在燃烧军团第一次入侵失败后，大部分的崇尚魔法力量的上层精灵都被“永恒之井”爆炸后形成的巨大漩涡卷入了海底，进而变成了纳迦族。残存的为数不多的上层精灵虽然得以苟活，但却失去了原本高贵的地位和研究他们崇尚的魔法的权力。在极度反感魔法的，以玛法里奥为代表的德鲁伊当权后，上层精灵的活动受到了严密地监视与控制。幸运的是，恶魔猎手伊利丹重塑了“永恒之井”，给予了上层精灵们以新的希望。
在自德鲁伊地遏止下等待了数百年后，上层精灵们终于决心向由德鲁伊建立起的法律进行挑战。在激进派领导人达斯雷玛的带领下，上层精灵逐渐恢复了对魔法的使用。这样的举动，令德鲁伊们深感不安。也使暗夜精灵中的两大派系之间的斗争再次升级。不过，比起如日中天的德鲁伊政权，达斯雷玛和的追随者的力量还是显得十分稚嫩。在他们向灰谷施展了魔法风暴，并希望由此向统治者证明魔法的力量后，德鲁伊以违背法律为名逮捕了众多的上层精灵。当权者们不能以这样的理由处死自己的同胞，所以为了巩固德鲁伊的政权，避免类似情况再次出现，达斯雷玛和上层精灵们被下令驱逐，永不准许返回。就这样，上层精灵们离开了自己的故乡，走向了未知的世界。
达斯雷玛和他们的追随者飘洋渡海，来到了大洋彼岸的洛丹伦大陆定居。但上层精灵期待已久的美好未来并未出现，反而是灾祸连连：首先，由于远离了“永恒之井”，他们不仅失去了暗夜精灵的生理特征，所拥有的能量也今不如昔；更为可怕的是，当地的原住民——巨魔们十分不欢迎这些外来者，原因是由于达斯雷玛建立的属于上层精灵的帝国奎尔萨拉斯，是建在一处上古巨魔遗迹之上的。巨魔们认为上层精灵亵渎了他们的神明。因此，上层精灵与巨魔的全面战争爆发了。
这是一场十分漫长的战争。虽然精灵们在数量上远远不及巨魔，但他们依靠魔法的帮助，始终处于上风并在奎尔萨拉斯边界制造了符文石组成结界保护领地。这种局面持续了将近四千个年头。终于发生了逆转了，长久的安逸使高等精灵们懈怠了，而蓄谋已久的巨魔们则一直在积蓄着力量。在巨魔们疯狂的攻势下，精灵的帝国岌岌可危。在这样的情况下，精灵们不得不考虑向他们一向不屑交往的人类求援。
当时的人类文明还处于萌芽阶段。人类世界由多个部落组成，部落与部落之间缺乏联系，更不存在统一的意志。人类内部的战争持续不断。后来，一支名为“阿拉希”的部落迅速的崛起了。在很短的时间内，这个部落就完成了对人类世界的统一，并建立起了属于人类的国家——“阿拉索”。当精灵们正在战场节节败退的消息传到首都“激流堡”时，人类并没有给予太多的关注。与精灵们一样，人类同样对对方的生死毫不关心。所以，奎尔萨拉斯的使节第一次到访激流堡时，没有得到任何的承诺与援助。精灵们意识到人类的趋利性，所以再次派出了使节。这次，精灵们不仅带去了请求了，也带去了可观的报酬，那就是答应向人类传授魔法。 之后，精灵与人类开始了他们的交易。在人类的帮助下，精灵终于赢得了对巨魔的彻底性胜利；而人类也如愿以偿的掌握了来自精灵的魔法。为了表达对人类的感谢，精灵向阿拉索王国的帝王索拉丁作出承诺：共同进退、不弃不离。人类与上层精灵之间的盟约，就此建立。
遗憾的是，这一盟约并不牢固。虽然为了遵守盟约，奎尔萨拉斯还是加入了联盟，并帮助人类取得了战争的胜利。但第二次兽人战争结束后，高等精灵们认为他们已经偿还了对人类欠下的人情，且自己的森林在战争中被大面积烧毁。便以人类作战不利为理由，退出了联盟。这一事件，使一部分人类对上层精灵产生了不满，也为后来发生了决裂埋下了伏笔。
或许，高等精灵希望就此平静的生活下去。但耐奥祖的亡灵大军的出现却打破了他们的幻想。在堕落王子、死亡骑士阿尔萨斯的率领下，亡灵大军摧枯拉朽般地摧毁了奎尔萨拉斯帝国的防御。他们的到来不仅几乎毁灭了高等精灵辛苦建立起的帝国，更污染了上层精灵的力量来源——“太阳之井”。作为“永恒之井”的替代品，“太阳之井”原本是高等精灵光大自己的希望。而它的覆灭也标志着高等精灵走向了末路。
在亡灵入侵中残存下来的上层精灵发誓要进行复仇，并称自己为“血精灵”。他们由奎尔萨拉斯王室的最后血脉，年轻的王子——凯尔萨斯所领导。虽然他们有着顽强的斗争意志，但失去了魔法能量的源泉，他们正逐渐衰弱。
共同的敌人使血精灵和人类重新走到一起。古老的盟约也被重新执起。不过，血精灵并没有得到人类的充分信任。至少，有一部分人类从一开始就对血精灵抱以怀疑的态度。负责在洛丹伦抵抗亡灵大军的联盟统帅、人类将军加里瑟斯便是其中的代表。所以，他一面组织着抵抗运动，一面密切关注着血精灵的一举一动。而且，他从不掩饰自己对血精灵和王子的不信任。这令凯尔萨斯颇为不满。不过，虽然高贵的王子有着高傲的心，但他还是体现出了对联盟的忠诚和对加里瑟斯领导的服从。
但是，凯尔萨斯的忍让不但没换回加里瑟斯的尊重，反而让这个狂妄自大的家伙变本加厉。加里瑟斯在命令血精灵向亡灵发动进攻的同时，却又不给予凯尔萨斯必要的支持。这明显是想让血精灵陷入极端危险的境地。血精灵王子十分震怒，但寄人篱下的他还是被迫接受了这不可能完成的任务。
关键时刻，娜迦族的女海巫瓦斯琪带领着她的部众赶到。虽然凯尔萨斯心存犹豫，但形式的需要，以及对同样作为上层精灵传人的娜迦，尤其是曾给予凯尔萨斯帮助的瓦斯琪的微妙情绪，使王子还是接受了他们的援助。
血精灵和娜迦，同宗同祖的两族人共同击退了一支亡灵军团。得以完成命令的凯尔萨斯对女海巫心存感激。但他没有发现，这一切实际上都是纳迦的计谋。瓦斯琪不断向年轻的王子暗示她有能力帮助凯尔萨斯和他的族人摆脱因为失去魔法源泉的痛苦，同时也告诫他血精灵在联盟中的处境将会更加不利。这确实使凯尔萨斯有了一些动摇，但还是没能让他下定决心。恰好此时，加里瑟斯带领着大军突然出现。暴躁的将军发现凯尔萨斯正在与他们的敌人娜迦族人在一起，立刻就作出了王子和他的血精灵已经背叛联盟的推断。凯尔萨斯赶紧让娜迦离去，并希望向加里瑟斯进行解释。但早就对血精灵心存偏见的加里瑟斯怎会听信凯尔萨斯解释。洛丹伦联盟军队的统帅就这样拘捕并囚禁了血精灵们，并宣布将对他们执行死刑。这让凯尔萨斯陷入了极度的痛苦。在达拉然废墟下的地牢中，血精灵王子对联盟心灰意冷，痛苦地等待着大限降临。
而瓦斯琪又在关键时刻出现了。在她的帮助下，凯尔萨斯带领着血精灵逃出了监狱。此时的王子终于下定了决心：和愚蠢的人类以及他们的联盟分道扬镳。之后，他听从了瓦斯琪的建议，投靠了娜迦的主人——伊利丹。
在已经破碎的兽人故乡德拉诺，凯尔萨斯再次见到了恶魔猎手。他向伊利丹寻求解除血精灵们嗜求魔法痛苦的方法。伊利丹告诉年轻的王子，他无法达成凯尔萨斯的请求。但他却可以帮助血精灵王子和他的族人获得强大的魔法，以达到解除痛苦的目的。那便是像他一样，投靠恶魔基尔加丹。此时的凯尔萨斯心中，仍旧对恶魔存在着排斥的心理。但无辜的被人类加上“背叛”的罪名后，他已经没有其他的退路。同时，他也预感到血精灵在失去魔法的支持后将可能面临的境地。各方面的因素综合在一起，再加上伊利丹的一番劝告，凯尔萨斯终于做出了选择——向恶魔的仆人伊利丹效忠。实际上，这也是他唯一的选择。
之后，血精灵法师凯尔萨斯便与纳迦女海巫瓦斯琪成为了恶魔猎手伊利丹的左膀右臂，在联盟、亡灵天灾军团、燃烧军团之间的夹缝中寻求生存。
或许读到这里，大多数朋友都会为凯尔萨斯的遭遇感到忿忿不平。的确，凯尔萨斯地背叛主要是源于外部的原因。在一次又一次的刁难下，凯尔萨斯一直保持着克制与冷静。但加里瑟斯的蛮不讲理将血精灵推入了绝境。再加上狡猾的女纳迦地挑唆与引诱，凯尔萨斯的变节也就合情合理了。
不过，我们回过来想一想，加里瑟斯之所以对血精灵态度那样刻薄，也不无原因。血精灵与人类之间建立起的盟约从一开始，就存在着很大的功利性质。两个相互缺乏了解，互不信任的族群因为一笔交易而走到了一起。虽然他们曾并肩作战，但心却从未连在一起。战后，两个国家虽然彼此表达了善意，但这样的友谊注定难以长久。在与兽人的战争中，血精灵与人类重新走到了一起。不过，这次两者的身份发生了转变。原本的受援方血精灵成为了供援方。这也使两族人之间的关系发生了微妙的变化。血精灵希望通过他们的参战，偿还早年亏欠的人情。甚至他们中间有一部分人认为血精灵从不欠人类什么，因为当年他们就已经用教人类魔法的方式还清。所以，血精灵认为他们有理由得到来自人类的更多的尊重。不过，人类却有着不同的想法：虽然当初人类曾从血精灵那受益，但那小小的礼物是无法与人类作出的贡献相提并论的。所以，人类在血精灵面前始终可以高抬着头。至于血精灵加入人类与兽人的战争，则完全是他们应当承担的义务，不需要太多的感谢。牢牢记住自己对别人的恩惠，而忘记别人对自己的帮助，这也是现实中普遍存在的心理。两者从这里就产生了分歧。
另外一方面，血精灵一向有着极端高傲的个性。他们连自己的同胞暗夜精灵都心存鄙夷，更何况“愚昧低等”的人类。在与兽人战斗中人类的拙劣表现以及那一次次失利，使血精灵开始重新审视自己的盟友。当他们感觉自己与人类的缘分就此到头后，宣布了退出联盟的决定。虽然当时战争已经结束，联盟也取得了胜利，局势仍不稳定。所以，血精灵此时的离开，令人类十分不满。他们认为，血精灵是忘恩负义的一群。彼此间的不信任，进一步加深了。
所以，等到血精灵在亡灵大军的打击下几乎覆灭，凯尔萨斯带领着残兵投奔联盟后，人类中自然会有人心存怀疑和不满。加里瑟斯对血精灵很不信任，处处刁难，恐怕就是这个原因了。
作为一个拥有娴熟技巧和强大法力的巫师，凯尔成为了肯瑞托中地位卓越的一员。而持续不断对法术的就钻研也让他最终来到了紫罗兰城堡，在那里他遇见了当时还是一名学徒的吉安娜·普罗德摩尔。尽管他们之间的巨大年龄差异让凯尔充满了犯罪感和自我怀疑，但他的心还是立刻被这个才华横溢且讨人喜欢的年轻人俘获了。最终凯尔对吉安娜的告白还是无功而返，她始终只想为了她的魔法而献身—除了魔法她似乎对什么都没有兴趣。当吉安娜爱上了阿尔萨斯·米奈希尔王子的流言四起时，凯尔被深深地伤害了。尽管吉安娜和阿尔萨斯没多久就分道扬镳，但是凯尔很清楚，他们依然深爱着对方。除了勉强算得上的友谊，凯尔萨斯和吉安娜之间永远也不会有更进一步的关系了。注：wAR3资料片《冰封王座》中有一段阿尔萨斯和凯尔萨斯的对白：阿尔萨斯国王：凯尔萨斯，你还在为我把吉安娜从你身边夺走而耿耿于怀么？凯尔萨斯：你从我身边夺走了一切，我剩下的，只有仇恨！