东京遭到轰炸以后，裕仁心惊肉跳，这个老鬼子终于挨炸的滋味不好受了，他愤怒的质问参谋总长，你不是吹牛b说本土防御没问题吗？
最高领导发飙了，参谋总长杉山元吓的屁滚尿流，赶紧调查美国飞机从哪里来到哪里去，结果查清楚了，从航空母舰上来，飞到中国浙江衢州机场一带。
为了将这种事情再次发生的概率降到最低，日军大本营临时决定，发动浙赣作战，目标就是摧毁浙江的所有机场，同时报复给美国飞行员提供过帮助的中国老百姓。
为了实现这个目标，日本人出动了高达14万人的部队。
衢州属于第三战区，顾|祝同为总指挥，顾|祝同在在北伐和内战期间表现还是很突出的，深得蒋|介石赏识，不过抗战开始后，中日之间争斗的焦点已经转移至武汉那一带了，第三战区已经是敌后了，日本人占据大城市，国军占据中小县城，和日军相安无事。
并且第三战区所处区域为东南沿海，是走私的大好口岸，第三战区国军将领靠水吃水，大肆走私，一个个赚的盆满钵满，大家都忙着发财去了，哪有心思打仗，所以说千万不能允许军队经商，枪杆子一旦拥有了赚钱的渠道，就会迅速堕落。
在抗战爆发前，顾|祝同也称得上能征善战，抗战开始后，他迷上了做生意，上行下效，他指挥的部队战斗力也就不堪入目了。
不过顾|祝同丝毫不慌，他准备效仿薛岳，在浙江来一场天炉大战，所谓的天炉大战，就是节节抵抗，在抵抗的过程中消耗日军的精力和弹药，在天炉的底部，需要安排战斗力极强的部队，因为这支部队要顶住日军最猛烈的进攻，外围的国军才有时间包围上来。
在第三次长沙会战中，负责防守的将领就有方|先觉，当时方|先觉还不怎么出名，不过经过后来的衡阳保卫战之后，大家就会明白方先觉这三个字意味着什么了，这是难得一见的防守铁狮子，堪称国军防守第一猛将。
顾|祝同的部队里面没有这种猛将，负责阻击的部队也没有起到消耗日军的作用，几乎是一触即溃或者望风而逃，负责守卫衢州的是国军86军，军长是黄埔二期的莫与硕，大战在即，此人居然找了个借口跑路了，蒋|介石勃然大怒，他最在乎的就是面子，派人把莫抓了起来，不过没有枪毙，判了五年徒刑。
顾|祝同傻眼了，日军几乎没有受到什么损失，就抵达了衢州城下，如果就此与日军展开决战，将会造成国军重大损失，不过箭在弦上，不得不发，顾|祝同调集了大量部队，从外围包围了日军，摆出了决战的架势。
蒋|介石突然发来电报，命令国军撤离，放弃衢州决战。
蒋|介石很愤怒，衢州会战是美国人引起的，美国人轰炸了东京，耀武扬威，后果却要中国人来承担，虽然打击日寇是中国人的分内之事，不过浙江机场的主要任务是提供给美国人使用的，为了保护这么几个机场，大量消耗中国军队的国防实力，值得吗？
蒋|介石认为不值得，因为美国人表现的很不地道，就拿援助的飞机来说，从1941年9月到1942年6月，中国得到的飞机援助为392架，况且还有一部分飞机被扣在印度，没能运到中国。同一时期，英国接受的飞机数量为2203架，苏联接受的为1202架，加拿大为1027架，连非洲的埃及都得到了857架。
看到这些数据，蒋|介石觉得受到了莫大的侮辱。
美国人也有自己的苦衷，他们对蒋|介石政权进行了详细调查，认为国民政府贪污腐败至极，蒋|介石就是一个军阀头子，他唯一的想法就是保住自己的权位，或者是用来对付共产党，把大量的物资援助这样一个政权，有点像肉包子打狗。
在得知美国人的真实想法后，蒋|介石更加愤怒了，下令取消衢州会战，让这些吃饱了撑的日本人去找美国人的麻烦吧。
国军大步后退，老百姓倒了大霉，在日本人的屠刀面前，他们成了待宰的羔羊。
日本人搜查美国飞行员迫降地点周边的所有老百姓家里，凡是发现有美国飞行员留下的任何东西，全村的老百姓都会被集体屠杀，日军得到的命令是“杀光那里的每个男人、女人和孩子”。
在抚州南城县，日军强迫老百姓吃屎，原因是老百姓给美国飞行员提供过食物，然后就是各种虐杀，奸淫掳掠，老百姓几乎全部死光，整个城市都被烧为灰烬。
除了在地面残杀老百姓，日本人还制造瘟疫，731部队和容字1644部队在金华、龙游、义乌、浦江等国军控制区实行细菌战，投放大量炭疽、鼠疫、霍乱和伤寒病菌，造成很多老百姓全家死绝的惨状。
不过日军的残暴并没有吓倒中国人，后来有很多美军飞行员战斗并迫降在中国土地上，中国老百姓都冒死给予了他们最大的帮助。
日本人始终没搞懂，死亡会让人感觉恐惧，但是绝对不能让人屈服，因为有些事情，比活着更重要，比如尊严！
日军穷途末路，进攻鄂西，石牌爆发二战规模最大的白刃血战，胡琏暂露头角，中美空军显示威力。