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蔚山外港，这里已经是日寇在朝鲜控制的最后一个港口了。当初，从玉浦海逃走的日寇舰艇并没有敢返回对马岛的港口，因为明军主力舰队就集中在对马岛附近。而指挥这支舰队的日寇水师将领是九鬼嘉隆，原本担任指挥的加藤嘉明在玉浦海海战中被明君击毙，九鬼嘉隆就接过了指挥权。
这支日寇舰队到达蔚山外港之后，就再也没有出过海。日寇心里很清楚，明军舰队不会放过他们，如果贸然出海的话，那必然招来杀身之祸，留在港内才是最为安全的。日寇也被打破了胆，根本就不考虑地面军队的补给问题。而丰臣秀吉在知道明军舰队围攻对马岛港口之后，也没有让九鬼嘉隆去挑战明军舰队，打不过，那不是去送死吗？
朱祁钰率领的明军舰队以最快的速度到达了蔚山外港的外海，接着就收到了探子的消息，日寇舰队仍然在港内，并没有出海作战的意图。不过，朱祁钰并不急，日寇要想从朝鲜撤走，就必须要依靠这支舰队，只要卫平与罗国栋在陆地上再给日寇一点压力，那日寇必然出海送死！
搞清楚了情况之后，朱祁钰让舰队停靠在了外海，然后派出几艘小型侦察舰，前去监视港口的情况，只要日寇舰队出海，那就给予迎头痛击！
岸上，丰臣秀吉的日子也不好过。虽然明军已经停止了进攻，不过，谁都知道，这只是战役期间短暂的休整，只要明军获得了足够的物资补给，只要明军的体力恢复过来，那么进攻就将继续开始，到时候。蔚山，庆州两地都无法守住。同样的，丰臣秀吉虽然心里非常不甘，可加藤清正的那两个兵团损失之后，他手里只剩下了五万兵力，而包围两地的明军却达到了十五万！现在双方的兵力对比掉转了过来，那日军更不是明军的对手了！
留给丰臣秀吉的选择只有一个，撤退！不过，战争打到了这个地步，撤退也不是那么容易的事情了。陆地上打不下去。难道海上就能占到便宜吗？丰臣秀吉想到了撤退，可怎么撤退，怎么才能避开明军舰队的拦截，他却有点头痛。此时，丰臣秀吉作为日本枭雄的本来面目表现得非常的明显，要逃，那就必须要有人做牺牲，而牺牲的人，绝不会是他丰臣秀吉！
九鬼嘉隆在接到突围的命令时，心里也是大惊不已。突围。有那么容易吗？明军的战舰已经出现在了港口外面，密切的监视着港口内的情况，只要日军舰队有一点行动，明军舰队必然会杀上来！不过，九鬼嘉隆就算知道这次突围是去送死，他也不得不硬着头皮执行命令。他没有选择，留在这里是死。突围也许还有一线希望吧！
接到日寇舰队准备突围的消息，朱祁钰立即就兴奋了起来，他将舰队里的六十余艘战舰分成了两队，由李舜臣指挥一队，负责在港口东面堵住日寇舰队进入外海的通道。而他则自率一支，在港口北面负责对日寇舰队进行突击！两支分舰队都拥有绝对的火力优势，而且舰队已经完成了补给。每艘战舰都带足了炮弹，等的就是这一仗！
九鬼嘉隆准备一夜，拂晓前半个时辰，他率领舰队离开了港口，开始向东全速航行。那几艘在港口附近活动的明军三级战舰一发现日寇舰队出海，立即射出了火箭，向后方的舰队报警，同时，这几艘三级战舰也一直尾随着日寇舰队，随时报告日寇舰队的位置！
九鬼嘉隆自然看到了这几艘明军战舰。可他却没有一点办法。这几艘明军战舰的火力虽然算不上强大，可速度却非常快，日军的那些战舰根本就追不上！而走到这一步，九鬼嘉隆也知道，自己这一趟是凶多吉少，不过，已经出海了，还能回去吗？丰臣秀吉已经帮他做出了选择，而九鬼嘉隆能走的路只有一条！
见到日寇舰队出海，两支明军舰队立即行动了起来。东面李舜臣指挥的分舰队一字排开，完全遵照朱祁钰所传授的线型战术，三十艘战舰将左舷的炮口全都指向了日寇舰队奔来的方向，所有火炮都做好了准备，同时风帆也降下了一半，以降低战舰的速度，方便炮击。
战场上，唱主角的是北面，由朱祁钰亲自坐镇指挥的分舰队。这支舰队拥有战舰三十四艘，其中十三艘一级战舰，其余的都是二级战舰。朱祁钰的战术也很简单，他将这支分舰队再次分成了两部分，自己率领七艘一级战舰，十艘二级战舰，在战场的东面，由北向南突击。另外，柴栋率领六艘一级战舰，十一艘二级战舰，在战场的西面由北向南突击。两支突击舰队将日寇的舰队切割成三部分，然后利用明军战舰强大的炮火，快速的机动能力，将日寇舰队一举歼灭！
战斗一开始，朱祁钰坐镇的旗舰“帝国”号就冲在了最前面，而他对准的就是九鬼嘉隆的日寇旗舰！而在“帝国”号的后面，十六艘战舰排成了纵队，纷纷将两舷的火炮对准了周围的日舰。
战斗一开始就打得异常的激烈，“帝国”号上的九十门火炮拉开了这场海上战役的序幕。而其强大的、猛烈的火力是任何一艘日寇战舰都无法抵挡的。另外，“帝国”号上的三百名近卫军也纷纷操起了火枪，站在露天甲板的两舷附近，用火枪招呼着附近日寇战舰上的水手。最后，朱祁钰两都过了把瘾，打了几枪，只不过，效果到底如何，就不得而知了！
面对明军舰队突如其来的猛烈突击，日寇舰队顿时陷入了慌乱之中。虽然，九鬼嘉隆知道明军舰队会发动攻击，不过他怎么也没有想到，明军舰队会以这种方式突击，十多艘战舰就敢杀过来。当然，在玉浦海海战中，明军舰队这么做是迫不得已的。而现在，明军却是在主动进攻。
炮弹无情的撕裂着日寇的战舰，以及战舰上的日寇。经过了玉浦海海战以及围攻对马岛的战斗行动之后，明军战舰上的炮手对自己的火炮已经充满了信心。在这样数百步距离内的近战中，火炮不需要有太远的射程，因此，炮手采用的都是双重装填，一次发射两发炮弹出去，这几乎将舰队的火力密度提高了一倍。
日寇也在绝望中拼命了。不过，他们的靠舷战术根本就发挥不了多少作用，冲向明军的日舰都在明军舰队猛烈的炮火中被撕成了碎片，即使偶尔有一两艘日舰能够靠上去，可迎接那些暴露在甲板上的日寇的是成批的子弹以及更为猛烈的炮火，大部分日寇还没有登上明军战舰就已经倒在了血泊之中。而少数“幸运”的日寇，在登上了明军战舰的时候，迎来的也是帝国近卫军的大刀与长矛！显然，朱祁钰已经针对日寇这种接舷战战术做好了准备，每艘战舰上都有数量不等的帝国近卫军。而在保护战舰方面，这些帝国近卫军一个顶得上十个水手，他们可都是专门负责肉搏战的高手呢！
朱祁钰率领的舰队迅速的就切断了日寇舰队，将东面的一部分交给了李舜臣去对付，而朱祁钰则专门对付日寇的旗舰，寻找日寇旗舰决战。此时，明军战舰也降低了速度。相当于在日寇舰队中心再形成了一道战列线，十多艘战舰上的数百门火炮疯狂的向日舰倾泻着炮弹。
几乎同时，柴栋指挥的分舰队也已经完成了突击，在西面打击着另外一部分日寇战舰。柴栋在理解了朱祁钰的线型战术之后，虽然发挥没有那么完全。不过，凭借着明军战舰强大的火力，以及战舰上近卫军的保护，日寇战舰根本不可能突破他这一道封锁线。
战场东面，李舜臣的分舰队取得了压倒性的优势，他以最快的速度将逃过来的日寇战舰歼灭掉了，随后，三十艘战舰一起压了上来，在朱祁钰分舰队的东面形成了第二道战列线，开始将炮火射向那些正在突击的日舰。
海战与陆战不一样，大部分时候，海战拼的是时间与消耗，即使明军舰队拥有绝对的火力优势。不过日寇战舰却拥有绝对的数量优势。在明军舰队的第一轮突击之后，日寇战舰也发现了问题，立即将目标对准了明军舰队中比较薄弱的一环，即那些二级战舰。相对于一级战舰来讲，二级战舰的火力要弱很多，而且战舰上的近卫军数量也很有限，如果能够靠舷的话，那日寇还是有一定威胁的！
李舜臣的分舰队此时充当起了“消防队员”的角色，只要哪里出现危险，他的舰队就会出现在哪里，将准备突围的日寇战舰给打回去。到最后，李舜臣干脆将舰队分成了几部分，分头去援助受到围攻的战舰。
战斗从黎明一直打到了正午，双方都疲惫不堪，虽然已经有上百艘日舰被摧毁，或者是放弃了抵抗，不过战斗仍然没有停止。而此时，明军战舰上的官兵都已经疲惫不堪，特别是炮手，在经过了一个上午的激烈战斗之后，大部分炮手都已经累得快要爬下了。朱祁钰在这时候理智的撤出了战斗，让李舜臣的舰队继续封锁日寇东逃的线路，随后，他与柴栋的舰队撤出战斗，在战场的东面休整。
随着一半的明军舰队离开战场，日寇再度嚣张了起来，他们虽然也都疲惫不堪，可活命更为要紧，如果等到明军舰队休整完毕，返回战场的话，那他们就逃不掉了！此刻，李舜臣作为一名优秀的海军将领的才能完全发挥了出来。
他指挥分舰队边打边走，数次变换阵型，一直将日寇战舰控制在自己的炮火打击范围之内，却并没有给日寇靠舷登舰的机会。如果按照朱祁钰的脾气，恐怕早就靠上去与日寇展开了决战。而李舜臣不但阻止了日寇东逃，同时还有效的杀伤了日寇，消磨了日寇的嚣张气焰，保存了自身的实力，为朱祁钰率领另外一支分舰队赶回战场争取到了足够的时间！
朱祁钰的分舰队在战场附近休整了一个时辰，水手都吃了一顿饱饭之后，再次杀回战场，从北面对日寇舰队形成了合围之势。这场海上战役的最后时刻到来了。当时，海上吹的是北风，朱祁钰让舰队从西北到东南一字排开，战舰右舷的火炮都对准了日寇。然后，战舰在北风的带动下，逐渐压向了日寇，最终的歼灭战就此打响了。
随着朱祁钰的分舰队再次投入战斗，李舜臣的分舰队也在战场东面拉开了战列线，将左舷的火炮都对准了日寇战舰。显然，在这种情况之下，日寇已经没有了任何的逃脱余地。
这场战斗在天黑之前结束，大约有二十余艘日寇战舰逃回了蔚山川一港，另外在战斗期间，还有十多艘日寇战舰突破了明军的包围，向东逃去。而明军只在海战中损失了百余名官兵（绝大部分都是近卫军官兵），歼灭日寇两万余人，毁俘日寇战舰一百八十余艘。而被俘虏的两千多日寇全都被沉到了大海里去，朱祁钰再次坚持了他的“原则”，绝不收日寇俘虏！
在战役中，最先被摧毁的就是日寇的旗舰，也正因为如此，日寇舰队失去了统一的指挥，所以才无法形成有力的突击。而这九鬼嘉隆也是老奸巨猾，他一见到明军旗舰朝他杀来，就立即转移到了一艘较小的战舰上，趁着明军舰队对付他的旗舰这个机会，九鬼嘉隆从战场上逃跑了。他没有返回蔚山外港，而是一路向东逃去，在确定明军战舰没有追上来之后，他才转变方向，逃回了日本。不过，其他的日寇就没有九鬼嘉隆这么幸运了，除了逃脱的两千多名日寇之外，这次出海的所有日寇都被消灭掉了！
赢得了这次海战的胜利之后，朱祁钰并没有高兴多久，也就在明军舰队整理俘虏的日舰时，一条消息传了过来，丰臣秀吉率领的侵朝军队从蔚山外港逃脱了！