孙悟空在御马监中日日精心照料御马，可他生性聪慧，时间一长，便从其他仙官的态度和只言片语中渐渐察觉出弼马温这个官职的低微。
一日，他正在马厩中刷马，旁边几个小仙吏悄悄议论着。其中一个小声说道：“哼，这弼马温，以为自己得了多大的官呢，不过是个最下等的小官，专门给我们这些人做苦力的。”
孙悟空一听，心中大怒，手中的刷子 “啪” 的一声被捏断。他双眼冒火，大声喝道：“你们说什么？俺老孙在这尽心尽力，你们却如此看轻俺老孙！”
那几个小仙吏吓得瑟瑟发抖，不敢言语。孙悟空越想越气，他本以为自己在天庭能得到重用，没想到却被如此戏弄。他怒发冲冠，当下决定不再忍受。
孙悟空大喝一声：“俺老孙不干了！” 随即施展法术，把御马监搅得一片混乱。他放出御马，那些骏马在天庭四处狂奔，御马监的仙官们吓得四处逃窜。孙悟空手持金箍棒，一路打将出去，无人能挡。
他一边打一边怒吼：“玉帝老儿，如此欺俺老孙，俺老孙回花果山去也！” 就这样，孙悟空大闹御马监后，反下天庭，驾着筋斗云，很快便回到了花果山。
回到花果山后，孙悟空把事情的经过告诉了众猴儿，众猴儿也都愤愤不平。孙悟空一怒之下，自封 “齐天大圣”，立起大旗，要与天庭分庭抗礼。
玉帝在凌霄宝殿得知孙悟空大闹御马监并反下天庭的消息后，龙颜大怒。他一拍宝座扶手，大声喝道：“这妖猴，竟敢如此胆大妄为，必须严惩！”
于是，玉帝下令派遣天兵天将前去捉拿孙悟空。托塔天王李靖领命，率领哪吒三太子、巨灵神等众多天兵天将朝着花果山浩浩荡荡地杀来。
巨灵神率先来到花果山前，他手持宣花斧，对着花果山的猴儿们大声喊道：“妖猴孙悟空，快快出来受死！”
孙悟空听闻，手持金箍棒跳出洞来，不屑地说道：“你是何人？敢来俺老孙的花果山撒野！”
巨灵神喝道：“我乃天兵天将巨灵神，奉玉帝旨意，前来捉拿你这妖猴！”
孙悟空冷笑一声：“就凭你？看棒！” 说罢，举棒便打。
巨灵神也不示弱，举起宣花斧迎了上去。两人在空中展开一场激战，兵器相交，发出阵阵巨响。巨灵神虽然力大无穷，但怎敌得过孙悟空的灵巧与神通。几个回合下来，孙悟空看准时机，一棒打在巨灵神的宣花斧上，巨灵神只觉得手臂一阵发麻，宣花斧差点脱手飞出。他自知不是对手，虚晃一招，转身便逃。
托塔天王见巨灵神战败，又命哪吒三太子出战。哪吒脚踩风火轮，手持火尖枪，英姿飒爽地来到孙悟空面前。
哪吒喝道：“妖猴，我乃哪吒三太子，今日便是你的死期！”
孙悟空笑道：“小娃娃，俺老孙可不怕你！”
两人二话不说，又战在一起。哪吒的风火轮速度极快，火尖枪也是威力不凡，他施展出三头六臂的神通，六只手臂分别拿着不同的兵器，从各个方向朝孙悟空攻来。孙悟空却不慌不忙，他将金箍棒舞得密不透风，挡住了哪吒的所有攻击。
两人你来我往，大战几十回合不分胜负。但孙悟空越战越勇，他突然使了个分身法，变出几个分身一起围攻哪吒。哪吒一时应对不及，被孙悟空一棒打在肩头，虽然有混天绫护体，但也被打得向后飞去。
哪吒败退后，其他天兵天将一拥而上，但都被孙悟空打得落花流水。
托塔天王无奈，只好率领残兵败将返回天庭，向玉帝禀报战况。
玉帝听闻天兵天将战败，心中十分恼怒，但又有些无奈。这时，太白金星又站了出来，说道：“陛下，那孙悟空神通广大，难以力敌。臣以为，不妨再次招安于他。给他个虚名，也好约束他的行为。”
玉帝听了太白金星的话，虽然心中不情愿，但也觉得目前没有更好的办法。他叹了口气，说道：“就依你所言吧。”
于是，太白金星再次前往花果山招安孙悟空。
太白金星见到孙悟空后，行礼道：“大王，玉帝陛下念你本领高强，决定封你为‘齐天大圣’，但这只是个有名无实的空衔，命你去看守蟠桃园。”
孙悟空一听，心中大喜，他本就想要个响亮的名号，如今玉帝封他为 “齐天大圣”，也算满足了他的虚荣心。当下便答应再次上天庭。
就这样，孙悟空又跟着太白金星回到了天庭，被安排去看守蟠桃园。而天庭中的仙官们对孙悟空的再次归来，心中各有想法，一场新的故事又在这看似平静的天庭中悄然酝酿。
孙悟空到了蟠桃园后，每日里看守着这满园的蟠桃。那蟠桃树果实累累，散发着诱人的香气，每一颗蟠桃都蕴含着浓郁的灵力。
这一日，他正在园中闲逛，忽然听到几个仙女在低声议论。其中一个仙女说道：“这次王母娘娘举办蟠桃会，各路神仙都会受邀参加，那可是极为盛大的宴会呢。”
另一个仙女接着说：“是啊，只可惜那齐天大圣，虽然在天庭有了名号，却没有被邀请。”
孙悟空在一旁听了，心中大为不忿。他心想：“俺老孙看守这蟠桃园，却连个蟠桃会都不让俺参加，真是欺人太甚！”
于是，他决定要给天庭一点颜色看看。趁着仙女们去采摘蟠桃的时机，孙悟空施了个定身法，将仙女们定在原地。然后，他开始在蟠桃园中大快朵颐起来。他跳上桃树，专挑那最大最饱满的蟠桃吃，汁水四溢，桃香满溢。
就在孙悟空在蟠桃园中肆意吃喝的时候，林羽却悄悄来到了这里。林羽深知这蟠桃的珍贵，他心中一动，趁着孙悟空还在树上大吃特吃，他迅速施展法术。只见他双手结印，口中念念有词，一道光芒从他手中飞出，笼罩住大半的蟠桃树。眨眼间，这些蟠桃树便被收入他的混沌灵蕴项链的空间之中。这混沌灵蕴项链的空间内灵力充沛，非常适合蟠桃树的生长。
孙悟空吃饱了蟠桃后，觉得有些口渴，便来到了存放仙酒的地方。他看到那一排排的仙酒，眼睛放光，抱起酒坛就开始狂饮起来。喝得兴起，他又跑到蟠桃会的宴会场地，看着那满桌的珍馐美味，更是毫不客气，将桌上的食物吃了个精光。
孙悟空大闹蟠桃会之后，醉醺醺地四处乱闯。他摇摇晃晃地朝着一个方向飞去，误打误撞地来到了太上老君的兜率宫。
而在此之前，林羽已经悄悄潜入了兜率宫。林羽深知太上老君的丹药珍贵无比，他在宫中仔细寻找。凭借着他的灵力感知，他很快就发现了太上老君私藏丹药的地方。他看到那一个个玉瓶中装着的丹药，散发着五彩光芒，每一颗都蕴含着强大的灵力。林羽没有丝毫犹豫，他迅速拿出一个特制的容器，将其中大半的丹药都扫入其中，然后收入混沌灵蕴项链之中。
不久之后，孙悟空才来到兜率宫。他看到宫中四处摆放着丹炉，弥漫着阵阵药香。孙悟空东找西找，发现了剩下的一点丹药，他以为是自己运气好，便将这些丹药一股脑儿地吞了下去。
孙悟空吃了这些丹药后，感觉体内灵力翻涌，力量又增强了不少。但他不知道的是，那些最珍贵的丹药早已被林羽抢先一步取走了。
此时，天庭已经乱成了一团。蟠桃会被孙悟空搅得一塌糊涂，太上老君的丹药也被偷吃，玉帝得知消息后，龙颜大怒，发誓一定要严惩孙悟空。
而林羽，早已悄悄离开了兜率宫，回到了龙族之地。他看着混沌灵蕴项链中收获的蟠桃和丹药，心中暗喜。这些珍贵的宝物，将对他和龙族的发展有着巨大的帮助。
玉帝坐在凌霄宝殿之上，听着下方仙官们战战兢兢地禀报着蟠桃会被搅乱、蟠桃被盗、兜率宫金丹被偷吃之事，脸色越发阴沉。
“那蟠桃树，乃是天庭重宝，历经无数岁月方才长成，每年产出的蟠桃是我天庭维系各方关系、犒赏众神的根本所在。如今却被那妖猴毁于一旦，此乃天庭大患啊！” 玉帝愤怒地拍打着宝座扶手，声音中满是压抑的怒火。
“还有那兜率宫的金丹，乃是老君精心炼制，对提升修为、延年益寿有着极大功效。这妖猴竟敢如此胆大妄为，简直是不把天庭放在眼里！” 一旁的太白金星也满脸忧色地说道。
玉帝眉头紧皱，他试图掐算一番，想要找出事情的真相。可是他发现，天机竟然不显。他只看到孙悟空在蟠桃园中大快朵颐，在蟠桃会上肆意吃喝，而后又闯入兜率宫吞食金丹。但他心中隐隐觉得有些不对劲，仿佛有一股神秘的力量在背后推动着这一切，可又无从查起。
“这孙悟空，本以为给他个齐天大圣的虚名，让他看守蟠桃园，就能将他约束一二。没想到他竟如此不知好歹，做出这等大逆不道之事。他这是公然挑衅天庭的威严，绝不能轻饶！” 玉帝愤怒地站起身来，身上的龙袍无风自动，显示出他内心的极度恼怒。
众仙官们见状，纷纷低头，不敢言语。整个凌霄宝殿内弥漫着一种压抑的气氛，仿佛一场巨大的风暴即将来临。