早上，太白金星上朝堂了，我在广场南边玩。孔子上朝堂，他见我，便走过来，问我找到小牛吗，我说找过了，他没意见。孔子问我认识马良吗，我说马良是包拯的邻居，那个村我去过了。孔子笑了一下，叫我去找文森特。
我向南绕过大王岭，到东边村里，文森特这里，很多人在这里，有个人站在中间门口，向南演说。我在东南边找到了文森特，他笑着对我说，欢迎我成为孔子的弟子。我问这些人在这里说什么，文森特说，这些人在这里练口才，说的是凡人的不平等问题。他说，天上人的乐趣在于参加集会，听音乐，听人演讲，到人间去玩，看人间的悲喜剧。有几个青年，他们飞上屋顶，又做出各种姿势跳下来。我也翻筋斗上去，跟他们玩得很高兴。
过了一天，孔子又来广场南边找我，他说见过马良了，马良没意见。他问我见过白玉堂吗，我说没见过。不过，我可以找杜义带我去见他。孔子问杜义是不是公输盘的家童，我说是的。孔子说，不必去找了。我说：“你在天上也有很多弟子。”孔子说，他在天上也有三千弟子。很多人想做他的弟子，但他不想招收太多人，引起别人的猜忌。他说，也有很多外国人当他的弟子的，文森特在人间做过法国总统，很有威望的。孔子对我说：“你要见见钟离子。”我问钟离子在哪里，他说就是汉钟离。我说和他很好，孔子说很好，即使如此，也要见一见，相信钟离子会答应的。有了他们，不论曾参意见如何，都没关系。孔子叫我另外找三个人，做证人。找不到三个，找两个也可。我问屈平行吗，孔子说行。
我去找屈平，屈平答应做证人，还说叫彭祖也去。我去对孔子说，孔子说不能叫彭祖来，他的性格复杂。我只好又去对屈平说，屈平生气了，不愿做证人了。我又去对孔子说，孔子叫我另外找人。我说太白金星行不行，孔子说，太白金星不能有徒弟，叫他来恐怕不好，无异于讽刺他。我又说了很多人，孔子都说不行，他有点心烦了，说两个人都找不到吗？我只好又去找屈平，屈平不愿做证人了，不过他叫我去找博温。我去找博温，直接把博温带来见孔子，孔子见过博温后，说博温不错，人格高贵。我叫博温帮我找人，博温说努力帮我找，不过不知能否令孔子满意。
汉钟离上天来了，见到我很高兴，他带我去玩。到哈姆雷特和奥德赛的戏剧学校南边石头路，他说这段石头路实际是监狱，蓝采和招一些鬼魂，修炼成六个小人，不被神仙认可，被关在这里。不过现在只有四个了，有两个去人间投胎了。我们跟他们玩了一阵，叫他们投胎去，他们不想。回来的路上，我问汉钟离，以前是不是住在天上，汉钟离说，他在天上有屋，他差一点修成战神了。一问，原来他在人间做过子路、岳飞。我说难怪方世玉一见孔子和我在一起，就不找我玩了，他在人间做过害死岳飞的秦桧。
汉钟离带我去到曾参的家，曾参不开门，汉钟离吹起一阵灰尘，把草屋移了一个方向，门向东了。六十多岁的曾参出来了，和汉钟离说了一阵。我跟他们到了孔子大屋这里，孔子出来，他们小声说话。汉钟离向我笑一笑，我走了。
第二天一早，我随太白金星出门，见汉钟离在广场上，我问他，吕洞宾在天上有屋吗，汉钟离说有，但吕洞宾不会在家的。
汉钟离带我向西走过赤松子的屋，向西走一阵，向北走一阵，又向西走，向西低下去的路，很多人走。我问吕洞宾的家是不是在西边，汉钟离说不是，他说西边有条小河，很多人在河边变石头晒太阳的，我说去看看。走了一阵，果然见到一条小河。小河的东边是很大的斜坡，有很多石头。汉钟离说，很多石头是人变的。他说，千里眼和托塔李靖住在西边，他想来找托塔李靖的，不过到这里一看，托塔李靖的家东边墙壁爬满了青藤，说明他不在家。我说想去吕洞宾的家看看，汉钟离带我往南走，走过寿星的家，往东北走，这是我熟悉的寿星的回家路。走一阵，北边有一排屋，门向东，汉钟离带我走到中间，他指着一间屋，说是吕洞宾的。没人在家，我们便走了。
汉钟离和我到小牛家，小牛不在家。我们又走到孔子大屋的后面，在塘边，我叫汉钟离教我腾云驾雾，汉钟离叫我放出很长的白带子，然后拖着白带子跳到很深、但水很浅的塘面，接触到水，就立刻借白带子的拖力跳上来。我跳了一阵，觉得很好。汉钟离坐在塘边指点。我跳累了，便叫他讲修炼战神的故事。
汉钟离说，他投胎做子路，是预料到子路会跟一个很重要的人一起的。不过孔子不是国王，也不掌握兵权，所以子路跟孔子跑来跑去，是不能修炼成战神的。他又投胎做了岳飞，眼看胜利在望，没想到，秦桧使坏，让皇帝杀了岳飞。这时，孔子已经来到我们身边，他插话说，玉皇怕汉钟离修成战神，难以控制，所以早就有心让秦桧克制住岳飞。不是这样，秦桧是不能上天来的。
孔子说白玉堂来了，汉钟离便想带我去见白玉堂。孔子叫汉钟离陪他到北边走走，叫我去见白玉堂。我连忙跑去孔子大屋这里，北边这间屋，进去，西边有高台，南北两边也有长台。北边的长台里，坐着一个三十多岁的男子，穿白衣，戴黑帽，向我笑，叫我到西边的高台里坐。我说西边的高台，应该是先生坐的。白玉堂说，不要紧，先生出去了。我不坐，到他面前跟他说话。说了一阵，白玉堂说他在人间做过白起，我说是很有名的大将。白玉堂说他还做过两次女人。
孔子和汉钟离回来了，孔子坐到西边的高台里，汉钟离笑着拉我出去，他说他在天上也有屋，是和人共用的。我叫他带我去看看。他带我来到了董永家这条路，他说这里叫四通岭，问我来过吗，我说来过。他说见到董永的妻子柳如是在西北城墙外玩，和庄姜一起。我说庄姜是管理织女的。
汉钟离带我向东走下坡，又爬上东边的坡，坡上南边有很多漂亮的屋，汉钟离说李自成住在南边。坡上北边有一排屋，汉钟离去敲第六间屋的门，一个老头出来了，汉钟离说他是侯赛因。汉钟离说这间屋是他和侯赛因共用的，不过他很少来这里住。他和侯赛因说了几句，带我到屋后，西边坡很陡，他叫我放出白带子，跳到下面的农田，又扯着白带子跳上来练腾云驾雾的基本功。我练了一阵，汉钟离和我告别侯赛因，向北飞走了。
早上起来，太白金星还没去朝堂，我就跑去孔子大屋这里，不见人在门口，我不敢去敲门。我跑去公输盘家，想找公输盘做我的证人。但杜义说，公输盘不在家。我和杜义说起白玉堂，杜义说白玉堂住在他父亲的屋的南边。我叫杜义带我去找白玉堂，杜义答应了。杜义会翻筋斗，我和他连翻几个筋斗，到了南边一个地方，这个地方向东可以到子文家和我那块地，向西可以到班达、丁冬两匹马那里。有路向南走，我和杜义向南走，到了杜义父亲的屋，不过他父亲不在家，杜义撬开木门，钻进屋里，我也一晃进去了，杜义在一个瓮里舀了一碗玉露给我喝，喝下去清凉透骨，十分舒服。
我们又向南走不远，见到路东边有一间比较大的屋，杜义说是白玉堂的，他去敲门，白玉堂开门出来，见是我们，便把门锁上，带我们向北飞。到广场，他叫杜义回去，我跟他去孔子大屋。孔子出来，见了我们，叫我去找小牛来。我连忙去找小牛，小牛在家，见了我，关上门了。我回去告诉孔子，孔子叫白玉堂去。他叫我去找博温来，又问我找了哪些证人，我说博温帮我找，不知哪个合适。他叫我快去。
我跑去找屈平，屈平不作声，不说去，也不说不去。我见他如此，便去找博温。碰到白玉堂匆匆回来，他见了我，拉我往回走。我又跑去找屈平，要他帮我去找博温。回到孔子大屋，白玉堂带我进了北边这间屋，孔子和他老婆站在西边高台前，孔子拿着龙头手杖。白玉堂叫我跪下来，向孔子叩三次头。孔子叫我起来，我回头看白玉堂。孔子叫他老婆来扶我起来了。他叫老婆为淑茹。白玉堂过来，扶我退几步，又要我向师母拜三拜，说是谢师母。孔子过来叫我起来，到中间屋去。他走出门外，不见小牛来，也不见博温来，又叫我去找小牛。我说白玉堂去过了，他说，多去一次，事不过三，三次不来，就算了。我去，小牛不开门，我大声说，“先生叫你去。”他不应声，我就走了。
孔子见小牛不来，就叫我去找博温。我跑不远，见博温带着一个五十岁的人，我问是谁，博温说是舒曼，音乐很好的。我很高兴，一起去见孔子。孔子向舒曼笑了笑，说听过他的音乐，不过很久没见过面了。博温说舒曼在人间也做过中国人，叫老舍。孔子又问我，还有一个呢？我说，“你说两个也行。”他不作声了。这时，屈平来了，孔子笑着过去和屈平说话。他又叫我去曾参那里看看，白玉堂叫我别去，进中间屋等着。不过中间屋没人，他带我又进了北边屋。他坐到北边的长台里。淑茹叫我到她身边。这时，汉钟离拉着曾参进来了。曾参进屋，就跪在淑茹面前，叩头不起。汉钟离向淑茹拱手行礼，见曾参不起，就过去把他提起来了。
屈平走过来，向淑茹行礼。外面有人演奏音乐，不见孔子进来，屈平叫我出去。我和他走出门来，南边来了一队拿着乐器的人，可能是屈平叫来的。孔子很高兴，要我去叫舒曼来指挥。我去对舒曼说了，舒曼便站到那队人的前面，随着他的指挥，那队人演奏了一首很好听的乐曲。孔子又叫他们再演奏一首。听完后，孔子说，他听了好音乐，很多天耳朵边都象有音乐未完。舒曼笑着说，“过奖了。”
马良从南边笑着走来了，六十岁的样子，孔子叫马良到北边屋。过了一阵，我随孔子进了中间屋，屋中间有一张大交椅，孔子坐了上去。屈平在门口叫我出去，我走出门口，这时，曾参从北边屋出来了，快步来，拉我进了中间屋，叫我跪下。汉钟离和马良也进来了，汉钟离拉我站到南边。曾参又叫我到中间跪着，孔子站起来了。白玉堂进来，说小牛不来了。孔子问曾参，叫谁来顶上，曾参不作声。孔子和汉钟离商量，汉钟离说，可以叫子产来，孔子不作声，汉钟离出去了。屈平叫我出去，博温和舒曼也来到门口。
过了一阵，曾参要走了，孔子说，出去之前，好好想一想。曾参看到屈平和博温站在门口，就不走出去，伸手把我拉进去。汉钟离和一个六十岁的老头进来了，他也变成了六十岁的样子。孔子坐在交椅上，开始说：“曾参，站到南边第一个，钟离子，第二个，子产，第三个。白玉堂，站到北边第一个，马良，第二个。”这时，文森特进来了，孔子叫他站到北边。
我见他们排位完毕，就想到中间跪下来，汉钟离却拉我站到他身前。孔子问我想行站礼，还是行跪礼？行跪礼，他站起来。行站礼，他坐下来。我说，“先生，你还是坐着吧。”孔子叫我站到中间，我拱手，弓腰站着。
孔子说，同意他收徒，举手。曾参不举手，其他人举手了。孔子说第二遍举手，又是五个人举手。孔子对曾参说，第三次这样，就算通过了。他第三次说举手，汉钟离抓起曾参的手举起来了。孔子叫汉钟离放开手，由曾参决定。曾参把手放下了。孔子叫我变成十五岁的样子，然后叫我抬头看北边墙上。这时，北边墙上挂满了各种各样的帽子，不知是谁变出来的。有三顶皇帝戴的帽子，在中间，特别显眼。孔子叫我选一顶戴上。我在门口边随便选了一顶小皮帽戴上。孔子叫我出门走走看，我出了门，帽子不见了。这时，汉钟离笑着出来，说我做得对，通过了。他说如果我选皇帝戴的帽，先生衣袖一挥就走了，取消仪式了，这是为了不引起玉皇的猜忌。我问行站礼好，还是行跪礼好，汉钟离说，行跪礼，就象先生的家里人一样，要言听计从。就是说，先生叫什么就做什么，有很多严格的规定。行站礼，可以自由做自己的事，出了门，就自由了。学识上可以和先生平等讨论的。我问，成了先生的弟子，是否要集中学习，汉钟离说，一般是先生到一个弟子家，叫其他人也去作陪，听讲。有什么心愿，可以说出来，大家帮助完成心愿。
先生大屋的南边，有宽阔的平地，演奏音乐的人在这里等着。先生走出来，又叫舒曼去指挥那些人演奏。舒曼指挥那些人，演奏了一首很好听的乐曲，先生说是人间古代舜时代的乐曲，乐曲很长，越听越着迷的。我问舜在天上吗，先生说在，叫重华，住在四通岭那边。先生兴致很高，变了六十四个姑娘，分八排，每排八个人，随音乐跳舞，很好看。演奏完，舒曼，博温，和那些演奏音乐的人都向南边走了。屈平拉我往南走，我说想问先生对我有什么要求，屈平说：“你行的是站礼，事事听先生的，反而被他看不起。孔子就是这样，越服从他，他就越想法捉弄人，考验人的耐心。”屈平说，以前有一段时间，孔子公开到广场讲学，去听的人很多。那时耶稣也是这样，每次讲学都有几千人去听。后来，耶酥讲学只招收三十人，孔子则不公开讲学了。
屈平见我走路慢吞吞，便说：“你还是去找你的先生吧。”他向南快快走了。我回到先生这里，他还没回过神来，他变的姑娘还在，却不跳舞了。过了一阵，他回过神来，把那些姑娘变没了。我问，“先生有什么要求？”他说有时间带我去其他弟子家里，他说：“一个做事一人当，其他人发现你做错了，会提醒你的。如你一错再错，人就不理你了。这是自己的责任，但是大家的力量，又在一定情况下显示出来。好象一块炭，远看不见火焰，就近感到温暖。我有时也招收一些想法不同的人为徒，跟其他弟子比较。”
过了几天，先生叫我跟他去小牛家。我每天都到先生大屋这里转一转，今天才见先生站在门口。我跟他到了小牛家，小牛叫先生住在这里，他去叫一些人来，先生不作声。小牛叫我跟他到东边的地里劳动。我跟他向东走了很远，有一块地是小牛的，他叫我帮他挖地里的虫。有一种虫喜欢吃花生，而小牛要种花生。干到中午，我们不干了，回家。有五个人来了，是来听先生指教的。大家东一句，西一句地说了半天，到傍晚，我和那五个人都不留在小牛家，各自回去。
先生在小牛家住了五天，我和那五个人每天都来，陪先生说话。我知道小牛以前叫牛魔王。
离开小牛家，先生带我到寿星家东北边不远的一间屋，先生说是二黑的，二黑在人间做过墨子，有很大的影响。二黑出来，和先生说了半天。离开后，先生对我说，这个人是假冒二黑的，真正的二黑不知去哪里了。
第二天，先生又带我去老子家，他和老子一说就是半天。老子对我说：“我想收你为徒，你又拜孔子为师了。”我笑了笑，听他与先生交谈。他们说了很久，直到老子有事外出。先生对我说，“和品德高尚的人见面，可以说是最好的学习。”先生说，能够看到人的优缺点，很重要。
先生又带我向西走，说是托塔李靖家有聚会。我们来到一条小河，这个地方汉钟离带我来过，小河东边是很大的斜坡。来到小河边，一个二十多岁的年轻人，向我们笑了笑，先生说他是苏格拉底，在人间是很有名的哲学家。我问苏格拉底住在哪里，他说在小河西边，今天有聚会的李靖家的北边。先生问苏格拉底在这里是不是等人，苏格拉底一指，一个二十多岁的姑娘在面前跳舞。不过风一吹，就化作一团浓雾。苏格拉底说他妻子投胎到人间了，今天托塔李靖家有聚会，有人要他妻子上天来跳舞。先生和苏格拉底说了一阵，苏格拉底知道我们是去参加聚会的，叫我们跟他去。
我一个筋斗翻过小河，先生和苏格拉底也飞过了小河，爬上西边很长的坡，见到很多人在一栋小楼的南边和东边。小楼门向南，很漂亮，有象金字塔的顶，从楼顶拉下很多大索，有青藤缠在大索上。北边和东边，也有爬满青藤的石柱。我看到千里眼和顺风耳在小楼东边，便去问他们住在哪里，千里眼说他家在西边，与托塔李靖这栋楼同排，李靖的屋是第一间，他的屋离这里有一百米。千里眼带我到西边看他的屋，也是两层楼，但比不上托塔李靖的屋漂亮。我们回到李靖屋的东边，我问顺风耳住在哪里，他说在关羽家的东北边。
托塔李靖走出门来，见到先生，便走过来与先生交谈。我问苏格拉底住在哪里，苏格拉底指指北边一排屋，他的屋是平房，从东到西第二间，他说第一间的主人到人间投胎了，屋叫他管。千里眼叫我拉小提琴，我就拉了一阵。
有人在南边变出一条路，很多马车来了。苏格拉底细心地看马车下来的人。有一辆马车下来一个白裙姑娘，苏格拉底说是他的妻子上天来了。大家围过去，围住苏格拉底的妻子苏珊。托塔李靖叫苏珊跳舞。苏珊跳的舞很好看，热情奔放。有人飞上托塔李靖的小楼二楼，舞枪、弄棒，配合苏珊跳舞。苏格拉底呆呆地看他妻子跳舞，我走过去对他说，“这么多年夫妻，还没看够吗？”苏格拉底说，表演完，他妻子就要走了，人象在梦中一样，她不知道天上有家，有丈夫的。我说，“你想跟她说说话。”苏格拉底说：“她不记得以前的事，说不明白的。”
苏格拉底往地上一滚，变成一根木头，滚来滚去，很多人连忙抬起脚，跳得很好笑。有两个人在空中比剑，赢得阵阵喝采。跳了一个多小时，苏格拉底的妻子苏珊，不跳了，上了一辆马车，向东走了。这时，苏格拉底不变木头了，现身，目送妻子离去。我走过去说：“叫她上天的人有点不近人情，应该让她回家看看。”苏格拉底说：“让她知道天上有家，可能她就不肯回人间了。”
人继续比武，很多人却散去。先生告别托塔李靖，我告别千里眼和顺风耳，趁南边那条到东边去的路还在，我们向东回去。路上见到耶丽亚，我说她来迟了，已经散场了。她说丈夫梭伦到人间投胎了，她很苦闷，听说托塔李靖家有聚会，就来看看。她和先生说了一阵，还要去李靖家看看，我和先生便回去了。
第二天，我到先生大屋前，不见先生，便跑去大竞技的地方，找到保尔，保尔没空和我去玩，他和两个助手又有了新的发现。我又跑回先生大屋这里，仍然不见先生，我走进中柱坛，到五楼圆角厅，不见风眉来这里，我就回到广场南边。在这里玩了一阵，见到耶丽亚从西边来，她昨天到托塔李靖家看人比武，唱歌跳舞，一直到晚上。又玩了一个晚上，一直到天亮，她不想回家，梭伦到人间投胎了，她十分无聊。我说无人玩，我也很无聊。她叫我跟她去四通岭，找人玩。
我和她走到四通岭，见到一个四十岁的男人在大槐树下，耶丽亚说是董永，她问董永在大槐树下看什么，董永指指大树，我看到上面有两只猫，跳来跳去。耶丽亚问柳如是在家吗，董永吹了几声口哨，两只猫到地上，变成两个女人，一个是居里夫人，另一个耶丽亚说是柳如是，四十岁的样子。耶丽亚要居里夫人叫来黄衣表演队，来跳舞。居里夫人叫我拉小提琴。
居里夫人分身变了一些小鸟飞走了，很快来了一群姑娘，她们张开手，跳一种奇怪的舞蹈。耶丽亚也跟着她们跳，她是乱跳的。我一口气拉了三首乐曲，拉完，我不拉了，那些姑娘也不跳了。耶丽亚和柳如是站着说笑，我便走了。