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众多老师都曾提及弱转强这一策略,

然而,这一方法虽广为人知,但很多人并未真正理解其精髓。

因此在实战中往往难以奏效。

许多人仅仅追求图形和形式上的弱转强。

即第一天出现烂板或弱板,第二天高开后或低开迅速拉红并缩量封板,便误以为这是弱转强的表现。

按照这种方式操作,往往会导致大幅亏损,却不明所以。

有数据显示,一年内所有出现烂板后,隔天高开弱转强的股票。

即使全部买入,最终统计结果仍然是年亏损高达70%。

这充分说明,仅凭图形判断弱转强,而不了解其背后的原理,这种策略大概率是行不通的。

那么,弱转强的底层逻辑和本质究竟是什么呢?

首先,我们要明确“弱转强”这三个字中,每一个都蕴含着深刻的知识点。

其中,“弱”和“强”是形容词,代表股票的状态。

而“转”则是动词,说明弱和强之间需要一个质变的过程。

对于“弱”的理解,我们要区分真弱和假弱。

弱转强要想成功,必须是假弱,而且弱的要合理。

这里的“合理”,指的是股票在弱势状态下的表现,要符合市场逻辑和资金行为。

对于“强”的理解,我们同样要区分真强和假强。

弱转强要想成功,必须是真强,而且这种强需要得到市场的广泛认可。

只有市场认可的强势才是可持续的,才能带来盈利。

“转”的过程必须是主动强势的。

这意味着股票在由弱转强的过程中,不应该受到其他股票的影响或制约,而是应该表现出自己的独立性和主动性。

我们需要明确的是,这里的“弱”并非指股票本身真的弱。

而是指其在大环境或特定情境下,表现出的相对弱势。

这种弱势必须是合理的,即它应该符合当时市场情绪、板块题材,以及整体市场环境的变化。

在超短交易的世界里,我们始终追求的是强势股票。

无论是顺势还是逆势,我们都应该选择那些表现强劲的股票进行操作。

在顺势中,我们比较的是谁涨停封板早、谁封单大、谁缩量。

而在逆势中,我们则比较的是谁更抗跌。

强与弱是相对而言的,没有对比就无法确定谁强谁弱。

我们需要有一个锚定的参照物,来评估股票的强弱。

在大分歧日,当其他股票跌停时,如果某只股票仅下跌5%,那么它相对于其他股票就是强的。

当其他股票下跌5%时,如果它仅维持在0轴附近波动,那么它同样是强的。

当其他股票在0轴附近波动时,如果它敢于上涨5%,那么它更是强的。

而当其他股票上涨5%时,如果它敢于冲击涨停,那么它无疑是当天的强势股。

我们以2024年9月18日的保变电气为例,来详细分析。

当天是周三,开盘时,几只与保变电气有相似属性的股票。

如国企+华为消费电子的华映科技、国企+医药的海能海药,以及金融保险的天茂集团,均出现了开盘秒跌停的情况。

保变电气也遭遇了类似的命运,开盘即被迅速打压至跌停板附近。

但随后被资金撬开,并反手拉升至涨停,完成了地天板的壮举。

在涨停板上经历了多次换手后,尾盘竞价阶段出现了抢跑现象。

同时保变电气的成交量,也达到了本轮主升浪以来的最大值。

从这一天的表现来看,保变电气确实呈现出了一种弱势状态。

但接下来,我们需要从两个维度来衡量这种弱势是否合理。

首先,从全局市场情绪和板块强度的角度来看,9月13日国企改革的板块强度指数为,

而到了9月18日,国企改革的强度已经大幅下降至4980,

同时芯片板块的强度虽然位列第一,但也仅为6100。

全局情绪指数更是低至33,表明当天市场处于冰点收盘状态。

在这样的市场环境下,保变电气的弱势表现就显得相对合理了。

其次,我们需要判断保变电气的弱势是真弱还是假弱。

当时市场上的人气核心票包括天茂集团、海南海药、华映科技和保变电气。

虽然保变电气与自己之前的表现相比,确实呈现出了走弱的状态。

因为它无法再像之前那样以涨停和爆量的方式展现强势。

但是,与其他三只人气核心票相比,保变电气的表现却强出了不少。

因此,我们可以判断保变电气的弱势是假弱,它在相对弱势中,仍然展现出了较强的抗跌性和资金关注度。

再来看“转”,在9月19日的竞价阶段,海南海药和华映科技均以一字跌停开盘。

天茂集团虽然跌停开盘,但并未封死。

而保变电气则在竞价阶段爆量2.17亿,成功翘板,并以-8.95%的价格开盘。

开盘后,保变电气的股价并未继续下跌,而是从开盘价一路向上,直接以大长腿的姿态上板。

这一过程中,保变电气并未受到天茂集团、华映科技、海南海药等股票的影响。

也没有因为芯片板块中,海立股份和凯美特气的一字开板,而表现出任何犹豫。

这完全符合主动、快速、不看其他股票脸色的转强特征。

然后是“强”,转强的状态锚定,通常表现为比弱势那天涨停时间更早。

且量能相比分歧那天有所缩量。

在9月19日,保变电气不仅涨停时间早于9月18日(实际上9月18日并未涨停),

而且量能也相比9月18日的分歧日有所缩量,从而符合了弱转强的技术标准。

仅凭这些还不足以判断,保变电气是否达到了真强的境界。

真强不仅要求股票自身表现出色,还需要具备带动性。

即能够带动市场情绪或题材回流,吸引小弟跟随并为其背书。

在9月19日,保变电气的强势表现,不仅带动了整个国企板块的强度从4980飙升至,

还使得全局情绪从33的强分歧准冰点状态,修复至65的强修复准高潮状态。

这种以点带线、以线扩面的效应,盘活了整个超短市场情绪。

使得华映科技在下午,也呈现出大长腿的修复态势,天茂集团也获得了修复的机会。

我们可以说,保变电气的这种强势表现,不仅符合了弱转强的技术标准。

更展现出了真强的特质——具备强大的带动性和影响力,能够引领市场情绪和题材的走向。

弱转强失败案例,9.23与9.24海立股份。

在9月23日,海立股份的股价出现了天地板的走势,与之前的三个涨停板相比。

这一天的成交量明显放大,且涨停时间较前一交易日有所推迟。

这些特征共同构成了股价弱势的表象。

关于这种弱势是真弱,还是假弱的问题,我们需要结合市场环境进行深入分析。

9月22日,芯片板块的强度为1465,而到了9月23日,尽管芯片板块强度有所提升,达到1766,

但相较于国企改革板块的强度,仍然显得较为逊色。

同时,全局情绪指数为58,显示出市场整体处于强修复的状态。

在这种背景下,海立股份却走出了天地板的弱势行情。

这并非因为市场整体情绪不佳,而是由于芯片板块内部的分歧加大。

因此,可以判断海立股份的这种弱势是真弱,而非假弱。

接下来,我们根据弱转强的口诀进行分析:

海立股份在9月23日的表现显然不符合这一条件,因为其弱势是真弱,而非假弱。

在9月24日,海立股份的股价开盘即低开,并随后出现了一波下跌。

在均线附近震荡一段时间后,直到看到保变电气和常山北明等股票的跳水走势。

海立股份才逆势拉起了大长腿板。

这种转势的过程,显然缺乏主动性和快速性,而是受到了其他股票走势的影响。

因此,海立股份也不符合“转需要主动快速”的条件。

在弱转强的第三要素中,我们强调“强需要真强有带动性”。

海立股份在9月24日的走势中,并未能符合这一条件。

尽管在10:18时,海立股份封死了涨停板,且从技术面上看,其封板时间比9月23日还要早。

量能也有所缩减,似乎完成了自己状态上的弱转强。

这种强势并未能持续,最终海立股份弱转强失败,股价炸板并跌至水下以维持成交量。

盘中,尽管有老师认为海立股份已经实现了弱转强并建议上车。

但在缺乏板块后排股票支持的情况下,这种强势状态难以持久。

海立股份的涨停,并未能带动芯片板块的情绪,也未能引领相关题材的回流。

即使其日内封死涨停不炸板,隔天也未必会有好的表现。

事实上,当天市场资金更多地流向了大金融证券板块,牛市号角已经吹响。

而海立股份所在的芯片板块,并未能得到资金的青睐。

这与保变电气形成鲜明对比,后者成功实现了弱转强,并带动了国企改革板块的情绪和题材的回流。

海立股份与保变电气的最本质区别在于,弱转强战法更适用于主流题材的人气核心票。

而海立股份虽然也具有一定的人气,但其所属的芯片板块在当时并非市场主流题材。

因此,将弱转强战法应用在非主流题材的人气核心票上,往往难以取得成功。

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