刘备到了汉中并未直接向北进攻，尽管如此，曹魏细作也已经遍布秦岭，因为不知道刘备会从那条路出秦岭，虽说只要守住长安便好，但是如果让刘备顺利过了秦岭，长安守起来难度就太大了。
马超已经领兵快到武都了，刘备却在汉中盘桓着一直未动。曹真的探马一日三探，发现从陈仓道驻扎一大营，营内旗号“赵”，褒斜道驻扎一大营，营内旗号“张”，子午道也有一个大营，旗号是“魏”。消息传到长安，曹真是丈二和尚摸不着头脑，不仅纳闷：刘备想干嘛？
刘备能干嘛，南中回来之后身体就不好，年龄大了有些怀旧，和张飞本来是兄弟又成了儿女亲家，自然是聊不完的回忆。
张飞本来就爱喝酒，自从有了烈酒更是经常酩酊大醉，但是现在刘备在，上面有个大哥盯着，再想随意喝酒是难了。好在张飞见识到了女婿的练兵绝技，于是每天变着花儿的折腾士兵，还从汉中各地调来小猪仔，让士兵屯田养猪。看起来没有一点要打仗的样子，士兵都越来越放松了。
蜀汉的军队仗没打成，身体素质倒真是肉眼可见的提高。张飞看着手下这八万将士对刘备说道：“大哥，你还别说，太子这个练兵方法真是绝了，士兵的战斗力提升倒是不大，但是军队整体的执行力和协调作战能力那是与日俱增啊，眼下这八万人经过一个月的操练，都能赛过当初的十二万了。”
刘备道：“你要小心，记得孔明交代的，要将这八万人分批训练，要让曹魏的奸细看清楚，我们这儿还有十二万人，以免坏了孔明的大计。”
张飞道：“大哥放心，我省的。”于是，继续操练士卒不提。
且说孔明只是在汉中大营露个脸，让所有人看了一下，此时早已经返回成都了，带走的还有赵云、魏延以及阿斗军校的一百多名学生。
时间回到刘备登基之前，阿斗回来之后，刘备将诸葛亮召来问话。刘备看着阿斗说道：“当初从荆州返回之时，孟获在南中聚众叛乱，阿斗就说让我坐镇成都，让丞相挂帅去平叛乱，悔不听阿斗之言，如今和孝直已经阴阳两隔了。”悲痛之情溢于言表。
阿斗道：“父亲不必介怀，人各有天命。”
刘备道：“阿斗，如今丞相也在，你给朕说说为何平南中一定要丞相前去？”
阿斗懵逼了，这怎么说，总不能说原来的历史上这事就是你死了之后诸葛亮做的。阿斗思忖片刻便说道：“父亲，平定南中之事难在南中距成都遥远，且山路多艰，蛮族野蛮之人畏威而不怀德，因此很难一战而下，此其一。”
阿斗清了一下思路接着说道：“如果父皇去平南中，动静太大，东吴和曹魏必然不会放过这个好机会，轻则支援孟获，重则联盟攻伐，此其二。”
刘备说道：“你说的这两点已经验证过了，还有么？”
阿斗说道：“还有一点最重要，就是雍闿、朱褒、高定三人可用计分化，擒拿孟获也需要用计，而父亲统兵只能‘以正合’，难以‘以奇胜’父亲若去，输面居多。”
刘备听阿斗分析完问诸葛亮道：“若让孔明前去，孔明会如何平叛？”
诸葛亮道：“臣有上中下三策，下策臣和太子镇守成都，主公再平叛乱，让翼德、孟起、云长分三路驻守。若是吴魏来攻，那就全面开打，臣居中调度即可，只是恐国力难继。中策是陛下镇守成都，臣去平乱，由太子、公孙卓出镇汉中，翼德、孟起和云长照旧；上策是太子镇守成都，陛下佯攻长安，牵动曹魏军队，吸引魏吴的注意力，臣率兵奇袭南中，若如此，只需四五万兵马，臣就能将南中平定。等魏、吴反应过来，臣早已平乱归来。”
刘备道：“那就用上策，命正方（李严的字）协助太子镇守成都，公孙卓协助云长守荆州，让孟起去打武都，我带翼德驻守汉中牵制吴魏。”
所以，当魏、吴将注意力都放在汉中之时，诸葛亮早已经返回成都了，刘备当初点起十二万人马是不假，但是出了成都就采用“增灶”战术将人马每日撤出四千转而向南，成都兵马本来就因刘备北伐调动频繁，因此这几千人马细作也没有在意。等诸葛亮回到成都，阿斗又准备了二万人马给他，这六万都是最精锐的士兵。
诸葛亮给将领发布的命令是分批至江阳郡集合，七月末，诸葛亮在江阳郡集齐人马，正式开始南征。
就在诸葛亮采用声东击西之计时，司马懿也开始了自己的计划，司马懿面见夏侯尚说道：“伯仁将军，收到细作密报，如今黄汉升已经到了上庸。且孟达已有降书，请将军立即派兵，拿下上庸。”
夏侯尚一听是黄忠，顿时气血上涌，夏侯渊可是他伯父，嫡亲的那种。
如今有机会杀了黄忠报仇，怎能不激动。当下就说道：“仲达，我命徐晃与你同去，如何？”
徐晃自从正面击败关羽之后，几乎成了曹魏的第一战将了，风头一时间都要盖过张辽。司马懿自然知道徐晃的能力，当即让徐晃点了五千兵马出发。
在原来的历史上，是夏侯尚拿下了上庸，但是黄忠那个时候因为夷陵之战已经死了，现在黄忠已经在上庸了，阿斗本以为上庸应该不会丢了，对于细作密报的孟达新得一宠妾之事并未太在意。
徐晃领五千人马出城之事倒是有商人透露给了公孙卓，公孙卓当即汇报给了关羽。关羽大帐内，公孙卓说道：“岳父，那徐晃也算是当世名将，你觉得他突然领五千兵马出襄阳，兵锋指向何处？”
关羽道：“沙盘拿来！”有两名江陵军校毕业的学生将沙盘抬了过来。关羽、于禁、赵累、关平、公孙卓还有两名军校的学生围着沙盘推演了起来。
徐晃带兵出北门，向北行了十公里，驻扎下来，趁夜转向西，再向南，过临沮西行。等关羽的探马探得徐晃消息之时，已经是三天之后了。
公孙卓和关羽一听说徐晃过了临沮，顿时知道徐晃的意图了，上庸。
关羽当即命令探马飞速向上庸出发，告知黄忠徐晃来袭，又令放出信鸽，可能还来得及通知黄忠。
只可惜，运气并不总是站在蜀汉这边。
八月初三，黄忠得知徐晃来袭，连忙命人请了孟达，申耽、申仪兄弟前来议事。孟达当即表示让黄忠守东门，他愿守北门，申耽、申仪武力不行守西门和南门，并派人通知刘封，小心徐晃偷袭。
八月初五，徐晃来了。
徐晃没有命令攻城，黄忠也没有趁徐晃立足未稳冲一下阵。徐晃像是来观光的，甚至只在城外简单的安了营。
黄忠道：“徐晃有周亚夫之风，我料他的营绝对不会有如此多的破绽，定是诱敌之计。吩咐下去，不要盲目出城。”
八月初六凌晨，黄忠是被喊杀声惊醒的。醒来之后，上庸城里已经一片混乱了，远远的看见魏兵已经控制了城门，黄忠大怒，披挂上马就要寻人厮杀。
突见孟达从北而来，黄忠大叫道：“子度将军，北门怎地破了？”
孟达叫道：“好叫老将军得知，我孟达已经降魏了。今已献城，你也降了吧，或许还能留一条性命。”
黄忠大怒：“匹夫，陛下待你厚恩，你却如此卖主，看刀！”说着就一刀砍来。
孟达未曾和黄忠这种顶级名将交手，根本不怕，也就纵马上前杀来。只一个回合，孟达就知道自己远远不是对手，三个回合之后，孟达打马就跑。
黄忠见孟达要逃走，心里正恨着卖主献城之人，当即就追。追了三十步，一个小将跳出来喊道：“黄忠纳命来！”原来是夏侯渊的儿子夏侯威到了。
夏侯威听闻要来杀黄忠，自告奋勇跟徐晃来了。
夏侯威更不济事，一个回合被黄忠磕飞手中枪，黄忠一刀砍来，正欲送他与父团聚，被人用一柄刀拦住，正是徐晃。
五子良将对上五虎上将，那真是棋逢对手，两个人厮杀了三十个回合不见胜负。
黄忠因为厮杀的剧烈，南中所中余毒便在身体里迅速游走，正厮杀间，突然大喝一声“啊呀”，从马上栽下。真是“瓦罐多在井沿碎，将军难免阵前亡。”一代虎将黄忠就此谢幕。
徐晃见黄忠从马上栽下，不明所以，命人去看时，已经气绝，且七窍流血。
徐晃以为是孟达下了毒，心里对孟达更是不屑。
孟达见黄忠已死，忙对夏侯威说道：“夏侯将军，如今黄忠已死，可取其头祭奠令尊。”
夏侯威道：“黄忠虽杀了我父，乃是战场上各为其主，仍不失英雄。其如今已死，我若再毁其身体，岂不令先父蒙羞，九泉之下也难瞑目。”
由黄忠是南阳人，徐晃命人准备上好的棺木，将黄忠送回南阳归乡安葬。
孟达已降，上庸已得，接下来就要取房陵了，刘封也是一员猛将，勇武只在孟达之上，因此徐晃决定智取，于是叫来孟达说道：“子度将军，此战你须得……”