仰光机场的刺杀事件，周志强从江涛那里得到情报，告知是上海情报处宫剑负责策划和实施的，为的就是制造混乱，帮助周志强指挥的密支那战役胜利的基石…！
“可恶！”周志强狠狠地捶了一下桌子，“这个宫剑，竟然敢在我背后搞小动作！”
他深知宫剑此举的目的是为了扰乱日军的视线，从而影响日军正常的密支那战役的进程。
周志强决定亲自给宫剑他们这帮人奖励，于是一封电报发到上海藤原商社，夸奖宫剑他们及其幕后潜伏特工们。同时发动汪伪政府内部潜伏情报人员，策划刺杀伪南京政府高层，特别是76号一些极端汉奸…！
在上海，周志强早就与当地的地下党取得联系，共同展开了对宫剑的协助。然而，宫剑并非等闲之辈，他早已布下重重陷阱，等待着汉奸们跳入陷阱。
收到电报后的宫剑并没有表现出过多的喜悦，他知道这只是周志强的一种策略。与此同时，在76 号的汉奸们也得知了这个消息，开始沾沾自喜起来，认为自己受到了重视。
然而，他们并不知道，一场精心策划的暗杀行动正在悄悄酝酿。周志强利用自己在汪伪政府中的人脉和资源，成功地获取了这些汉奸的日常行踪。
不久后，趁着一次集会，伪装成服务员的特工混入其中，成功将这些汉奸一一击毙。这场行动引起了巨大轰动，也让宫剑意识到，与李士群们的较量才刚刚开始......
宫剑明白，周志强的手段远不止如此。他决定深入调查，分析教官周志强背后的真正意图。
通过线人的情报，宫剑发现周志强原来安排的潜伏与一批神秘人物来往密切。这些人身份不明，但他们的行动却引发了宫剑的震惊。
为了摸清对方的底细，宫剑派出了一组精英特工，暗中跟踪这些神秘人。然而，特工们很快就失去了线索，仿佛这些人消失在了空气中。
正当宫剑陷入困境时，一份神秘的信件出现在了他的办公桌上。信中的文字暗示着一个关键的地点——一所废弃的工厂。
宫剑决定亲自前往调查，他带领着手下潜入了工厂。在那里，他们发现了一些奇怪的实验设备和被关押的人质。
难道周志强的人在进行某种秘密实验？宫剑心中暗忖。就在这时，一阵激烈的枪声打破了寂静，宫剑和他的队伍陷入了危险之中。
宫剑迅速反应，带领队员们寻找掩护。他们躲在建筑物后面，观察着周围的情况。枪声越来越密集，敌人的火力很猛。
宫剑决定采取反击措施。他指挥队员们分成几个小组，从不同的方向向敌人发起攻击。队员们紧密配合，奋勇作战。
在激烈的战斗中，宫剑发现了敌人的弱点。他带领一组队员，迅速突破了敌人的防线，直捣敌人的核心区域。
经过一番激烈的战斗，宫剑和他的队伍终于击败了敌人，成功完成了任务。他们带着胜利的喜悦，离开了战场。