鲁国，交黎。
时间来到三月，鲁军已经完全占领交黎及其附近一带，交黎的东面就是山戎国都辽西。面对岌岌可危的形势，大部分山戎军队都选择“弃暗投明”向鲁军投降，目前除辽西，徒河，无虑三地外，山戎的其他地区均已归顺鲁国。
山戎王密卢知道不会有人来救自己，困兽犹斗的他决定殊死一搏，尽管山戎已无再战之力，密卢还是在民间进行了强制征兵。由于山戎仅剩三座城池，这次强制征兵完全与密卢的预想背道而驰，两轮征兵仅仅招募到了三千人，看着这惨不忍睹的结果，密卢怒极反笑道：“呵，看来是天要亡我山戎啊…”黄花劝慰道：“大王，要是鲁国人打进城里了，我就带您离开山戎，从东胡的地界逃到猃狁国去！只要我们这些人还在，山戎就不算灭亡！”
“别傻了，鲁国人肯定不会放过我，我是不可能活着离开辽西的，你到时候能跑就跑吧，不用带上我…”密卢痛苦地说道，此话一出，黄花顿时“扑通”一声跪了下去：“大王放心，臣就算战死在辽西，也不会对您弃之不顾的！”密卢叹了口气：“唉，要是有诸侯愿意帮我们一把就好了…”相国垂头丧气地看着肃仲条派人送来的信：“肃慎国不仅拒绝帮助我们，还有趁火打劫的倾向，真是一群唯利是图的小人啊…”
另一边，聂政在大营中召集鲁军诸将，众人一起商讨攻打辽西的计划。“从交黎到辽西有两条路线，一条是沿着滩涂前进的沿海道，另一条是需要穿越丘陵地带的山间道。现在是三月，海水还没有涨潮，沿海道畅通无阻，我个人更倾向于走沿海道。”栾浚指着地图说，风玄摇了摇头，随后分析道：“沿海道位于平原地带，山戎可能会在那里布置陷阱和伏兵，为了保险起见，我们还是走山间道为好。”
“我认为两位将军的看法都有道理，话说…聂将军你有什么看法吗？”高黑询问道，聂政回答道：“山戎现在已经是强弩之末，他们的军队都快打没了，应该不会有余力在沿海道设什么埋伏，因此我军完全可以走沿海道…”
“聂将军，山戎南部沿海一带人烟稀少，北面是一望无垠的沙滩，南面是深不可测的大海，周围没有任何参照物。在那样的环境下，我们要怎么辨别方向呢？”公子斑疑惑道，还没等聂政开口，管仲就提出了他的看法：“你们知道吗，山戎本地所产的马匹有着极强的认路本领，那些上了年纪的老马甚至能带领牧民走出沙漠。如果我们把缰绳放开，让那些老马走在前面的话，它们就能给我们带路，帮助我们辨别方向了！”
“没错，这就叫做老马识途啊。”聂政点了点头，管仲有些惊讶地看向聂政：“聂政，你是怎么知道的？”聂政笑着解释道：“这是匡珣告诉我的，他说马是有灵性的动物，即使在沙漠中迷失了方向，马儿也能凭借自己的直觉找到通往外界的路…”
第二天，鲁军踏上了前往辽西的路途，他们从交黎出发，先向南行至海边，再调头向东行进。在路上，鲁军诸将按照管仲所说的方法放开老马的缰绳，然后让它们走在队伍的最前面。在这群老马的带领下，鲁军沿着正确的方向一路前行，随着时间的推移，他们离辽西城越来越近了。与此同时，密卢和黄花正在指挥士兵挖掘壕沟，布置陷阱，相国则带着大臣们在街上高声呼喊，号召城里的百姓参军卫国。在对外求援无望，内部人心涣散的情况下，山戎只能用这种方式抵抗鲁军了…