明朝洪武年间，碧水县有一个马员外，妻子李氏，夫妻二人成亲二十多年了，如今四十多岁还没有一儿半女，心中就很郁闷。
一个云游的道士就告诉马员外，让他请了观音像在家供奉，马员外听了道长的话，就照做了。
就这样过了三年，李氏果然怀孕，生下一个女儿，起名美玉，寓意高贵纯洁。
马员外夫妇中年得女，把美玉视若掌上明珠，含在嘴里怕化了，捧在手里怕掉了。
美玉长到十五六岁，就出落的亭亭玉立 ，容貌美丽，犹如含苞待放的芙蓉花，她性情温柔，聪明伶俐，父母对她寄予厚望，希望能找一个好夫婿相伴一生。
一日，一个老道士来到马家，说要提亲，恳求马员外把女儿嫁给他。
这老道士须发花白，面容清瘦，满脸褶子，但看起来精神十足，身轻如燕，走起路健步如飞。
马员外看老道士来提亲，就气不打一处来，把他大骂了一顿，又命令家丁把他赶走。
这个老道士在附近的九华山上，他什么营生都没有，却总有钱喝酒吃肉，这里住的人表面称呼他为道长，其实心里有疑惑，怀疑他干了什么见不得人的勾当。
老道士被赶出马家，他站在门外对里面的马员外喊道:“我这样好的女婿你不要，我看你能找个啥样的？”说完扬长而去。
马员外赶紧就叫家丁把门关上，骂道:“晦气！”
这马美玉貌美的名声在碧水县是无人不知无人不晓，很多达官贵人，社会名流都对她爱慕不已，纷纷上门提亲。
马员外家里世代经商，家财万贯，但那时候的商人没有地位，因此马员外夫妇商量，要把女儿嫁到一个官宦之家去，这样就可以既有钱又有权了。
一日，美玉带着丫鬟小翠去烧香，经过一条小河的时候，看见一个老道士坐在河边，她们返回的时候，依然看见他坐在河边。
马美玉回家之后就开始心神不宁，魂不守舍，于是就偷偷溜出去。
马员外见女儿魂不守舍的样子很是担心，就和李氏说女大不中留，就想快点给女儿把亲事定下来。
再说本县的王县令有一个儿子，也是十七八岁，到了婚配年纪，马员外就想着是一门好姻缘。
真是想什么来什么，果然没过几天，王知县就叫人来提亲了，马员外喜不自胜，就对女儿美玉说这事。
谁知美玉却不同意，说道:“我不愿意嫁给他，我的婚姻大事由我自己做主。”
马员外一听大发雷霆，说道:“自古儿女婚事都是父母之命，媒妁之言，怎能让你胡来？”
马美玉从小就娇生惯养，父母对她疼爱有加，因此她一点也不畏惧父亲。
说道:“我要嫁给自己喜欢的人，其他人我谁也不嫁！”说着就跑出了房间。
看着任性的女儿，马员外也是没有了脾气，赶紧叫丫鬟小翠跑出去追美玉。
此时，那个老道士正坐在一块石头上，见美玉来了，赶紧起身迎了上去，美玉就扑在他怀里大哭不止。
老道士说道:“你有什么委屈就与我说，我会给你做主的。”
美玉哭着说道:“我父亲要把我嫁给别人，我对你说过，这辈子我非你不嫁，我是不会嫁给别人的……呜呜呜……”
老道士说道:“你不要伤心了，我这就再去你家提亲，如果他们再不同意，我就带你离开，咱俩长相厮守，如何？”
马美玉泪眼朦胧，含情脉脉地望着老道士，说道:“我愿意，只要能与你在一起，我上刀山下火海都愿意。”
……
丫鬟小翠躲在一棵大树后面，看见二人的所作所为，听见二人的对话，她惊得张大了嘴巴。
城里那么多青年才俊都看不上，原来和这个老道士私定了终身，太不可思议了，小翠顾不得多想，就跌跌撞撞地跑回家去了。
回到家里，就把自己的所见所闻告诉了马员外夫妇，夫妇听了也是惊得合不拢嘴。
想起那个年过半百，须发花白，比自己年纪都大的老道士霸占自己如花似玉的女儿，马员外就气得浑身颤抖，立刻招呼家丁们去九华山捉拿那个妖道。
马员外带着家丁，个个手持棍棒，跟着马员外冲出家门，准备好好教训那个老道士。
正在这时，就看见那个老道士拉着马美玉的手回来了。
仇人见面分外眼红，马员外看见一个糟老头子拉着自己的女儿，就对着众家丁喊道:“都给我上，把这个妖道给我抓住，把他送到衙门去处死！”
众家丁挥舞着棍棒上前，谁知马美玉却护住了老道士，说道:“你们想要拿他，先把我打死再说！”
众人不敢上前，而是看向马员外，马员外气的七窍冒烟，骂道:“你这个妖道，给我女儿用了什么魅惑之术？”
马美玉说道:“爹爹，我是心甘情愿的，除了他我谁也不嫁！”
马员外肺都气炸了，不顾一切地冲上去，要去撕打那个老道士，老道士却一跃而起，像一只小燕子一样飞到了屋顶上，气得马员外直骂娘。
马员外捉不住老道士，只能把女儿关在闺房里，派人看着，不让她走出来半步。
夫妻二人商量，赶紧把女儿嫁出去，于是就答应了知县家的求亲，谁知美玉听说后就以死相逼，说道:“如果你们非要逼我嫁给别人，我就不活了！”说着就往墙上撞去。
丫鬟婆子赶紧拉着，李氏抱住女儿痛哭，求她要想开些，父母不会逼她了。
马家上下都想不明白，马美玉为啥看不上青年才俊，而看上了一个年过半百的老道士？
马员外夫妇怕女儿出事，不再逼她嫁给别人，但也不允许她再与那个老道士来往，依然把她关在闺房里不许出来。
一开始，马美玉又哭又闹，以绝食相威胁，可过了两天，就不哭不闹了，一切正常。
马员外夫妇见女儿这样，以为她是在使计谋，依然严格监视她。
白天，马美玉除了吃饭，就是睡觉了，也不梳妆打扮。
天一黑，马美玉就会对镜贴花黄，搽脂抹粉，还要把小翠打发走，不让她在房间里。
一开始，大家并没有多想，以为她是睡觉颠倒了，可时间久了，马员外夫妇就担心起来，以为女儿是精神出现了问题。
于是就去请郎中来看，郎中来给马美玉把脉，说没有什么大问题，就是气血不足，说吃些补品就没事了。
马员外夫妇就买了上好的人参 ，燕窝等补品给女儿吃，吃了一段时间，依然是白天睡觉，晚上屋内亮着灯。
一日半夜，马员外夫妇就起床，偷偷溜到马美玉的窗子下面听，想知道她在干什么。
“美人，我愿意陪你一辈子，直到天长地久……”一个苍老的男声说道。
“相公，委屈你了，每天都这样偷偷摸摸的。”这是美玉的声音。
男声:“只要能与美人在一起，这点委屈算什么？”
……
马员外实在是听不下去，就要破门而入，李氏赶紧示意他不要冲动，马员外只能压制住心中的怒火，继续听里面的动静。
二人说了一会话后，屋内就传出一阵不可描述的声音，马员外火冒三丈，恨不得立刻掀开屋顶，把那人揪出来。
李氏却紧紧拉着他的手，把他拉回了卧房，说道:“那老道会妖术，我们不是他的对手，你贸然进去是不行的，不但拿不到他，还会把这事闹的满城风雨，叫美玉以后怎么做人？我们也没脸啊！”
马员外听李氏说得有道理，就说道:“依你看改怎么办？”
李氏说道:“我们要想一个两全其美的办法，既能惩罚那妖道，又能保护女儿的名声。”
马员外就问有什么两全齐美的办法？李氏就趴在他耳边说了一番，马员外表情凝重，连连点头。
一连几日，马员外夫妇半夜都去女儿房外偷听，他们已经摸到规律了，于是就决定行动。
来祸害马美玉的是一个老道士，他们就准备去请一个更厉害的老道士来降伏他。
李氏说道:“如今只能去五台山请清虚道长了，他法力高强，一定能把这个妖道捉住的。”
马员外就带了几个家丁去了五台山，因为路途遥远，他们就骑着快马，一刻不停地赶去了，即便这样，也要十天半个月才能回转。
马美玉依然夜夜与老道士私通，白天越来越嗜睡，连饭都不吃了，而且脸色蜡黄，日渐消瘦，李氏为了女儿的名声也不敢与郎中说实话，只能盼望着丈夫快点回转，带清虚道长来捉拿这个妖道。
话分两头，马员外带着人日夜兼程地往五台山赶，本来四五天就能到达，可路上遇到大雨就耽搁了，十天之后才到达目的地。
来到五台山之后，小道士却说师父静虚道长云游去了，不知何时回转，马员外一行人只能失望而归。
他们途中在一家驿站歇息，遇到一个老乞丐，那老乞丐躺在外面，此时正是深秋，他冻得蜷缩成一团。
马员外就让手下把老乞丐请到里面，给他要了饭菜，又要了一间客房让他住。
老乞丐并不客气，吃饱喝足之后就去客房睡觉了。
次日一大早，马员外几人到马鹏里牵马离开，又看见了那个老乞丐。
马员外见他衣衫单薄，就给他几两银子让他去做一套棉衣。
老乞丐接过银子踹进衣服里，没有丝毫的谢意，而是说道:“你们这是要去哪里？”
马员外就说回碧水县的家，老乞丐一听大喜，说道:“我也要去那里，你们可不可以捎我一程？”
马员外见老乞丐年纪大了，路程还有那么远，就同意了。
几天后，他们就回到了碧水县，老乞丐满脸严肃地说道:“我看你是一个好人，就想提醒你一件事情。”
马员外见他不像是开玩笑的，就说道:“老人家有什么话不妨直说。”
老乞丐说道:“你女儿爱的不是人。”
马员外听了大惊失色，难道那个老道士是个妖怪？怪不得女儿被他迷惑了。
老乞丐能说出这样的话，马员外觉得他不是一般的乞丐，就赶紧问他缘由。
老乞丐却说道:“今天晚上我去你家里，让你看清楚。”
马员外又惊又喜，这就要请老乞丐到家里去，可老乞丐却说三更再去。
终于等到了三更天，老乞丐就来到了马家，老乞丐从怀里掏出一面铜镜，他用手在镜面上摸了一下，就叫马员外夫妇看镜子。
铜镜里，马美玉坐在镜子里梳头发，搽脂抹粉，还一边哼着小曲，看起来很是开心。
过了一会儿，她就悄悄打开门，然后又关上，她走到床前，就宽衣解带，钻进了被窝。
马员外夫妇大惊失色，原来女儿房里根本没有男子。
夫妇二人不解地看着老乞丐，老乞丐说道:“你们跟我来。”
说着就带着二人来到了一条河边，老乞丐用镜子照着那河水，就有一股黑烟被吸入镜子中。
话分两头，此时的马美玉已经清醒了过来，感觉自己身边躺着一个男子就要大呼救命，可用尽全身力气也发不出声音，动弹不得。
只有一个声音在耳边响起，“美人，咱俩同床共枕已经快一年了，你爱我，我爱你，风流快活，这是谁要破坏你我之间的缘分，待我去把他捉拿来……”
马美玉直挺挺的躺在床上，什么都做不了，就只能听见声音，急得她直掉眼泪。
再说那老乞丐收了镜子，就带着马员外夫妇深一脚浅一脚的往家里赶去。
刚走马美玉的房门口，突然就狂风大作，老乞丐一个机灵，吼道:“孽障，哪里逃？”
李氏吓得紧紧抱住马员外的胳膊，二人都惊恐的看着老乞丐。
老乞丐从怀里抽出一把短刀，伸出左手，只听见“滋啦”一声，短刀就在手心划破了一道长口子，顿时鲜血直冒。
他攥紧拳头，然后再伸开手使劲一甩，鲜红的血液就四散开来。
“啊！”一声惨叫响起，就看见一个老道士跪在地上求饶，“大神饶命，大神饶命啊！”
“孽障，还不快快现身！”老乞丐骂道。
只见那老道长全身颤抖，脸部扭曲，就倒在了地上，然后就变成了一只猴子。
马员外夫妇吓得脸色苍白，原来这个祸害人的老道士不是人。
马员外顺手抄起一根棍子就要打，老乞丐却制止了它，说道:“它自会受到惩罚的，现在赶紧救你女儿！”
马员外夫妇一听，就赶紧踹开房门，看见了躺在床上的女儿，只见她面如土色，眼神涣散，已经奄奄一息。
二人泪流满面的呼唤马美玉，可她却没有任何反映，老乞丐走到床前，拿出铜镜照向美玉，就有成片的混浊之气被吸入镜子中，马美玉脸上逐渐有了血色，就像睡着了一样。
老乞丐说道:“不要叫她，让她睡到自然醒就好了！”
马员外夫妇看着熟睡的女儿，对老乞丐是千恩万谢，并拿来银子感谢他，老乞丐却不收。
夫妇二人很是奇怪，问老乞丐是怎么回事？
原来，这个老道士是天庭私自下凡的一只猿猴，他化身成道长住在九华山的一个山洞里。
马美玉生的貌若天仙，他就对她垂涎三尺，于是上门提亲，可马员外没有同意，于是在玉兰去寺庙上香的路上，他就迷惑美玉，美玉就不受控制的爱上了他。
后来，美玉被关在闺房里，夜夜与他幽会。
马员外夫妇看到铜镜中只有美玉一人，那是因为老道士使用了隐身术。
老乞丐用铜镜破坏了他的“和合水”，他感觉到之后就要去报复，没想到又被老乞丐用鲜血破坏了他的隐身术，逼他现出了原形。
马员外夫妇听了才恍然大悟，赶紧问老乞丐是哪里的神仙，老乞丐却说道:“我得赶紧去山洞救人。”说完就赶着猴子飘然而去。
来到九华山的一个山洞里，看见里面有上百个年轻女子，原来这些女子都是老道士俘来的。
老乞丐把这些女子带出山洞，叫她们回家去，众人都跪下磕头谢恩，当她们在抬头时，就看见老乞丐变成了一个白胡子的老道人。
他手里拿着一根浮尘，赶着猴子，踩着云彩走了。
再说马美玉睡了三天三夜才醒过来，想到那个长长的梦，她心中一阵后怕，就抱着母亲痛哭。
后来，马美玉的身体逐渐恢复了健康，就嫁给了知县的儿子为妻。九华山就再也没有发生怪事。