燕国，武清。
武清城位于燕国东部边境，它是一座以渔业，制盐业为主要产业的城市。同时也是燕国为攻打孤竹，无终两国而修建的桥头堡。
无终国在历史上是燕国的盟友，齐桓公率军北伐山戎时，无终国的军队帮助过齐燕联军。孤竹国在历史上是山戎的附庸，一直以来都将燕国视为仇敌。燕庄公当年在奚齐的挑唆下发兵攻打无终，孤竹两国，致使无终国与燕国反目成仇，孤竹国被迫举全国之力抵抗燕国的入侵。后来，燕庄公派出五万燕军攻打鲁国，在关东联军的激烈抵抗下，五万燕军在靖海一带全军覆没。关东联军的举动间接救下了孤竹国和无终国，两国因此对关东联军感激涕零，他们主动派人跟李宵阳联络，请求加入关东同盟。各国高层商议过后，一致决定接纳无终，孤竹两国，让他们作为盟友与关东各国并肩作战，共同对抗奚齐的晋国。
武清守军由两万名燕军，五千名肃慎盗贼和八百名山戎骑兵组成，燕国将领申公惠和肃慎盗贼首领潘戎是这些军队的统帅。由于几次作战接连失利，燕军的军心早已涣散，山戎骑兵更是被敌人吓破了胆，全军上下只有肃慎盗贼还能战斗。
在一个寒冷的早晨，鲁宋联军来到武清城下，无终，孤竹两国的军队此时刚好抵达东门，申公惠命令燕军前往东门御敌。随着燕军的离开，山戎，肃慎两军接管了西门的防务。聂政命令部队开始攻城，山戎骑兵一如既往地冲出城门，跟鲁宋两国的战车部队展开了激烈的交锋。肃慎盗贼呐喊着冲向鲁国步兵，高黑，栾浚等人率领部队发起反击，双方的喊杀声震耳欲聋。在武刚车的保护下，山戎人没能发挥出他们的骑射优势，出于对敌人的恐惧，山戎将领带头当了逃兵。潘戎见状命令肃慎盗贼拦住山戎骑兵，在肃慎盗贼的威逼下，山戎骑兵被迫再次向鲁宋联军发起冲锋，没过多久，这些骑兵就被鲁国的神机营打败了。
强悍的肃慎盗贼给鲁宋联军造成了一定的损失，为了保护部下，高逸独自与潘戎展开激战，就在他即将被潘戎砍中之时，兄长高黑及时出现，替他挡下了敌人的致命一击。高逸从口袋里掏出一支哨子，利用它的响声发出求援信号，不远处的崔瑁听到哨声，急忙赶过来支援高家兄弟。三人将潘戎包围起来，随即一同发起进攻。潘戎的刀法十分精湛，即使同时面对三位对手，他也有信心将这些人逐个击败。
高逸从正面一刀劈来，却被潘戎轻松躲过，还没等他反应过来，潘戎就绕到了他的背后。“高逸，小心后面！”眼看高逸又要中招，高黑急忙大喊道，崔瑁从旁边用力扔出长矛，潘戎来不及躲闪，被长矛刺穿左肩。高逸和高黑趁机发起进攻。潘戎强忍剧痛挥舞大刀，用力将高逸的长枪挡开，高黑一刀劈在潘戎的刀背上，双方僵持许久，始终未能分出胜负。就在这时，崔瑁从地上捡起一块石头，用石头砸中了潘戎的太阳穴，潘戎痛苦地哀嚎一声，随后便没了动静。战斗结束后，高黑突然感到一阵晕眩，他刚想开口询问高逸有没有受伤，就直挺挺地倒了下去—经过刚才的苦战，他的体力已经耗尽了。
另一边，鲁宋联军越战越勇，最终将肃慎和山戎的残兵败将赶出了武清。燕军此时已经被孤竹，无终两军击垮，申公惠在乱军中被孤竹士兵杀死，活下来的燕军全都做了俘虏。孤竹，无终两国的将士们和聂政等人一起走进城内，他们在城中央的广场上举办宴会，用彻夜狂欢的方式庆祝自己的胜利。在武清休息几天后，鲁宋联军立即动身离开这里，他们的征途还没有结束…