三思处，还没有教师来，我们闹哄哄的。东边来了一辆漂亮的金色马车，没有车盖，有很长的车厢。一个六十岁的老头驾驶马车，停下来，看我们。我们不认识他。一阵，车厢下来了迟喜，五十多岁的样子，拿着手杖，她招手让我出去到她那里，她问我是不是要到人间，我说是的。她说最好在三思处投胎，在这个地方，投胎的人很多，绝大部分都能顺利上天来。她叫我见了观音，就说随时到人间去，然后要求在三思处投胎，就说在这里投胎就行了。我说在哪里都是到人间的，迟喜要我相信她。她说这个地方以前是武三思的，由于在这里投胎一般都能上天来，所以武三思经常下去改功劳。很多人都争着来这里投胎。我说，“既然如此神奇，那为什么现在不见武三思上天来？”迟喜笑了笑，说观音把这里当作教室，实际上是让人守住这里，不让人在这里随便投胎。我说，天上人到人间投胎，一般都能上天的，不用过分担心。迟喜说，凡人总要犯这样那样的错误，犯的错误多了，想上天就难了。她拿着手杖走进三思处，看了看，又出来，说，刚才驾车的人是我们的教师。我问是谁，她说，“狄仁杰。”我说狄仁杰在中国人间很有名，想不到他为你驾车。迟喜自豪地说，因为她在人间做过武则天。我很惊讶，迟喜说狄仁杰住在南边不远，她叫我最好去见见他。
我叫了齐奥和克里斯蒂，一起到南边找那辆金色马车。我们跑到南边不远，见那辆马车停在路东边一排三间屋的前面，中间那间屋门开着，我们走过去，见了狄仁杰，我说，不知老师要来教我们，真是失敬。狄仁杰说，他去把迟喜接来学习班看看，迟喜在人间做过武则天，在天上也做过皇后地竹。我对狄仁杰说，“你住在这里不错。”狄仁杰说，狄盖特住在南边这排屋，他还说，他屋西边这间屋是一位歌唱家的，在人间，还没上来，观音准备叫他上来唱歌给我们听。克里斯蒂问狄仁杰，“你准备教我们什么？”狄仁杰说，教礼仪。
狄仁杰不在三思处讲课，他要齐奥去三思处把人叫到南边瓦格纳旧居四楼。我们来到瓦格纳旧居四楼，这是一个富丽堂皇的宽阔大厅，狄仁杰一指，变了一级级的台阶，是皇帝上朝的台阶。他到北边高处坐，叫我们分站在台阶两边。我和齐奥，还有克里斯蒂都站在台阶西边。狄仁杰教我们站的姿势，到台阶中间陈述情况的姿势，还有进退的仪态、礼节。我到台阶中间说，现在不管是人间，还是天上，没有人这样上朝了。狄仁杰说，懂得礼节很重要。他让我们练了半天。
下午，狄仁杰教我们判案。他一指，变了一个偷牛贼，跪在地上。展昭见了，就变了鞭子去抽打。一抽，偷牛贼变成木头人了。展昭又变了大刀，要把木头人的头砍下。狄仁杰叫展昭严肃一点，不能草率，不能随便杀人。他详细地向我们说了判案的依据。由于偷牛贼把牛还给了失主，所以狄仁杰判他打四十大板。展昭变了一根大棒去打。我又对狄仁杰说，现在没有人这样判案了。狄仁杰说，懂得了判案的依据，事情就好办了。随后，他又判谋杀、抢劫的。他说得很认真，我们都觉得好笑。他看出来了，说让我们觉得好笑，他才象个老师，不好笑，他跟我们没有什么分别。我们被逗乐了。他问我们，谁愿意到人间当官？我们都举手。他又问，谁愿意到人间当音乐家？我见没人举手，就举手，看他怎么说。他叫我变乐器，创作一首曲子，让他听听。我就变出小提琴，拉了一曲。他听了，拍手说好。他问我到了人间，想不想记起天上拉的曲子？我说当然想。他叫我先选一首自己的、拉得满意的曲子，又选一首人间有的、好听的歌，两首曲子连着拉，经常拉。到了人间，听到人间那首熟悉的歌，然后放松去想，自然就想起天上拉过的曲子了。不当音乐家，当科学家，也可以这样做：把天上发明的东西，一边听音乐，一边记熟，到人间听到熟悉的音乐，可能就记起来了。展昭说，“你说谁愿意当音乐家，只有油包怕冷场才举手，你不是音乐家，偏要说音乐，实在好笑。”狄仁杰说，“还是那句话，你们觉得好笑，我才象个老师。”展昭说，“你问谁愿意当官，我们个个都举手，你还是教我们如何当官吧。当音乐家科学家，不仅要有天赋，还是勤学苦练才成。”狄仁杰说，“我教你们当官，可能就更好笑了。简单说来，就是让一些人看明白，让一些人看不明白。打比方说，一种想法，要设法让张三知道，又要想办法瞒住李四才行。在一些人面前，要说得跟唱一首动听的歌一样。而在一些人面前，又装出科学家的样子，高深莫测。”展昭说，“你知道我们想当官，就给我们说空话。”狄仁杰说，“你认为好笑就这样想吧。”
狄仁杰见多识广，想法独到，他教会我们很多东西。过了五天，他不来了，观音来，三十多岁的女人样子，她叫我们每人变一面旗子，高举着，走去皇宫，跟皇宫的姑娘联欢。变什么颜色，什么形状的旗子都可，很多人变三角旗，一个角又尖又长。有些旗杆很高。我变了一面长方形的绿色旗，齐奥变了一面三角旗。向皇宫进发，我发觉，参加学习班的人都会腾云驾雾，一步走下去能走很远的。
皇宫前的草坪，站着很多姑娘，孔明站在草坪中间。我们一路走来，引来了很多人。孔明发表演讲，说了这次活动的意义，益处和乐趣。随后，皇宫的姑娘放飞纸做的鸟，飞来飞去。我们也放出长线拉的风筝，有大蝴蝶、大蜻蜓，也有小白龙，在天上飞来飞去。玩了一阵，穿红长袍的玉皇出来了，他和几个白衣人来看热闹。观音请他说几句，玉皇便发表演讲，他说，我们当中一些人准备到人间投胎，为人间做贡献，值得鼓励，这是很有意义的，一来，可以传宗接代；二来，为人间多做贡献，上天来可以提高地位。在这方面，皇宫的人也很积极，前不久，第二皇后和很多皇宫里的人都到人间投胎了。
玉皇很快就说完了，他和那些白衣人一起看人放风筝。这时，草坪上有人表演摔跤。观音带着三个人来了，他介绍，一个是歌唱家，一个是指挥家，一个是音乐家。三个人都还在人间未死，今天特地请他们上天来表演，不便说出他们的名字。观音一挥手，变了一架钢琴，那个音乐家坐下来弹了一曲，很好听。随后，观音又变出一个乐队，由指挥家指挥，让歌唱家唱歌。一连唱了五首歌，都好听。人越来越多了，我见观音拉着一身白裙的叶卡特琳娜，便走过去。叶卡特琳娜说那个音乐家是她丈夫李斯特，她要带他回家。观音说，这个音乐家的确是李斯特到人间做的，但不方便说出他在人间的名字，上天来，处于半梦半醒状态，他还记不起过去的事，他怎么也想不起在天上有个家。叶卡特琳娜硬要带李斯特回家看看，观音叫叶卡特琳娜耐心等演出结束。我说，以前人把田红弄上来，他还能讲学。让李斯特回家看看，不过分。观音叫我拉小提琴，和李斯特合奏了两首曲子。叶卡特琳娜见李斯特弹完，去拉他上马。叶卡特琳娜还不会腾云驾雾，不会变马车，只会变马，而李斯特不会骑马。我对观音说，我会腾云驾雾，可以带他们回家。观音叫我快去快回。但李斯特不想跟叶卡特琳娜回家，叶卡特琳娜说来说去，他也不相信这是天上。他说他有个幸福的家，有老婆孩子，他爱他的家，叫叶卡特琳娜不要自作多情。叶卡特琳娜很恼火，跳上自己变的马，跑了。
歌唱家不唱歌了，走过来，很惊奇地东张西望，见天上人的穿着什么都有，他问观音，“这是什么鬼地方？”观音说，“这是天堂。”歌唱家半信半疑，对观音说，“你还是送我们回去吧。”观音点头，这时指挥家也走过来了，观音弄了一团白雾，将音乐家、指挥家、歌唱家三人罩住，向北飞走了。
学习班的学习告一段落，没有教师来教我们了，我们自由活动。齐奥说他和那两个老头配合得很好，我不感兴趣。
我去向先生告别，师母拉着我的手，说不必担心，心态要平稳。我对先生说，可能我还回原来的家乡。先生说，“不管你在农村，还是在城市，只要你热爱生活，对未来充满希望，品格高尚，上天来不难。”我说，“刚学会腾云驾雾，回到人间，什么都要重头开始。”先生说，“你负有使命，不用重新投胎，可能不消除你学到的本领的，你去找观音谈谈。”我点点头，要走了，先生取出手杖，送我到朝堂广场，他立起手杖，说他送我到这里就行了。我点点头，向西南飞，去找观音。
观音在家，三十多岁的女人样子。我说，“千辛万苦，练成腾云驾雾，回到人间，还能保留吗？”观音说，“你的情况特殊，你想保留学到的本领，值得考虑。”我说，“你教我，三杯玉露和三颗仙丹，能恢复前世的记忆。我现在还有两颗仙丹，我希望你帮我保管。”观音说，“你和杜义给我的玉露仍在，你去找老子，再要一颗仙丹，我帮你保管，尽快帮你恢复前世的记忆。”我连忙去找老子。
我飞到炼丹房，见了老子，我说，“我要到人间投胎了，我上天来的时间不长，印象最深的是吃你的仙丹，我想你再给一颗仙丹让我尝尝。”老子说，“你到人间，就安心去吧。你想我给你仙丹，你拿去给你的朋友，或者给你的先生，等你到了人间，叫他们拿去还给你，让你吃了长生不老。”我说，“没有，我只是想再尝尝仙丹的滋味。”老子说，“吃了仙丹，能发出特别的身体气味。打仗时，闻到这种气味就知是自己人。你现在是神仙，又不是去打仗，自己吃仙丹就是浪费。”我没有办法说服他，只好又去找观音，将老子的态度说了，我将两颗仙丹交给观音帮我保管。观音叫我放心，她见了老子，会向他要几颗仙丹放好，等我上天。我就回学习班了。
自由活动了几天，观音来，三十多岁的女人样子，问我们有什么疑问。我问，天上的歌很好听，到人间能记起来吗？观音说，很难记起的。她说，“你们到了人间，成了新生儿，最好听的歌是你们母亲唱的儿歌。想听天上的歌，要上天来才行。”克里斯蒂叫道：“我们唱儿歌吧！”她唱了一首儿歌，我们听不懂，却跟她笑闹。观音走了。
此后几天，不见观音来，我们还是唱儿歌胡闹。齐奥把我拉到一边，小声说，有人听到观音和一些老头谈话，说我们这批人中，有三个人很有悟性，到人间大有作为。按齐奥推测参加学习的一百多人，这三人是他、我和克里斯蒂。我说，“怎么可能有我？我在人间的家，状况不太理想。”齐奥说，“不要对自己失去信心。”他叫我到了人间，不要忘了他。我说到了人间，天上的事全部忘了，自己的事情都记不起，怎么可能记起他？连他到哪里投胎都不知道。齐奥说，他争取到罗马投胎。
又过了一天，观音来了，三十多岁的女人样子，带着一群穿白衣的老头。她叫我们到三思处。我们很快来到三思处，观音叫了十二个人，说是第一批到人间投胎的，我、齐奥和克里斯蒂都在其中。展昭过来握住我的手，说，“祝你好运。”观音叫我们十二个人全部向东看，身体靠着西边白色墙壁。东边，那些白衣老头也排成一排，也是十二个人。观音说，这些老头是带我们去投胎的。展昭对观音说，“这些人随随便便就去人间投胎啦？不叫他们的亲友来送别？”观音说，“我给他们自由活动，就是让准备去人间的他们去跟亲友告别，该说的话都说了，今天就不让他们的亲友来干扰了。”观音对我们十二个人说，“在什么地方去人间投胎，你们可以自由选择。”我说，“据说在这里三思处投胎最好，我们就在这里投胎行了。”有两个人打算去中柱坛那个通天地洞投胎。观音说，“你们到什么地方，才能施展才华？”齐奥说他想去罗马，有人说要去希腊的雅典，克里斯蒂想去美国纽约，我说到中国。接着，观音叫东边那排白衣老头，说说要去的地方。从最南边这个老头开始说起，第一个老头说要去美国洛杉矶，克里斯蒂愣了一下，有人应声，到那老头跟前。那老头变了一匹白马骑上去，那个人也跟着变了一匹白马骑上去。这时，大厅的西南角，出现了一个大洞，他们一起向大洞跑去，一闪，不见了，只见白烟袅袅。
第二个老头要去美国芝加哥，又一个人应声，他们同样变白马骑上去，但没有跑向西南角的大洞，而是走出门外，要去中柱坛。克里斯蒂焦急起来。又有五个老头说了五个地名，都没有人应声。我开始有点担心，担心去不了中国。大门外，有很多人看热闹。有学习班的，有附近住的，也有听到消息来的。我看到，打算暗示齐奥的那两个老头也在外面。一个白衣老头说要去罗马尼亚，齐奥却应声要跟去。我对齐奥说，“他是去罗马尼亚，不是罗马。”齐奥大声说：“我去罗马尼亚！”分明是故意说给门外那两个老头听的。白衣老头变白马骑上，齐奥也变白马骑上，他们很快就跳进西南角那个大洞，不见了。
十二个白衣老头说完了，有七个老头说的地名没有人应声。观音说，“你们记得人读过的地名吗？可以任选一个说出来。”又有三个人去投胎了。我、克里斯蒂，还有另外两个人没有去投胎，十分焦急。我望望克里斯蒂，她望望我，显然她只想去纽约，不想去其它地方。观音对我们四个人说，“神仙做事，觉悟很重要。你们没去投胎，还是神仙，怎么做事象凡人似的？你们可以随便选一个白衣老头，要他带你们去你们想去的地方啊。”原来这样也行，我们每人选定一个白衣老头，说了要去的地方。
我说要回牛云地，我选定的老头叫我变白马骑上。但大厅西南角那个大洞不见了，我们又焦急起来，问观音，观音说，“你们的觉悟哪里去了？你们只需跟着带你们去投胎的人就行了。”我跟着白衣老头在大厅里骑白马快跑，跑来跑去，找不到出路，显然又要靠自己想办法。克里斯蒂和一个白衣老头骑白马跑得很快，我跟着她跑，她转向西北，一闪不见了。我一愣，停了下来，带我去投胎的老头也停下来。其他两个人也停下来。观音叫我们快跑，不要浪费时间。我们又乱跑。一个人跑到西南角，一闪不见了。我和另外一个人继续跑，转了一圈，到西北角，那个人一闪不见了，只有我一个人没去投胎，我急得满头大汗。观音叫我别急，没到时候。我又跑了三圈，还没找到去路。观音说，最后一圈，如果还在，那就留下，不去投胎了。她一挥手，我跑到西头，马不转弯，我一急，在前面变出一个大坑，一闪，马带我跳进去了。一片黑暗，我快快落向下面，好象进入梦中，然后失去记忆了。
迷迷糊糊，听到母亲又哭又喊，我连忙睁开眼，见很多人围着我，母亲大叫，“开眼了，活过来了。”有人说，“快点送去医院。”一个四十岁的男人说，“我来是想看看村里有没有大树出售，见一群小孩在沙堤南边的沟里游水嬉闹，有一个从堤上跳到北边沟里，我见他很久不浮起来，连忙跳下摩托车，跳到水里潜到沟底，摸到他的脚，原来他想从沟底钻过水道，被水道卡住了。也就几分钟时间，现在他活过来就好，没必要送医院。”母亲说，“你是他的救命恩人，没有你，他就是这么大就完蛋了。”她又问是谁带头游水的，几个小孩都说是我带头的。那个男人问我能不能站起来，我翻身爬起来了，看到父亲也在旁边。母亲说，“吓死我了，以后小心啊，跟我回去吧。”她对那个男人说，“害得你弄湿了衣裳，到我家换上干衣服，给你一个红包做利是。”那个男人说，“这是我应该做的，我不能见死不救。我的衣服湿了不要紧，我骑上摩托，风一吹，很快就干了。”母亲叫那个男人跟着回家，那人不肯，骑上摩托要走了，母亲拉住不放，叫父亲快点回去拿点钱。
父亲拿来一千块钱，给那个男人，那人只要一百，母亲硬是塞了五百给他，他开车走了。
回到家中，父亲叫我游泳不能乱钻沟底的水道，我点点头。我很怕他打我，但他没有。他说，再过一个多月，就带我去学校报到，要上学了。
刚才救我的那个男人找上门来了，带着一个三十多岁的女人，他说这个女人是个医生，他怕我受惊吓，有心理阴影。女医生给我把脉，她说我没被吓到。她叫母亲烧开水，她给我服点药就没事。很快，母亲端来开水，女医生用她带来的矿泉水和开水混成温水，她看我服了药，就和那个男人走了。母亲给钱，她也不收。
晚上，我翻来覆去，睡不着。旁边小弟睡得很香甜。有只虫子咬了我一口，很痛，我睁开眼，又找不到咬我的虫子，只看到蚊帐外有只萤火虫，一闪一闪的，我看了一会，便闭上眼了。屋门外，一只蟋蟀叫得很响亮，一听声音就知道是很能打的，我来了兴趣，便起床，想去抓住它。出了门，那蟋蟀又不叫了。我望望外面，看到那个女医生，便走过去，问她晚上来这里干什么。她问我，“还记得我吗？”我说，“你给我把过脉。”她说，“你变成一只小鸟给我看看。”我说，“我又不是神仙。”她说，“你就是神仙。”她摇身一变，变成一只小鸟，飞到我手上，我记起来了，说，“你是观音。”我摇身一变，也变成了小鸟。我记起我在天上的事了，很兴奋。她带我飞到南边无人的地方，她现身，我也现身，她一指，变出一个深洞，然后拉我跳进深洞了。