行者说：“我是大唐圣僧的徒弟孙悟空行者，专门来这儿救你们的命。”众和尚说：“不是！不是！那个老爷我们认得。”行者说：“又没见过他，咋个认得嘛？”众和尚说：“我们做梦的时候看到一个老头儿，自己说是太白金星，经常教导我们，说那个孙行者的样子莫认错了。”行者说：“他跟你们咋个说的嘛？”众和尚说：“他说那个大圣：
脑壳鼓起眼睛亮，圆脑壳毛脸没得腮。
牙齿尖尖脾气怪，模样像雷公嘿古怪。
经常拿根金箍棒，连天庭都攻开过。
现在归正保和尚，专门来救人间灾。”
行者听到这话，又生气又高兴，高兴的是老孙的名声都传起了，生气的是那个老贼偷懒，把我的样子都跟这些凡人说了。突然大声说：“你们确实认到我不是孙行者，我是孙行者的徒弟，来这儿学闯祸耍的。那儿不是孙行者来了哇？”用手朝东边一指，哄得众和尚回头看，他就现出了本来面目，众和尚这才认到，一个个跪到起拜说：“爷爷！我们这些普通人眼睛不行，不晓得是爷爷显灵。望爷爷给我们报仇雪恨，早点进城降妖除魔，回归正道嘛！”行者说：“你们跟我来。”众和尚紧紧跟到起。
那个大圣直接走到沙滩上，使个神通，把车儿拉过两道关，穿过山中间的小路，提起来，摔得稀巴烂，把那些砖瓦木头，全部扔到坡下面，喊众和尚：“散开！莫在我身边晃，等我明天见到皇帝，灭了那些道士！”众和尚说：“爷爷呀，我们不敢走远了，但怕被当官的抓住送来，又要遭打发赔钱，又要遭灾。”行者说：“既然这样，我给你们一个护身的办法。”好个大圣，拔了一把毫毛，嚼得粉碎，每个和尚给一截，都教他们：“捻到无名指甲里头，捏起拳头，只管走路。没得人敢抓你就算了；要是有人抓你，把拳头捏紧，喊一声齐天大圣，我就来保护你。”众和尚说：“爷爷，要是走得远了，看不到你，喊你你不应，咋个办嘛？”行者说：“你们只管放心，就是万里远，也可以保证没得事。”
众和尚有胆子大的，捏起拳头，悄悄喊一声“齐天大圣！”只见一个雷公站到面前，手拿铁棒，就是千军万马，也靠不近身。这时候有百十个一起喊，就有百十个大圣保护，众和尚磕头说：“爷爷！真的灵验！”行者又吩咐：“喊一声‘寂’字，就收了。”真的是喊一声“寂！”还是毫毛在指甲缝缝头。众和尚这才欢喜逃命，各自散开。行者说：“莫跑得太远了，听我城里的消息。只要有招和尚的榜贴出来，就进城来还我毫毛。”五百个和尚，东边的东边跑，西边的西边跑，走的走，站的站，散开不摆了。
再说那个唐僧在路边，等不到行者回话，喊猪八戒牵起马朝西边走，碰到一些和尚在跑，快到城边的时候，看到行者还跟十几个没散的和尚在那儿。三藏拉住马说：“悟空，你咋个去打听个响声，恁个久都不回来？”行者引了十几个和尚，在唐僧马前头行礼，把上面那些事情说了一遍。三藏大吃一惊说：“这样子啊，我们咋个办嘛？”那十几个和尚说：“老爷放心，孙大圣爷爷是天神下凡，神通广大，肯定保老爷没得事。我们是这个城里皇帝下令修的智渊寺的和尚。因为这个寺是先王太祖修的，现在还有先王太祖的神像在里头，没有拆，城里其他的寺院，大大小小都拆完了。我们请老爷赶紧进城，到我们那个荒庙头去住。等明天早上上朝，孙大圣肯定有办法。”行者说：“你们说得对。也罢，趁早进城去。”
那个长老这才下马，走到城门下头，这时候太阳都落山了。过了吊桥，进了三道门，街上的人看到智渊寺的和尚牵马挑包，全部躲开。正走着，就到了山门前头，只见那门上挂起一块金字大匾，是皇帝下令修的智渊寺。众和尚推开大门，穿过金刚殿，把正殿的门打开。唐僧把袈裟披上，拜了神像，才进去。众和尚喊：“看家的！”老和尚走出来，看到行者就拜说：“爷爷！你来了哇？”行者说：“你认得我是哪个爷爷，就恁个喊拜？”那个和尚说：“我认得你是齐天大圣孙爷爷，我们天天晚上做梦都看到你。太白金星经常来托梦，说只要等你来，我们才得活命。今天果然看到你的样子跟梦里头一样。爷爷呀，幸好来得早！再晚一两天，我们都变成鬼了！”行者笑起说：“起来起来，明天就有结果了。”众和尚安排了斋饭，他们师徒几个吃了，打扫干净方丈室，睡了一晚上。
二更天的时候，孙大圣心头有事，偏偏睡不着，只听到那儿在吹吹打打，悄悄爬起来，穿起衣服，跳到空中看，原来是正南边灯烛辉煌。低点儿云头仔细再看，原来是三清观的道士在做法事求福。你看嘛：
神仙宫殿嘿高，福地庙堂巴适。神仙宫殿高高耸，就像蓬壶风景美；福地庙堂暗暗亮，就像化乐宫殿妙。两边道士吹笙箫，正面高公拿玉简。宣讲《消灾忏》，开讲《道德经》。扬起灰尘传符咒，表白一番都趴下。念咒洒水发檄文，烛火飘摇冲上天；查罡布斗做法事，香烟袅袅透云霄。桌子上头供品新，桌上斋饭嘿丰盛。
殿门前挂起一副黄绫织锦的对联，绣起二十二个大字，写的是：“雨顺风调，愿祝天尊无量法；河清海晏，祈求万岁有余年。”行者看到三个老道士，披上法衣，想来就是那虎力、鹿力、羊力大仙。下面有七八百个散众，敲鼓敲钟，烧香表白，全部站到两边。行者心头暗喜说：“我想下去跟他们混一哈，可惜单丝不成线，孤掌难鸣，还是回去照顾八戒沙僧，一起过来耍一哈。”
按下祥云，直接到方丈室里头，原来八戒跟沙僧脚对脚睡起的。行者先喊悟净，沙和尚醒来说：“哥哥，你还没睡哇？”行者说：“你起来，我跟你享受点好东西。”沙僧说：“半夜三更，嘴巴干眼睛涩，有啥子享受的嘛？”行者说：“这个城里真的有一座三清观。观里头道士在做法事，三清殿上有好多供品：馒头有斗恁个大，烧果有五六十斤一个，衬饭多得很，果品新鲜得很。跟你去享受一哈！”那个猪八戒睡梦中听到说有好吃的就醒了，说：“哥哥，咋个不带上我嘛？”行者说：“兄弟，你要吃东西，莫大呼小叫，惊醒了师父，都跟我来。”
他们两个套起衣服，悄悄走出门前头，跟到行者踩起云头，跳起来。那个呆子看到灯光，就想下手，行者拉住说：“莫慌，等他们散了，才下去。”八戒说：“他们正念得起劲，咋个肯散嘛？”行者说：“等我弄个办法，他们就散了。”
好个大圣，捏起诀，念个咒语，朝巽地吸一口气，呼的吹过去，就是一阵狂风，直接卷进那三清殿上，把那些花瓶烛台，四壁上挂起的功德牌子，全部刮倒，于是灯火都灭了。众道士吓得心慌，虎力大仙说：“徒弟些散开，这阵神风刮过，吹灭了灯烛香花，各人回去睡觉，明天早上早点起来，多念几卷经文补上。”众道士果然各自退回去。
这个行者就引到八戒沙僧，按下云头，闯进三清殿。呆子不管生的熟的，拿过烧果来，张起嘴巴就啃，行者抽出铁棒，动手就打。八戒缩手躲过说：“还没尝到啥子味道，就打！”行者说：“莫小家子气，先讲点礼坐下吃。”八戒说：“不害臊！偷东西吃，还要讲礼！要是别个请我们来吃，那又咋个办嘛？”行者说：“这上头坐的是啥子菩萨嘛？”八戒笑起说：“三清都认不到，还认成啥子菩萨！”行者说：“哪三清嘛？”八戒说：“中间的是元始天尊，左边的是灵宝道君，右边的是太上老君。”行者说：“都要变成这个样子，才吃得安稳。”那个呆子急了，听到那香喷喷的供品想吃，爬上高台，把老君一嘴拱下去说：“老官儿，你也坐够了，让我老猪坐坐。”八戒变成太上老君，行者变成元始天尊，沙僧变成灵宝道君，把原来的神像都推下去。等到坐下的时候，八戒就抢大馒头吃，行者说：“莫慌嘛！”八戒说：“哥哥，变成这样子了，还不吃等啥子嘛？”
行者说：“兄弟呀，吃东西是小事，泄露天机是大事。这些神像都推到地下，要是有起早的道士来撞钟扫地，或者绊一跤，那不是走漏消息了哇？你把他们藏到一边去。”八戒说：“这儿路生，摸不到门，咋个藏嘛？”行者说：“我刚进来的时候，那右手边有一道小门儿，那里面臭得很，想必是个茅坑。你把他们送到那儿去嘛。”
这个呆子有点力气，跳下来，把三个神像扛到肩膀上，拿出来。到那边，用脚蹬开门看，原来是个大茅坑，笑起说：“这个弼马温真会耍嘴皮子！把个茅坑也给他起个道号，叫做啥子五谷轮回之所！”那个呆子扛到肩膀上还不丢，嘴巴头咕咕哝哝地念：
“三清三清，我说你听：远方来此，专门灭妖，想享供品，没得安宁。借你座位，停一哈儿。你等坐久，也去茅坑。你平常享受无穷，做个清净道士；今天难免吃点脏东西，也当一回臭天尊！”
念完，猛地朝里头一扔，溅了半衣襟臭水，走上殿来。行者说：“藏好了哇？”八戒说：“藏是藏好了；就是溅起些水，弄脏了衣服，有点臭烘烘的，你莫恶心。”行者笑起说：“也罢，你先来享受，只是不晓得能不能干净身子出门哦。”那个呆子还变成老君。三个人坐下，尽情享受，先吃了大馒头，后吃盘子装的、衬饭、点心、拖炉、饼锭、油炸的、蒸酥，不管啥子冷热，随便吃起来。原来孙行者不大吃烟火食，只吃几个果子，陪他们两个。那一顿就像流星赶月，风卷残云，吃得干干净净，已经没得吃了，还不走，还在那儿闲摆消食耍。
哎呀！有这种事！原来那东廊下有一个小道士才睡下，突然起来说：“我的手铃儿忘在殿上了，要是丢了，明天师父要骂。”跟那个一起睡的人说，“你睡起，等我去找。”急忙中没穿底裤。只扯了一件长袍，直接到正殿去找铃儿。摸来摸去，铃儿摸到了，正想回头，只听到有呼吸的声音，道士害怕。急忙拽起脚步往外走，不晓得咋个的，踩到一个荔枝核子，扑的一下滑了一跤，铃儿一下摔得粉碎。猪八戒忍不住呵呵大笑出来，把个小道士吓得三魂丢了，七魄飞了，一步一跌，撞到后面方丈室外面，打着门喊：“师公！不好了！祸事了！”三个老道士还没睡，马上开门问：“有啥子祸事嘛？”他战战兢兢地说：“弟子把手铃儿搞忘了，去殿上找铃儿，只听到有人呵呵大笑，差点把我吓死了！”老道士听到这话就喊：“掌灯来！看是啥子邪物？”一声命令，惊动了两边走廊的道士，大大小小，都爬起来点灯点火，往正殿上看。