在一片宁静而美丽的森林里，住着许多可爱的小动物。有善良憨厚的小熊笨笨，勤劳热心的小蜜蜂嗡嗡，温柔可爱的小兔子跳跳，还有聪明机灵的小猴子皮皮。它们都在这片森林里快乐地生活着，彼此之间相处得十分融洽。
可是，有一天，森林里来了一只狡猾的狐狸。这只狐狸长着一身火红的皮毛，眼睛滴溜溜地转，总是透着一股算计的劲儿。它特别爱拨弄是非，就喜欢看别的小动物闹矛盾，自己在一旁看热闹。
有一天，狐狸看到小熊笨笨在森林里采蜂蜜。笨笨小心翼翼地从蜂巢里取出蜂蜜，脸上洋溢着满足的笑容。狐狸眼珠子一转，一个坏主意就冒了出来。它跑到小蜜蜂嗡嗡的蜂巢边，装作慌张的样子说：“嗡嗡，不好啦！我刚刚看到小熊笨笨在偷你的蜂蜜，它把你的劳动成果都据为己有啦！”
嗡嗡一听，气得浑身发抖，它愤怒地说：“什么？笨笨怎么能这样！我那么辛苦酿的蜜，它怎么可以偷！”狐狸添油加醋地说：“就是就是，我亲眼看到的，你可不能就这么算了！”嗡嗡立刻飞出去，找到了正在开心吃着蜂蜜的笨笨。
嗡嗡气愤地对笨笨说：“笨笨，你为什么偷我的蜂蜜？你太让我失望了！”笨笨一脸茫然，连忙解释：“嗡嗡，你误会啦，我没有偷你的蜂蜜。这蜂蜜是我自己找到的蜂巢，我采的时候很小心，没有伤害到其他小蜜蜂呀。”可是，嗡嗡正在气头上，根本听不进去笨笨的解释，它说：“你别狡辩了，狐狸都看到了，你就是小偷！”说完，嗡嗡就气呼呼地飞走了。
笨笨委屈极了，它不知道该怎么办才好。这时，狐狸又假惺惺地跑过来，对笨笨说：“哎呀，笨笨，你看你把嗡嗡惹生气了。不过，我可以帮你去跟它说说好话，让它原谅你。”笨笨感激地说：“真的吗？太谢谢你了，狐狸。”狐狸心里暗自得意，嘴上却说：“小事一桩，谁让我们是朋友呢。”
其实，狐狸根本没有去帮笨笨说好话，它又跑到嗡嗡那里，继续挑拨离间：“嗡嗡，笨笨可没有觉得自己错了，它还在背后说你的坏话呢，说你小气，不就是一点蜂蜜嘛，还这么计较。”嗡嗡听了，更加生气了，它决定再也不理笨笨了。
就这样，在狐狸的挑拨下，原本关系很好的笨笨和嗡嗡陷入了冷战。森林里的气氛也变得有些压抑，大家都不知道这是怎么回事。
过了几天，狐狸又盯上了小兔子跳跳和小猴子皮皮。它看到跳跳在森林里采蘑菇，就跑过去对小猴子皮皮说：“皮皮，你知道吗？跳跳说你太调皮了，总是在树上跳来跳去，打扰它采蘑菇，还说你根本不会采蘑菇，只会捣乱。”
皮皮听了，心里很不高兴，它找到跳跳说：“跳跳，我哪里打扰你采蘑菇了？你怎么能这么说我！”跳跳一头雾水，说：“我没有说过这样的话呀，皮皮，你是不是误会了？”可是，皮皮不相信，它生气地走了。
接着，狐狸又跑到跳跳那里说：“跳跳，皮皮可生气了，它说你是个小气鬼，不就是采个蘑菇嘛，还说三道四的。”跳跳听了，也很委屈，和皮皮之间的关系也变得紧张起来。
森林里的小动物们因为狐狸的挑拨，矛盾越来越多，大家都不再像以前那样友好相处了。直到有一天，小猴子皮皮在森林里玩耍的时候，不小心听到了狐狸和一只小鸟的对话。
狐狸得意洋洋地对小鸟说：“哈哈，这些小动物可真笨，被我耍得团团转。看着它们闹矛盾，我觉得可有意思了。”小鸟劝它说：“你这样做不好，会破坏森林里的和谐的。”狐狸却满不在乎地说：“我才不管呢，只要我开心就行。”
皮皮这才恍然大悟，原来这一切都是狐狸在搞鬼。它连忙把这件事告诉了其他小动物。大家都很气愤，决定一起去找狐狸算账。
小动物们找到狐狸，把它团团围住。小熊笨笨生气地说：“狐狸，你为什么要挑拨我们之间的关系？我们一直都把你当朋友，你怎么能这样做！”狐狸还想狡辩，可是看到大家愤怒的眼神，它知道再也瞒不下去了。
小蜜蜂嗡嗡说：“因为你的挑拨，我和笨笨差点失去了彼此的友谊，你太坏了！”小兔子跳跳也说：“你害得我和皮皮吵架，森林里都没有以前那么快乐了。”
狐狸看着大家，心里有些害怕了，它低下头说：“对不起，我错了。我不应该为了自己的开心，就破坏你们的友谊。我以后再也不这样做了。”小动物们看着狐狸诚恳的样子，决定给它一次机会。
从那以后，狐狸真的改变了。它不再拨弄是非，还努力帮助小动物们化解矛盾，森林里又恢复了往日的和谐与欢乐，小动物们也明白了，不能轻易相信别人的片面之词，遇到事情要多沟通、多了解 。