八戒奉唐僧之命去化缘，路过翠云山，正哼着小曲儿走着，忽然一阵黑风呼啸而过，定睛一看，竟是牛魔王现了原形，气势汹汹地奔来。
八戒吓了一跳，不过很快稳住心神，双手紧握九齿钉耙，大喝道：“牛魔王，你不在积雷山好好待着，来这儿作甚？莫不是又要打俺师父的主意？”牛魔王哞哞叫着，用牛蹄刨了刨地，回道：“哼，你这呆子，少管闲事，今日便是你的死期！”说罢，便低下头，亮出锋利的牛角，朝着八戒猛冲过去。
八戒侧身一闪，钉耙朝着牛魔王的背部挥去，只听“当”的一声，好似敲在铜墙铁壁上，震得八戒手臂发麻。牛魔王转身，喷出一口烈火，八戒赶忙念咒，身上泛起一层淡淡的金光，抵挡热浪。
二人你来我往，斗了数十回合，八戒渐渐体力不支，脚步也有些虚浮，心中暗叫不好。牛魔王瞧出八戒破绽，用牛角挑起一块巨石，朝八戒砸去。八戒躲闪不及，被石块擦伤了手臂，疼得他“哎哟”直叫。
正在危急时刻，孙悟空驾着筋斗云赶来，看到八戒受伤，怒火中烧，大喝：“牛魔王，吃俺老孙一棒！”金箍棒带着千钧之力砸下，牛魔王不敢硬接，侧身避开，眼神中露出一丝忌惮。
八戒见猴哥来了，士气大振，重新握紧钉耙，与孙悟空并肩作战。牛魔王虽勇猛，但也敌不过二人联手，渐渐落了下风，身上多了几道伤痕。最终，牛魔王见势不妙，化作一阵黑风逃走了。
八戒一屁股坐在地上，喘着粗气说：“哎呀，这老牛好生厉害，若不是猴哥及时赶到，俺今日可就惨咯！”孙悟空笑着拍了拍八戒的肩膀：“呆子，以后小心些，这老牛诡计多端。”说罢，二人便踏上了回唐僧身边的路。牛魔王此番吃了败仗，心中愤恨难平，回到积雷山后，越想越气，觉得自己不能就这么算了。于是，他开始日夜修炼，还寻来了各种法宝，准备找八戒和孙悟空报仇雪恨。
再说八戒和孙悟空回到唐僧身边后，继续西行之路。这一日，他们来到了一处荒僻的山谷，四周迷雾弥漫，气氛阴森。八戒心里犯起了嘀咕：“猴哥，这地方看着邪性，俺们可得小心点。”孙悟空也警惕地看着四周，说道：“呆子，把你的耳朵竖起来，有啥动静赶紧告诉俺。”
话刚落音，就听到一阵沉闷的吼声，牛魔王从迷雾中冲了出来，这次他周身环绕着黑色的气焰，头上的牛角闪烁着诡异的光芒，手里还拿着一把巨大的三股钢叉，显然是有备而来。
八戒见状，二话不说，举起九齿钉耙就迎了上去：“老牛，你还敢来，看俺这次不把你打得跪地求饶！”牛魔王冷哼一声：“哼，今日就是你们的死期！”说着，挥舞着钢叉刺向八戒，八戒连忙用钉耙抵挡，可牛魔王的力量太大了，八戒被震得连连后退。
孙悟空见八戒不敌，立刻跳上前去，金箍棒朝着牛魔王的脑袋砸去。牛魔王不慌不忙，用钢叉一挡，竟将金箍棒挡了回去，还顺势挥出一道黑色的能量波，孙悟空侧身一闪，能量波击中旁边的巨石，巨石瞬间化为齑粉。
三人再次陷入激烈的战斗，一时间山谷中飞沙走石，天昏地暗。八戒虽然有些吃力，但也拼尽全力，瞅准机会，用钉耙狠狠地钩住了牛魔王的尾巴，牛魔王疼得哞哞大叫，用力一甩，将八戒甩了出去。
孙悟空趁着牛魔王分心，念动咒语，身上的毫毛瞬间变成无数个小孙悟空，手持金箍棒朝着牛魔王攻去。牛魔王见状，将钢叉往地上一插，口中念念有词，周围的地面突然伸出许多藤蔓，将小孙悟空们紧紧缠住。
八戒从地上爬起来，抹了一把嘴角的血迹，看着牛魔王，心中燃起了斗志：“老牛，俺老猪跟你拼了！”他再次冲向牛魔王，和孙悟空一起与牛魔王展开殊死搏斗。这场战斗，不知要持续到何时，山谷中依旧回荡着激烈的打斗声……牛魔王被八戒和孙悟空的拼死攻击打得渐渐有些招架不住，身上的伤口越来越多，黑色的气焰也黯淡了不少。但他仍强撑着，使出浑身解数抵挡二人的进攻。
孙悟空见牛魔王已经露出疲态，便大喝一声：“八戒，加把劲，这老牛快不行了！”八戒应了一声，将九齿钉耙舞得虎虎生风，每一耙都朝着牛魔王的要害招呼。
牛魔王心中暗忖，这样下去自己必败无疑，突然，他心生一计，佯装不敌，转身就逃。八戒正要追赶，孙悟空一把拉住他：“呆子，小心有诈！”
果不其然，牛魔王逃到一处山壁前，猛然转身，将手中钢叉狠狠插入地面，刹那间，地动山摇，周围的山峰开始崩塌，巨石滚滚而下，朝着八戒和孙悟空砸来。
孙悟空急忙带着八戒腾空而起，避开了巨石的攻击。牛魔王趁机念起咒语，召唤出一群牛妖，这些牛妖张牙舞爪地朝着八戒和孙悟空扑来。
八戒瞪大了眼睛：“俺滴个乖乖，这老牛还会叫帮手！”说罢，便和孙悟空一起冲进牛妖群中，展开了一场混战。孙悟空的金箍棒所到之处，牛妖纷纷倒下，但牛妖数量众多，杀之不尽。
牛魔王在一旁看着，脸上露出狰狞的笑容，继续操控着牛妖攻击二人。八戒和孙悟空渐渐陷入了苦战，体力消耗巨大。
就在这时，猪八戒突然想起自己在高老庄时学到的一个法术，虽然不太熟练，但此刻也顾不了许多。他闭上眼睛，口中念念有词，片刻间，周围的土地开始松动，从地下钻出许多巨大的藤蔓，这些藤蔓朝着牛妖缠去，将不少牛妖困住。
孙悟空见状，眼睛一亮：“八戒，好样的！”趁着牛妖被困，孙悟空使出全力，将金箍棒高高举起，朝着牛魔王掷去。金箍棒带着呼啸的风声，直直地朝着牛魔王飞去，牛魔王躲避不及，被金箍棒击中胸口，口吐鲜血，倒在了地上。
牛妖们见牛魔王受伤倒地，顿时乱了阵脚，作鸟兽散。八戒和孙悟空缓缓落在地上，走到牛魔王身边。牛魔王气息奄奄地看着他们：“你们……赢了……”
孙悟空双手抱胸：“老牛，你若是以后再敢为非作歹，俺老孙定不饶你！”牛魔王虚弱地点点头。八戒则在一旁喘着粗气说：“这次可把俺累坏了，猴哥，咱们赶紧找个地方歇歇脚吧。”
于是，二人留下受伤的牛魔王，继续踏上了西行之路，而这场激烈的战斗，也成为了他们取经途中一段难忘的经历。
八戒和孙悟空继续西行，可牛魔王虽败，心中却仍有不甘。他回到积雷山后，潜心调养伤势，同时派出手下四处打探八戒和孙悟空的行踪，准备再次复仇。
这一日，八戒和孙悟空来到了一条宽阔的河边，河水湍急，波涛汹涌。正当他们为如何过河而犯愁时，牛魔王带着一群得力手下再次出现，将他们团团围住。
牛魔王经过调养，伤势已恢复大半，此刻他气势汹汹地说道：“孙悟空、猪八戒，今日便是你们的末日，我要让你们为之前的所作所为付出代价！”
八戒见状，立刻握紧九齿钉耙，骂道：“你这头倔牛，真是死性不改，上次没把你打怕吗？”孙悟空也冷笑一声：“老牛，那就看看你这次有什么本事！”
说罢，孙悟空率先冲向牛魔王，金箍棒与牛魔王的钢叉瞬间碰撞在一起，发出震耳欲聋的声响。八戒也不甘示弱，挥舞着钉耙加入战团，与牛魔王的手下厮杀起来。
牛魔王这次学聪明了，他与孙悟空打斗时，还不时指挥手下从旁偷袭八戒，一时间，八戒有些手忙脚乱，身上也挂了几处彩。
孙悟空见状，心中焦急，想要拜托牛魔王去支援八戒，但牛魔王死死缠住他，不让他脱身。就在八戒渐渐不支之时，突然河中涌起一股巨大的水柱，一只巨大的乌龟浮出水面，原来是河中的老龟前来相助。
老龟张开大嘴，喷出一道强劲的水流，将牛魔王的手下冲得七零八落。八戒趁机摆脱围攻，与孙悟空会合，二人再次并肩作战，全力对抗牛魔王。
牛魔王见势不妙，又想故技重施，准备逃走。但孙悟空早有防备，他拔下一根毫毛，变成一个假身继续与牛魔王缠斗，自己则真身绕到牛魔王身后，一棒打在他的腿上，牛魔王顿时站立不稳，摔倒在地。
八戒立刻冲上去，用钉耙抵住牛魔王的脖子：“老牛，你服不服？”牛魔王满脸愤恨，但也知道自己今日无法取胜，只得咬牙切齿地说：“我服了，你们放了我吧！”
孙悟空和八戒对视一眼，说道：“这次就饶你性命，但你若再敢作恶，定不轻饶！”牛魔王连声称是，带着残兵败将灰溜溜地离开了。
经此一役，八戒和孙悟空深知牛魔王不会轻易罢休，但他们也毫不畏惧，继续向着西天前进，准备迎接更多的挑战和困难。