这里很多树林，我们落到树林中的一片草地。我问这是什么地方，风眉也不知道，她说，不知是谁有这么大的法力，一下子把我们弄到这里。南边树林有动静，风眉和我连忙躲到大树后面。南边树林跑出一群黑衣的黑人，为首的人说，奇怪啊，刚才天这么黑，都不见下雨。一看那人，就知是个酋长。风眉变成一个二十多岁的黑妹，我变成了六岁的黑小子。那些人向北走，风眉没有隐蔽起来，我也不变成其它东西。酋长发现了我们，问我们是不是来探听军情，风眉说，我们是东边不远的人，来摘野果充饥。酋长叫人用藤条把我们缚在树上，他说打完仗回来，再放我们。我急了，说丢下我们，我们会饿死的。酋长叫两个士兵，拿出一些水果。有种果黄黄的，圆圆的，我没见过。酋长见我想吃，又叫那两个士兵拿走了，说他打完仗，不超过三天，饿不死我们的。我说猛兽来了怎么办？他们不理，向北走了。
傍晚，雨神来了，从南边树林走来的，他解开我们，拱手向风眉行礼。他说我们是他带来的，并且是带到了古代。风眉问这里是什么地方，雨神说是非洲中部。很多天上的大将要看古代的人打仗，一些人便变出了古代的情景，两队人打仗，将会遇到日食的。雨神说了一些和古代人打交道的技巧，象在他们梦里一样，他们看到我们，会产生本能的反应。他们不看到我们，就把我们忘了。只要我们说的合情合理，他们会相信的。风眉说，“天上很多大将要抓我们，我们进入古代人的战场，他们巴不得趁机杀了我们。”雨神说，“置之死地而后生，那些天上的大将，站在云上看古代人打仗，绝对想不到你们来到这种地方。”风眉说，“好吧，我们去看古代人打仗。”雨神一闪不见了，这时，南边树林跑出两个老头，叫我们快点离开，不要干涉古代人打斗。我们问他们是谁，他们一个说是达伽马，一个说是孟菲斯。孟菲斯还说，两队人打斗时，会有日食发生，神仙们要看古代人的反应。达伽马叫我们快点离开，尽量不破坏古代人的情节。他们向北走了。
风眉却要参加打斗，她变了一只小鸟，我也变成小鸟，向北飞去，很快追上了酋长他们。趁人不注意，风眉变成了一个士兵，我也变成了一个士兵。为首的酋长不停地说话，他不说，大家就不知所措。天黑了，酋长叫人在空地上点起了火堆，他带人跳着舞，嘴里哼着歌，象做一种仪式。不过，很快就结束了。酋长为了打消人对打仗的恐惧，又叫人做游戏，拿一些果在背后传来传去。一些人用木头和树梢搭建临时住的屋。我和风眉也搭建了一间尖顶屋，里面没有床，只在地上放一些树叶。酋长来对我们说，隔一段时间就要两个人巡逻各点，看有没有异常。他叫我听见人敲木棍三下就出去巡逻。我问有吃的吗，他叫我站在门口。他走后，来了两个姑娘，一个端着干肉，一个端着水果。我拿了一个果，那个姑娘见我真的要吃，便要回去了。大家心知肚明，都是神仙来的，来这里变成古代人，就是想找到一点不同寻常的乐趣。不过，怎样做才象古代的，这就要看带头人，也就是酋长的表现。酋长进屋睡觉，就没有什么好戏看了，我们也进屋，风眉变成一只蝴蝶，我也变成一只蝴蝶，根本忘了巡逻的事了。
天亮了，大家又到空地上，摇手摇脚，抖动身体，但不是跳舞，是等待酋长分派任务。酋长安排十个人先向北走，又派一些人打猎，还有去摘野果的。南边来了两个黑衣老头，他们对酋长说，他们负责时光封锁，如果发现有别有用心的人，就把时光封锁了，不经他们同意，谁也别想出来。风眉指指头上，我向南看，有一长排的黑衣人在南边上空，用心看是人，不用心看还以为是黑云。让天上的大将看出破绽，他们封锁这个古代场景，我们想出去就难了。我问两个老头，“你们在这里，是古代的，还是现在的？”他们相视一笑，一个说：“那些在天上看的人，记得这个地方古代发生的事情，你们要尽量做得象古代人，否则会挨打。”他们向北飞走了。
酋长带我们向北走，到了一片空阔地，北边也来了一队威猛的黑人，穿着灰色服装，他们射箭很厉害，很多箭从我们头上飞过，酋长有点害怕，风眉对他说，派人到东边放出一些烟雾，北边的人会怕我们的。酋长半信半疑，风眉拉我向东去，大概走了两千米，这里树木茂盛。风眉说，可以在这里放烟雾。我们捡了一些树叶，也折了一些青梢，点火，很快白烟升腾。风眉说，“那些在天上的神仙，喜欢看这场战争，是因为打着打着，天上的太阳不见了，他们害怕，打不成仗了。”我说：“天上的人喜欢看古代人的战斗，是因为古代人打仗都是搬刀搬剑，天上的人打斗也是这样。现在人间真实的战斗，火药味很重，枪炮杀伤力强，神仙不忍心看。”
一闪，下来一个灰衣老头，他说，“谁叫你们来放烟雾？古代没有这样的事。”风眉说：“北边来的人实力很强，我们南边的人恐怕不是他们的对手，不放点烟雾，他们不会跟我们讲和的。”灰衣老头法术高明，他弄起一股风，将我们弄到离酋长不远的地方。我们走近酋长，酋长见了我们，叫风眉拿盾牌挡在前面，又叫我手拿投枪做好准备。相持了一阵，突然发生了日食，太阳慢慢消失了。酋长吓得把剑投到前面空地，北边的酋长也把剑投出来了。两个酋长笑着去握手，都说不是来打仗的。两队人在空地上跳起舞来，联欢。过了一阵，太阳又出来了。
两个白衣人从天上飞下来，问是谁刚才去东边放烟雾，酋长看见我们，就想起我们的事，他指指我们。风眉弄起一股旋风，卷起沙尘，弄得人睁不开眼睛，然后向北飞去。天暗了下来，不知是谁施的法术。风眉说，可能是那两个老头搞时光封锁。她叫我跟她分开走，我正要向东翻筋斗，起风了，很强的旋风，将我们卷了进去。风眉没有很高的法术，未能突破时光封锁，旋风将我们弄得晕头转向。风眉对我说，“我们变成树叶吧。”这时，达伽马和孟菲斯一晃而过，他们可能有心引导我们，风眉和我跟着他们一晃而过。一道金光罩住我们，将我们弄到一片沙漠。我们还没回过神来，又有一股迅猛的风将我们向北吹，吹过了沙漠，风眉变成一片白云，我也变成一片白云，顺着风向北去。来到了一个风光秀丽的地方，我们现身，风眉变成男的，二十多岁，我也变成二十多岁。风眉说她以前和一些女人来过这里，认识一位有名的酋长。我说什么时候的事了，她说有十几年了。她带我向西去，见到一片红花，风眉精神很好，因为有神仙暗中相助，突破了时光封锁，她变成一只蝴蝶，我也变成一只蝴蝶，我们在花间飞来飞去。我们在这里过了三天，估计天上的大将没发现我们来这里，风眉现身，变成男的，十多岁，我也现身变成十多岁。我们变出自行车来骑，继续向西去。风眉问人多次，都没人认识那位有名的酋长。骑自行车不快，骑久了还很累，风眉说，西边不远就是大海，还不如变船。不过现在吹的是北风，而我们想向北走。
突然，南边出现了一队灰衣人，我们连忙骑车北去，那些人用箭对准我们，我说，这些人使用弓箭，肯定是天上来的。风眉说，他们未必知道我们的底细，不用怕他们。我说，他们知道我们不是凡人才用天上的武器对付我们。逃是逃不过他们的箭，风眉平静下来，做出要走的样子，带头的人挥手叫我们别走，他上来，问我们见过一个二十多岁的女人和一个六岁的孩子吗，风眉眼珠一转，说见过，他们在海边，可能要搭船去南边玩。那些人放过我们，向西去了。我和风眉赶紧骑车向东北去。风眉说，这队人是故意放我们走的，可能也怕打斗起来不知谁厉害。
来到一个树很少的地方，一座城在我们面前，风眉说，这座城也是神仙变的。我说我也看出来了，这座城有城墙。风眉犹豫了，不知进去好，还是不进好。我说，变出这座城的人是法术高明的，他要抓我们，用不着变出这座城。于是，风眉带我进了城，里面如同花园一样，有很多美丽的花草。还有一群姑娘在跳舞。风眉叫我拉小提琴，我说先弄清这座城是谁变出来的。风眉说，这是有心帮我们的人变的，他不露面，那就别问为好。我就变出小提琴来拉，一些姑娘随着乐曲，表演杂技。玩了一阵，风眉走上了城墙。
突然，一些穿绿衣服的士兵去把南边的城门关上了。我有点担心，连忙跑上城墙，到风眉旁边。原来南边来了大队的黑衣人，他们带来很多柴，要放火烧掉这座城。天暗了下来，很快下起大雨，那些黑衣人点不着火。那些黑衣人开始攻城，他们按照人间的惯例，没有显示出神仙的法力。风眉说，这队人也是不认真来抓我们的。但天上的大将看到了，派人下来帮他们打，黑衣人不敢含糊，尽力攻城。变出这座城的人法术高明，那些绿衣兵很能打。天上飞下来的人越来越厉害，绿衣兵有点支持不住了，不过，天上也有人下来帮他们，因此打斗很激烈。
风眉见战斗越打越猛烈，她想走了，不想连累变出这座城的人。她带我来到城门，对守门的绿衣兵说，“你们把门打开，放那些人进来再收拾他们嘛。”守门的小头目自然不敢打开城门，风眉说，“攻城的人是冲着我们来的，你们让我们出去，那些人就不为难你们了。”他们也不敢。风眉弄起一股旋风，卷起灰尘向城门吹去，搞得那些绿衣兵睁不开眼，她分身变了一个勇士骑马奔向城门，把门打开了。外面那些黑衣人不敢攻进来，怕有埋伏。风眉对我说：“有人暗中帮我们，我们只管装成小青年骑单车，尽力骑车就是。”我跟她还是十五岁的毛头小子，骑车出了城门，很多箭射向我们，都被人用石子击落了。风眉又弄起一股旋风，飞沙走石。有两只受惊吓的鸟，象燕子，向东飞。风眉说是有人带路，我们尽力向东骑车，进了一片茂密的树林，我们变成两只小鸟，金光一闪，刚才那两只带路的小鸟变成了白云，我们也跟着变成了白云，有人把我们弄到了东边一个很高的沙山，风眉现身，是个二十多岁的姑娘，我也变成一个姑娘，风眉却叫我变成六岁小子，不怕天上的大将，因为有法术高明的人暗中帮我们，可以向天上的大将示威。沙山的东坡，长着青草，还有各色各样的小花，景色非常美。风眉说沙山，还有这些青草小花都是人变的，对我们是好的。我和她手拉手，从山顶往下跑，风眉欢叫着。跑了一阵，到半山腰，看到面前的小草野花缩到沙里了，我们也变成小草往沙里缩，一晃，进了一个黑洞。我变出一把火，照亮了黑洞，发现洞里有一群白衣姑娘，她们见了光，便跳起舞来。风眉很高兴，叫我拉小提琴。玩了很长时间，风眉说玩够了，我便灭了火把，那些白衣姑娘又一动不动了。风眉变成了萤火虫，我也变成了萤火虫。不久，我就睡着了。
一觉醒来，我现身，又变出火把，那些白衣姑娘又开始跳舞，风眉也现身，一晃，出去了，我连忙跟着，一晃，出去了。看到很多白云向东飘，风眉变成一朵白云，我也变成了一朵白云，向东飘，越来越明亮，见到了很多金字塔，这里应该是埃及了。西边飞来了两只燕子，到我们这里，上下翻飞，十分可爱。风眉在前，一闪，很亮。我一晃，过了一道明亮的线，几乎落到海面上，看到一群海燕，我变成一只海燕，风眉也变成一只海燕，我们在海面上飞来飞去，玩得很开心。风眉很想知道帮我们脱险的恩人，她飞去问了几只海燕，那些海燕装作什么也不知道。我对她说，既然跟着这群海燕玩得高兴，那就跟着它们玩几天，不过找个地方做窝才行。风眉却不想做窝，她也不会做窝，她说玩够了就一头钻进水里变鱼。
其实，风眉也无心变成鱼，她高兴起来，飞得很高。靠近海边，天暗了下来，我说要下雨了，风眉说不会下雨的，果然，暗了一阵，天并没有下雨，又慢慢亮了。南边开始亮，再到北边，风眉认定是神仙暗示我们，她带我向北飞，飞了一阵，见到海面上有很多木排，有很多人在木排上表演。我们变的海燕在海面上飞来飞去。有两支木排，上面的人摇动木排，弄起很高的水波浪，冲到岸边的大石头上，溅起很高的水花，非常漂亮。弄了一阵，一支木排沉了，那些人变成大鱼，原来这些人都是神仙，他们突然从水里猛冲出来，撞另一支木排上的人，很多人被撞到水里了。最后，木排上只剩下一个人了，他高举双手，非常高兴，踩着木排向岸上冲来，冲上岸。风眉带我在岸边现出人身，她是二十多岁的姑娘，我六岁。我向那人跑去，问他是谁，他说：“安徒生。”我问这里是埃及吗，他说是的。我问他是不是从天上来的，他说是的。我问他在天上住在哪里，他说，实不相瞒，他在天上没有地方住。本来他有地方住的，可不知如何弄错了，那个地方给了一个叫安东尼的人，他只好在人间海边走来走去。我说他写的童话故事很好听，他说以前他在人间时，天上有一个姑娘暗示他，给了他很多灵感。我问他是不是一个人来这里玩，他说和小仲马，培根一起来的，小仲马和培根在水里变大鱼玩。我问他在这里玩够了，又准备去哪里，他说要去南非。风眉想跟他们一起去南非，不过，搭船去太慢了。安徒生说，不搭船也可以去。他拿一块石头投进水里，小仲马和培根跳上岸，现身，和安徒生一样，都是三十岁的样子。小仲马精神很好，说起话来滔滔不绝。风眉问他在天上住在哪里，他问我们知道哈默那间屋吗，我说去过，他说他父亲住在哈默家北边不远。风眉说，不搭船那就腾云驾雾去南非。安徒生，小仲马和培根三人一齐指向南边，南边有一团黑云，他们要我们一同变成小鸟飞进那团黑云。我们变成海燕，飞进那团黑云了。黑云向南飞去，飞得很快。过了一阵，我们眼前一亮，来到一个地方，也是在海边，有很多大海龟在水中游。我们落到地上，现身。安徒生说，有些海龟是神仙变的。这里就是南非。
小仲马说，海边一个洞有神仙聚会，风眉很高兴，叫他带我们去。小仲马说是听说的，他没去过。风眉叫他变成海龟，向那些变成海龟的神仙打听。小仲马摇身一变，变成海龟爬到水里。过了一阵，他变的海龟爬上岸，现身，说很多神仙在东南海边的洞里聚会。我们变成海燕，向东南飞去。飞了一阵，我们看见一些燕子往一个洞里飞，我们跟着飞进去，洞里很深，有一些人让木排冲撞，安徒生现身，跳上一支木排，在他的指点下，他这支木排把另外两支木排撞翻了。有人变木条做的笼，有人变笼里面的猴子，让笼沉入水里，看猴子如何逃脱。我们看到洞北边站着很多人，我们也现身。一个灰衣人对我们说，来的人有很多有很高明的法术。他说洞里表演，天上的神仙看不到，更要做得好看。让天上观望的人看不到，不来就后悔，望洋兴叹。他问我能不能在水面上行走，风眉拉我一起跳到海里，在海面上走。我拉起小提琴，风眉很兴奋，随着我拉的乐曲放出一根白带子来跳舞，十分好看。很多人变成萤火虫，洞里闪亮起来。洞里有三团白烟飘来飘去，慢慢落到水面上，在水面上铺开，成了三朵花。然后，有人在花上变了五层白塔，白塔上有很多红点闪亮，看过去，好象塔里全是火。三座白塔，看起来非常美。一些萤火虫飞去，象流星一样，划出很长的光芒，飞到塔里，从红点进去，又飞出来。很多人沉醉在我拉的小提琴声中。
洞里吹来和风，水里游来很多大鱼，跳起来表演，很激动。我听到有人小声说，不管是鱼还是螺，飞进塔里都能成仙的。有些闪光的鱼来了，能飞的螺尽力向白塔飞去。有飞螺飞进了白塔，那座白塔立刻成了白烟，慢慢散开了。过了一阵，一条闪光的鱼跳进了白塔，这座白塔也成了白烟。水面上只剩下一座白塔了，飞螺、闪光鱼、大鱼围绕，都想飞进去成仙。有一个黑衣人施展神通，吸进了很多水，往白塔喷去，一条大鱼趁机冲进了白塔，白塔随即成了白烟，围观的人鼓起掌来。我不拉琴，风眉也不跳舞了。水面上的白烟在弥漫，过了一阵，风吹走了白烟，水面上出现了三个白衣人，就是飞螺、闪光鱼和大鱼进入白塔成仙化作的人，那个喷水的黑衣人愿意收他们为徒。他叫飞螺变的人为闷螺，叫大鱼变的人为灰鱼，闪光鱼变的人是女的，叫做秀姐。当着大家的面，他教这三人变花。他们很听话，不过很笨，跟白痴差不多，围观的人热情地教他们变东西，叫他们变狗，变兔子，狗追兔子玩。又叫他们变马，让人骑。他们喜欢变蛇，爬来爬去，也可以在水面上游。有人说，正常凡人，从母亲肚里出来，要很多年才懂事呢，现在他们刚被点化成仙，很短时间就能变花、变蛇，是很了不起的事，他们通了人性，会越来越聪明的。他们的师父叫谢尔顿，要带他们去毛里求斯修炼。
谢尔顿带着三个徒弟走出洞外，风眉带我们也走出了洞外。安徒生问谢尔顿，毛里求斯有什么好玩，谢尔顿说，他的好朋友谢尔盖在毛里求斯。他说，很多神仙都叫错他和谢尔盖，两人干脆一同承认，叫他谢尔盖也不算错。他和谢尔盖，为人一样，做法相似，荣誉也是共同的。小仲马对谢尔顿说，“跟你们玩，肯定很有趣。”谢尔顿问我们想去哪里，我问他是不是现在就去毛里求斯，谢尔顿说，先带这三个徒弟去参加长老会，在北边不远的一个大石山上。风眉要去参加长老会，叫谢尔顿带路。谢尔顿叫三个徒弟变成花，风眉弄起一团白云，让我们走在白云上，一起飞。不久来到一座石山，一块一块大石头，远看还以为是一朵朵云。我们没有直接降落在石山顶上，而是先来到石山的东边山脚，然后向西南上去。
一座大殿，很高，西边有大片平地，地面有一层白雾，很多人聚集在这里，分成两处，一处在平地东边，也就是大殿门口外；一处在平地中间。我们随谢尔顿走近大殿门口这群人。南边走来一个老头，对我们说，参加这个活动，对我们是有益的。十八个执法的长老都来了。天上的神仙，到人间投胎，做出的事有争议，预计他们死后，可能不能上天，他们在天上的亲人好友，将情况报告给十八个执法的长老，由长老找他们来辩论。平地中间的人，很多是来参加辩论的。
我是六岁小孩的样子，很多人想拉我到身边。那些长老都拿着手杖，一个长老叫我去平地中间这群人中叫一个人演说。我去那里左看右看，看到一个人很有气度的样子，有种威慑力，我叫他出来演讲。他走到这群人的东边，这个人在人间是国王，他说了他很多功劳，认为自己不能上天，那就辜负了爱戴他的国民的期望。一个执法长老出来，说这个国王杀了很多人。国王说，那些人该死。争执不下，国王又想听听其他长老的意见，但十八个执法长老的意见都是他死后不能上天。国王生气了，他叫人上去打执法长老。十八个执法长老身手不凡，打了一阵，国王叫的人被制服了。
一个长老又叫我去平地中间这群人中叫一个人演讲。我看到一个人相貌堂堂，便叫他出来演讲。他说他救了很多人。一个长老在这个人说完后出来说，这个人是强盗，所谓救人是他有点良知，少杀几个人。
我又去叫一个女人演讲，她是一个女巫，她说了她很多功劳。她说完，一个执法长老出来说，这个女巫对部落里的姑娘施行割礼，害了很多姑娘。女巫恼羞成怒，她也有人拥护她，她叫人上去打执法长老。一片混战。谢尔顿想上去帮执法长老，风眉说：“女巫那些人打不过执法长老。”打了一阵，执法长老又制服了女巫那些人。
一个执法长老又要我到平地中间那群人中叫一个人演讲。我叫的人是个林场的老板，有人在他的林场集会，引起火灾，他带人救出很多人，不过还是有六个人被烧死了。按照天条，六个人因他疏忽而死，他是不能上天的。十八个执法长老经过一番争论，最后判定主要责任不在他，而他救了很多人，同意让他上天，他喜极而泣。
经过两轮打斗，大家知道执法长老的厉害，再也没有人出来跟执法长老打斗了。大家又看了一阵，没有人打斗，有些人离开了。我看到老子和康德也在这里，他们要离开了，我跑过去问老子，想去那里，老子望了望风眉，他说要回天上。康德叫我跟他去玩，我问他想去哪里，他说要去意大利。我去告诉风眉，风眉说，老子猜出她的身份，回天上，肯定去报告玉皇的，此地不能久留，可以假装跟康德去。