赤狄对晋国的危害，在秦国立国以前就已经存在。当下晋国的敌人太多了，西面的秦国，北面的狄人，南面的楚国。那些原来臣服晋国的，因晋国在邲之战中败给楚国，纷纷向楚国靠拢。
要对付秦国、楚国这么强大的对手，必须先把狄人的支脉赤狄消灭掉，这样才能集中精力和兵力，对付与晋国争霸天下的秦国和楚国。公元前593年，晋景公派遣上军将士会，率领晋军攻打赤狄。赤狄中的甲氏、留吁、潞氏、铎辰等部落、方国被灭。
没有了这些几百年来骚扰晋国的狄人，晋国的版图扩展到了太行山以东的黄河北岸。狄人的势力，就剩下了余部廧咎如。
消灭了这些狄人部落以后，晋景公派遣使者到洛邑，把俘虏的狄人献给了周定王。周定王大喜，设宴招待晋国使者。
南方的楚国，令尹子重觊觎申地和吕地，打算让楚庄王赏给自己。申公巫臣极力反对，自此子重与申公巫臣互生仇恨。
公元前592年，晋国的郤克，鲁国的季孙行父，卫国的孙良夫，不约而同来到齐国。虽然这三个人都是各自国家的重臣，不过身体都有一些缺陷。年轻气盛的齐顷公灵机一动，计上心来。
郤克虽然是晋国的中军佐，却有些驼背，是个罗锅。鲁国的季孙行父，是个跛脚鸭。卫国的孙良夫，是个独眼龙。为了戏弄三国使臣，齐顷公特意找了一个罗锅，一个跛脚，一个独眼，分别陪同三国使者前来拜见。不过，三国使者开始并没有发现。
直到三国使者从齐顷公母亲所住的楼前经过，齐顷公的母亲萧桐叔子，还有一些后宫嫔妃、宫女等人，在楼上笑得前仰后合，郤克、季孙行父和孙良夫才注意到。季孙行父和孙良夫并没有当回事，但郤克受不了被齐国人戏弄，发誓要报复齐国。
回到晋国，郤克把出使齐国的经历，尤其是受辱的情况，告诉了晋景公和其他大臣。晋景公见郤克要出兵攻打齐国，指出这样做并不妥当。不能把个人的仇恨，与两国关系混为一谈。
中军将士会看出了端倪，于是以年老多病为由提出辞职，告老还乡，并推荐了郤克。晋景公接受了，这样一来，中军佐郤克，就顺理成章当上了晋国的中军将，成为晋国的正卿。
郤克喜不自胜，马上着手攻打齐国事宜。几个月后，齐国使者前来晋国访问。郤克不由分说，派人杀死了四个齐国使者。
掌握了晋国军政大权的郤克，不时鼓动晋景公攻伐齐国。晋景公不胜其烦，于是与卫国联合，对齐国进行了一些骚扰。南方的楚国，巴不得晋国与齐国较量，这样就可以减轻楚国的压力。
晋国与齐国的争斗，对楚国有利可图。但成为中原霸主没几年的楚庄王，却躺在了病榻之上。眼看着病势越来越沉重，于是召来几个重臣安排后事。这些人包括，太子熊审，两位弟弟，令尹子重，司马子反，还有申公巫臣等人，都在聆听楚庄王的遗言。
这年秋天，把整个中原搅动得天翻地覆的楚庄王，永远闭上了眼睛。群臣拥立熊审继位，就是楚共王。楚共王年仅十岁，无法单独执政，由两位叔叔子重、子反共同辅佐。
因为申地、吕地与子重反目成仇的申公巫臣，预感到自己的危机即将来临。恰好楚国需要派遣使者前往齐国，申公巫臣就自告奋勇，担任了楚国的使者。巫臣是楚国王族屈氏，也叫屈巫。
恰好晋国要归还连尹襄老的尸体，巫臣就带着夏姬一同前往。在完成了出使齐国的使命以后，巫臣把所有事项托付给副使，自己带着梦寐以求的夏姬，前往郑国——有情人终成眷属。
驻颜有术的夏姬，与青春不老的申公巫臣，喜结连理。
和夏姬成亲以后，巫臣投奔了晋国。这几年晋国和楚国争霸，晋国君臣久闻巫臣大名，正需要这样的人才。于是，晋景公封巫臣为邢大夫。邢国多年前被卫国所灭，如今成了晋国的地盘。
出使齐国前，巫臣早已经做了万全准备。自己在楚国的家人，所有的财富，都装载上车。得知巫臣叛楚降晋，子重、子反大怒。子反派兵诛灭了巫臣全族，所有财产也被没收、瓜分。
就连那位与夏姬私通的连尹襄老的儿子黑要，也被杀死。
巫臣不甘示弱，给子反去信说，一定让你们疲于奔命。巫臣在晋国安家以后，晋景公听从巫臣的建议，派遣巫臣前往吴国。巫臣提出的“联吴制楚”战略，的确是一步高招、妙棋。
巫臣和儿子巫狐庸前往吴国，携带了三十乘兵车，相关人员，还有训练需要的马匹、各种兵器，去教授吴国人战法和阵法。十年以后，强大起来的吴国，已经成为楚国一个势均力敌的对手。
公元前591年七月，邾国攻打鄫国，鄫国国君鄫子世美被邾国人杀死。距宋襄公会盟时杀死彼时的鄫国国君鄫子，过去了整整五十年。继位的鄫国太子时泰，只好寻求鲁国的庇护。
有这么好的机会，鲁国君臣大喜，马上派遣鲁军驻扎在向邑、蔇地和次室。自此以后，鄫国变成了鲁国的附庸国。
鲁国时刻担忧着身边的齐国，于是派遣使者前往楚国，希望能够与楚国一起攻打齐国。凑巧的是，楚庄王新逝，哪里有时间派兵北上。鲁国并不甘心，又看上了西边的晋国。
就这样，鲁国与晋国结盟。齐国因为戏弄三国使臣，非常害怕晋国起来寻仇，就和楚国交好，以便防范晋国可能的进攻。
齐国本来是春秋首霸，但自从齐桓公去世，齐国的国力和在中原的影响力就每况愈下，甚至自身难保。尽管齐国投靠了楚国，但随着楚庄王去世，楚国的霸主地位已经开始摇摇欲坠。
相比之下，对晋国来说，晋襄公、晋成公不但延续了晋文公的霸业，而且当下的晋景公，在柳棼之战和颖北之战中两次击败楚军，维护了晋国的霸主地位。楚庄王一死，晋国更是有恃无恐。