曹操败退南阳后。
心情烦闷于是强纳了张绣叔叔张济的妻子邹夫人为姬妾。每夜饮洒取乐。
南阳城外，张济和张绣知道此消息后怒不可遏。
他俩来到大帐见苏念西，欲请战攻城。而苏念西亦有攻城之意。
诸葛亮羽扇轻摇，神色淡然说道:“陛下，两位将军莫急。亮有一计，可保拿下南阳。”
苏念西忙问：“军师有何妙计？”
诸葛亮道：“吾观南阳城外地形复杂，可在城东边布置八阵图。到时围三缺一，只待曹操大军进入阵中，必可将其围困。”
苏念西听后虽心中疑虑，但对诸葛亮才能是深信不疑。便命马超、黄忠等将领依计行事。
诸葛亮率领众将士来到南阳城外，仔细勘察地形。他见此地山峦起伏，河流纵横，心中已有计较。
他命人在山谷中布置巨石、木桩等障碍物，又在关键位置设置旌旗、鼓角。
随后，他按照八卦之理，将士兵分为休、生、伤、杜、景、死、惊、开八门，每门都有特定的阵法和任务。
布置完毕后，诸葛亮又嘱咐众将领：“此阵变化无穷，我们围三缺一只待曹操大军进入。众将不得擅自行动。待吾信号发出，方可出击。”
七天后，诸葛亮围三缺一战术生效了。
曹操联系不到吕布大军夹击苏念西，他决定放弃南阳。准备战略撤退。
大军进入山谷时，突然狂风大作，旌旗猎猎。
领军的夏侯惇，曹仁。心中一惊，感觉不妙。但此时，大军已深入山谷，难以回头。
随着曹操大军的深入，八阵图逐渐发挥作用。
士兵们只见四周迷雾弥漫，巨石、木桩等障碍物层出不穷，仿佛进入了一个迷宫。
夏侯惇急忙下令军队停止前进，试图寻找出路。但此时，八阵图中的八门已经关闭，大军被困其中。
夏侯惇骑在马上，面色阴沉。他环顾四周，只见阵中烟雾弥漫，怪石嶙峋，杀气腾腾。“吾纵横天下多年，未曾想今日竟被困住了。”
心中懊悔不已，他却没料到诸葛亮在此布下了如此厉害的阵法。
诸葛亮站在高处，手摇羽扇，观察着曹操大军的动向。
他见曹操迟迟没有入阵，心中暗道可惜。
便命令校尉挥旗发出信号。
顿时，鼓角齐鸣，旌旗舞动。
马超，黄忠从八门中杀出，如猛虎下山一般，向曹操大军发起攻击。
曹操见前军进入山谷而失踪，形势不妙，急忙指挥军队抵抗。
但苏念西大军在诸葛亮的指挥下，配合默契，攻势凌厉。
经过一番激战，曹操大军再次损失惨重不得不突围而出。
曹操带着残兵败将，狼狈逃窜。
此次战役，诸葛亮凭借八阵图成功围困俘虏了曹操四万大军。活捉了夏侯惇，曹仁两员大将。
诸葛亮的八阵图成为大晋军事史上的经典之作，流传千古。
曹操败军终于过了汉水。
小青年诸葛亮在护卫的簇拥下，终于出现曹操面前。
曹操看着江对面这位儒雅的年轻人，心中不禁涌起一股复杂的情绪。
“你就是小青年诸葛亮？年纪轻轻，竟有如此才能智谋，布下此等奇阵，困我四万大军，可恶可恨啊。”
诸葛亮微微一笑，羽扇轻挥，“曹操你兴兵来犯，亮只是为了少点杀谬不得已而为之。只不过是顺应天时罢了。”
曹操眉头紧皱，“吾乃奉天子之命，征讨四方，尔等为何要与我为敌？”
诸葛亮神色从容，“你挟天子以令诸侯，然其行多有霸道之处。百姓苦于战乱久矣，为早日结束这乱世。曹操，我劝你还是早下马受降。”
曹操怒视诸葛亮，“年纪轻轻口出狂言，你以为凭你这破阵法，就能阻挡我曹操征战脚步？吾待来年会整军再战，就看谁能笑到最后。”
诸葛亮摇了摇头，“你若此时投降，尚可保全军性命。若执意孤行，只会损兵折将。”
操冷哼一声，“吾岂会惧你？”
诸葛亮不再多言，转身离去。！
此战后，诸葛亮的八阵图名震天下，它成为了大晋帝国历史上的一段传奇故事。
曹操率领残军撤退回宛城，心中盘算着如何重整旗鼓。
然而，当他们抵达宛城时，却发现城门紧闭，城墙上飘扬着吕布的旗帜。曹操大惊失色，他万万没有想到一直没有联系到吕布。
现在宛城竟然已经被吕布占领了。
原来，吕布和尹昊分别后，他和胖子率军偷袭了宛城。
宛城守将措手不及，很快便被吕布攻破。
吕布占据宛城后，封锁消息，并派人从徐州将陈宫接到宛城。
一切就绪，吕布严阵以待，等待着曹操的归来。
曹操看着城墙上的吕布，心中愤怒不已。“吕布小儿，吾定要将你碎尸万段！”
曹操怒吼道。但此时的曹军士气低落，疲惫不堪，根本无法与吕布的军队抗衡。
吕布见曹操率军而来，哈哈大笑道：“曹操，你也有今日！今日便是你的死期！” 说罢，吕布下令打开城门，他让陈宫守城，自己和张辽率领大军杀向曹军。
三通鼓后，胖子从曹操大军后面杀出。
曹军在吕布和胖子的猛攻下，很快便陷入了混乱。
吕布让手下大军逼降曹操军队。！
许褚大怒，他向吕布杀来，大喝一声：“吕布小儿，休得张狂，吾来战你！”
说罢，挥舞着大刀便向吕布冲去。
吕布见许褚冲来，毫不畏惧，挺戟相迎。两人瞬间战在一起，刀戟相交，火星四溅。
许褚虽力大无穷，每一刀都势大力沉，但他和吕布相比，武艺力量均不及吕布灵活多变。
曹操见许褚不敌。心中焦急，又令夏侯渊、于禁、乐进、张合四将上前助阵。
吕布面对五员大将的围攻，丝毫不惧，手中方天画戟挥舞得密不透风，竟与五人战得难解难分。
就在双方激战正酣之时，张辽在乱军中发现了李典。
原来，张辽与李典曾有旧怨，此时见李典便心中暗喜，认为这是一个擒住李典的好机会。
张辽瞅准一个时机，避开混战的人群，突然杀向李典。李典正全神贯注地与指挥士兵作战，冷不防张辽杀到，一时有些慌乱。
张辽趁机发动猛攻，李典渐渐不敌。几个回合后，张辽瞅准一个破绽，一把将李典擒住。
曹操见此情形，心中大惊。
此时他腹背受敌，一边是胖子的军队不断追杀，一边是吕布和张辽等其手下大将的围攻。
现李典被擒，曹操见势不妙，急忙带领亲信部队突围。他知道此时不能恋战，只得率领残部拼命突围。
胖子杀到，和吕布一起将许褚，夏侯渊，于禁，乐进，张合五将杀得狼狈不堪，乱战中夏侯渊和乐进被击伤。
他们随着曹操向北撤退。
经过一番苦战，无数士兵伏地投降。
曹操突出重围，带着残军逃向许昌。
一路上，曹操心中充满了绝望和愤怒。他没想到开始出宛城时还好好，
拿下南阳时还顺风顺水的，随着郭奉孝生病，自己才会在短短时间内遭遇如此惨重的失败。
回到许昌后，曹操才知道郭嘉早已经病逝。心想如郭嘉扶持，他也不会败得如此之惨，于是痛哭流涕。
曹操召集谋士和将领们商议对策。众人皆面色凝重，沉默不语。
曹操看着众人，长叹一声道：“吾此次失败，皆因联军心不统一所致。最可恶的是吕布反水，如今他占据宛城，对吾构成了极大的威胁。吾必须尽快想出对策，夺回宛城，重振军威。”
谋士荀彧上前说道：“主公，吕布虽勇，但他为人反复无常，可派人离间他与手下将领的关系，使其内部生乱。然后再趁机出兵，可一举击败吕布，可夺回宛城。”
曹操点了点头，说道：“此计甚妙。吾即刻派人去实施。”
曹操派出无数奸细在宛城四处活动，散布谣言，挑拨吕布与手下将领的关系。
无奈此举被陈宫和胖子发现。
胖子带队出城抓奸细，却遇到正在寻找贼公贼婆下落的童笑笑和光头强一行人。
分别多天竟在此地重逢，一番述说后三人决定先去南阳见苏念西。胖子将尹昊见吕布之事和苏念西一一道明。
苏念西大喜看来有吕布加入，平定北方指日可待。
他让胖子带领五千步兵去助吕布。让吕布兵出宛城，开始扫荡北方。
自决定兵分四路，开始撒兵征战，马超，诸葛亮，黄忠，各带领一万精骑分别攻击青州，冀州，充州。让曹操无法兼顾。
苏念西自亲率大军直扑许昌。