凉州，张掖郡，和番县。
和番县在百十年前本来只是一个边陲小镇，和武威郡的治所姑臧距离非常之近。姑臧则是凉州最大的郡武威郡的治所，不管是人口密度还是发展情况，在西北都算是最好的。于是乎，在姑臧的辐射下，这个小镇逐渐繁华起来，发展成一个重要县城。
此时，还占据着凉州四郡张掖郡、酒泉郡、敦煌郡、还有一个张掖属国，暂且称为居延郡的苻坚，已经率领着羌氐人马、以及汉人军队，陈兵在了和番县外。
除了苻坚之外，还有他千里迢迢到西域搬来得救兵——沙陀族。沙陀族在族长带着几员大将，领兵一万五千人，也一同驻扎在和番县外。羌氐在南，沙陀在北，两支大军将这座县城合围的水泄不通。光是马匹的啼叫声，都能传至数十里之外，足见队伍的壮阔。
苻坚这次带的人马总共有两万人，分别是八千的游牧骑兵，还有七千的羌氐勇士，以及五千的汉人将士。可能会有人唾骂苻坚残暴，强行征募汉人来送死。这就有些错怪苻天王了，他虽然是羌人，但真的不是一个残暴的人。
其实，严格意义上来说，这些汉人将士中，只有一部分是苻坚强行征募拉过来充当‘敢死队’的，占据不到千人。其余的汉军还真是自愿参战的，因为苻坚手下现在还有两个汉人名将！
一位叫做张蚝，他是邓羌的好友，上次苻坚率军南下之时，张蚝刚好身体抱恙，错过了上一次的大战。也正是因为这次的错过，让他自己的好兄弟同为汉将的邓羌，死在了蜀军手里。
得知好友死讯的张蚝，怒火攻心，心里发誓一定要为好兄弟报仇！要不是苻坚当时拦住他，估计这兄弟单枪匹马就杀到凉州了。苻坚也是许诺，过不了多久就会讨伐蜀国，到时候一定让张蚝当先锋。
张蚝虽然是汉人，但也是很多年前就跟着苻坚来到西羌了，对汉人、汉地的归属并不是太深，他自然也没有能力可以招募数千汉人将士为他们奋斗了。
苻坚手下的汉人将士，大多数都是另一位大将招募来的，那人叫做阎行！没错，就是昔日凉州最大的诸侯韩遂手下的头号猛将，跟十几岁的马超鏖战还占据了上风。
当年韩遂兵败之后，只带着阎行一人北上，想要投奔苻坚。但他们没有想到，在路上遇到了一个突然杀出来的杨昂，杨昂不顾自身死活，也要拉着韩遂陪葬，最后二人一起同归于尽了。
阎行也是在悲伤之余，独自北上，来到了苻坚处。站在阎行的角度，其实他也很悲情，主公身死，全家老少落入‘敌人’手里，生死不明，只剩下孑然一身的自己。
苻坚是一位雄主，善于识人，得知阎行北上来投，他自然是高兴的合不拢嘴，亲自带人不远百里相迎。而且对阎行非常重视，金钱美女，高官厚禄，应有尽有，只要阎行开口，苻坚什么就能给他！
刚失去所有的阎行，又突然被人如此重视，心里难免会十分感动。就这样，被苻坚的魅力折服，开始死心塌地跟着苻坚混了。
阎行是韩遂的人，韩遂在西凉的名声可是很大的，阎行也是借着韩遂的名声，确实替苻坚招募了几千汉人将士，并且经过阎行亲自带着操练两三年后，现在已经初具成效，可以上阵杀敌了。
以上，就是苻坚的全部部曲人马了，以羌氐轻骑兵为主，辅以羌氐猛士和汉人将士两支步卒队伍。苻坚这次，真的是倾巢而出，他自己也知道，这一战，要么他打下凉州、威逼雍州，开始属于他的称霸之路；要么兵败身死，羌氐一族彻底退守西羌……
在和番县的另一边，是沙陀族的方阵。沙陀族比起苻坚的队伍来说，整体兵力较少，只有一万五千人，但是骑兵数量可是最多的，差不多有一万轻骑，其中还有沙陀王的王牌队伍，据说是百战百胜，从未有败级！
远在西域，一直神神秘秘的沙陀王叫做李克用，别号“李鸦儿”。李克用此人仗义疏财，且有着一定的领导能力和统率能力，所以有一定的死忠粉丝。个人勇武方面，他是自小骁勇有力，极善骑射。
并且，还造出了一个‘一箭双雕’的典故：有一次李克用和部族的人比试射箭，部族人指着空中的两只雕说：“你能一箭射下双雕吗？”李克用马上弯弓发箭，一箭连中双雕。至此，李克用直接名扬西域，任何人都敢小瞧他了。
李克用15岁即从军，跟随父亲带着部落的将士们一起征战，很快就平定了西域的大小部落。在这几年的征战中，李克用也受了些伤，其中最严重的就是有一只眼睛被流矢射杀瞎，故他在军中又号“独眼龙”。可能有些人特别忌讳自己的身体缺陷被人提及，往往会大怒。
不过李克用不一样，他生性潇洒重义气，沙陀族中不管是谁，都可以当面喊他“独眼龙”，他都不会生气，反而哈哈大笑，给人家讲述自己当年的壮举！
也正是李克用的这种重义气、不拘小节的气魄，沙陀族中的人都挺服气他。李克用除了自己的亲生儿子李存勖之外，还收了三个义子，分别赐名为李嗣源、李存信、史敬思。沙陀族内其他人，一起将这四人称为‘盖世（四）太保’！
此次出征，李克用也是将这四个儿子、义子全部带上了。其中一万轻骑分别交由李嗣源、李存勖两人统率，各自率领五千骑兵。这二子也是几人中综合能力最靠前的，李克用也将这个大任赐予他们二子。
然后，史敬思和李存信共同统率五千步卒，其中，史敬思是主将，李存信是副将。李克用的看人、识人能力虽然不比苻坚这种枭雄，但也没差太多。
加上他对儿子们的熟悉了解，他这样的安排其实是没有问题的，全部以个人能力为主……