佩什梅尔加和艾莱恩一起，在空中与梅菲斯特菲勒斯进行了激烈的攻防战。
他们不理会眼前无数的骑士，专注于对抗这强大的敌人。梅菲斯特菲勒斯不仅与天界的存在有所联系，而且还被那些存在增强了力量。
梅菲斯特菲勒斯挥动锋利的爪子发动猛烈的攻击，斩击犹如利刃般飞来，划破虚空直逼佩什梅尔加，但佩什梅尔加使用黑剑轻易地挡开了。
被弹开的斩击继续前行，将骑士们细碎地切成了碎片。佩什梅尔加通过黑剑感到了，攻击的力量和速度轻易超过了大魔导时代战争时的水平。
\"哈哈哈！！！\"
梅菲斯特菲勒斯那令人不悦的笑声和令人反感的得意表情仿佛被冻住了，艾莱恩用魔法进行了回击。
\"白夜！\"
周围被凛冽的空气所覆盖，但梅菲斯特菲勒斯聚集起魔力，像是要与魔法对撞一样施展了自己的法术。
\"篝火！\"
凛冽的空气被黑色的火焰柱焚烧殆尽，这些火焰柱仿佛是要将梅菲斯特菲勒斯包围起来。
艾莱恩的魔法仅伤害到自己周围的骑士们。梅菲斯特菲勒斯穿过自己召唤出的火焰柱，以锋利的爪子向前滑翔，直扑艾莱恩。
佩什梅尔加读取了火焰的摇曳，拿起迪塔硬生生塞给他、顶端镶有月亮符号的魔杖，挥向艾莱恩的方向，梅菲斯特菲勒斯的攻击被一堵看不见的墙壁所挡开。
被坚不可摧的墙反弹的梅菲斯特菲勒斯，艾莱恩挥动铁扇，将梅菲斯特菲勒斯的胸口直劈开一道口子。
大量的血液从胸口喷出，但梅菲斯特菲勒斯的伤口瞬间就愈合了。这不是因为使用了魔族的眼泪，而是得益于居住在天界的生物所赋予的治愈能力。
梅菲斯特菲勒斯满意地看着新长好的伤口，却立刻紧锁眉头，望着佩什梅尔加手中的物品，说道：\"麻烦死了，那个东西。\"
梅菲斯特菲勒斯所穿的漆黑全身铠甲使得白色发光的魔杖看起来有点不协调，但握在手中却异常地融为一体。
塞纳托斯施展的屏障消失了，白宇进入梅菲斯特菲勒斯胸前出现的天界门户的时刻，迪塔返回了自己的领地，即这个世界与天界之间的异界和现实世界之间的边界。
王都变成了地狱，空中出现了如同出自《约翰启示录》的骑士群，世界各地还有如同《约翰启示录》中的野兽一般的魔物出现，迪塔感受到了这一切。
他意识到自己发起的对抗天界者的叛逆行为已被暴露。出于这一切，他在返回自己领域之前，不情愿地将魔杖交给了佩什梅尔加。
紧握魔杖的佩什梅尔加，梅菲斯特菲勒斯说：\"但是，你不记得吗？我们以前战斗的时光。\"
大魔导时代终结的战斗。与那时不同的是，梅菲斯特菲勒斯的儿子浮士德不在这里。不约而同地，佩什梅尔加和艾莱恩都想到这一点，梅菲斯特菲勒斯扭曲着自己的脸，嘲讽地说：
\"浮士德不在……你是这么想的吗？赫赫，真是个可怜的儿子……\"
谈及浮士德，艾莱恩愤怒地提高了声音。
\"嗯，确实！很同情你的儿子。\"
\"如果那时杀了我，你的儿子就不会死了……\"
佩什梅尔加和艾莱恩感到疑惑。佩什梅尔加是第一个想通的。
\"难道……\"佩什梅尔加这样喃喃自语，梅菲斯特菲勒斯笑了。
\"没错！当我以米斯特费利兹的身份出现在你们面前时，浮士德马上就意识到了我。儿子确信，我并不只是通过轮回转生简单地传承记忆，而是我本人。果然，亲子之间的纽带是切断不了的。\"
梅菲斯特菲勒斯最后的话语听起来像是恶作剧。
\"所以你杀了他？\"艾莱恩睁大眼睛问道。
\"正是，我向玛尔塞拉女士咨询了之后，她就巧妙地创造了那个机会。\"
听到这些，艾莱恩遗忘了自己，向梅菲斯特菲勒斯冲了过去。
\"停止！\"
佩什梅尔加叫停了，但艾莱恩没有停下来。艾莱恩挥舞铁扇，试图把梅菲斯特菲勒斯劈成两半。
受到铁扇威力的影响，梅菲斯特菲勒斯被切为左右两半，但很快又合了起来，并用锋利的爪子穿透了艾莱恩的胸口。
艾莱恩嘴里和胸口流出大量的血，抓住穿透她胸口的梅菲斯特菲勒斯的手腕，露出了诡异的微笑，开始吟唱。
\"你打算做什么！？\"梅菲斯特菲勒斯在近距离内提出了疑问，答案很快就显现了。
\"风爆杀！\"
那个力求将一切化为粉末的魔法，梅菲斯特菲勒斯完全承受了。
\"吱呀啊啊啊啊！！\"
爆炸起来，周围的骑士们也成了爆炸的牺牲品。艾莱恩在胸口被梅菲斯特菲勒斯打出一个洞后尝试修复，一边虚弱地下降，一边用恢复魔法吟唱。
但梅菲斯特菲勒斯已经完好无损地举起锋利的爪子靠在她的背后。梅菲斯特菲勒斯试图攻击受伤、力量耗尽的艾莱恩，但佩什梅尔加及时插入其中，用黑剑挡开了攻击。
面对佩什梅尔加的梅菲斯特菲勒斯说：\"玛尔塞拉女士赐予我的这个身体是不朽的。\"
佩什梅尔加无视梅菲斯特菲勒斯，对艾莱恩说：\"集中精力恢复——\"
他正要说让她专注治疗，这时背后的艾莱恩用铁扇穿透了佩什梅尔加的铠甲后背。
佩什梅尔加立刻脱身离开那里，幸亏如此，仅仅是铠甲的背面被破坏，背上没有留下伤口。但战局却在恶化。
胸口有风洞而羽翼张开的艾莱恩，以空洞的目光看着佩什梅尔加。
梅菲斯特菲勒斯笑着解释：\"哈哈哈！！被的爪子穿透的人就会变得听话，像是代理人史密斯一样。\"
梅菲斯特菲勒斯双手张开，用指尖发出拍击的声音，他的身后出现了两个人的影子。
佩什梅尔加看到那两个熟悉的影子后说道：\"兰斯洛特、塞纳托斯……\"
沉浸在极致快乐之中的梅菲斯特菲勒斯宣布：\"哈哈哈哈！d级小队的小丑将成为你的对手。\"
佩什梅尔加在手中握着的黑剑和魔杖中注入了力量。
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〈弗鲁特贝尔王国领土，城塞都市特兰〉
原本应该在一天疲劳后沉睡的这里，特兰，虽然日期刚改变不久，但已经发生了一场大骚动。
宫廷魔法师吉拉巴正忙于确认当前状况：\"帝国的动向怎么样了！？\"
来自邻近特兰的帝国边境关卡的士兵回答道：\"帝国士兵正大举压来，似乎随时会突破关卡！！\"
吉拉巴在考虑帝国的异常行动。
——为什么这个时间会这么做！？即将迫近的战争是个佯攻，真正的目标是这里特兰吗！？
就在这时，所在房间的门被打开，战士长伊祖那带着王命从王都赶来。吉拉巴告诉伊祖那：\"果然，帝国的目标是特兰吗！？\"
然而，伊祖那摇了摇头说道：\"现在，王都正受到魔物的攻击！因此，国王陛下已经和帝国缔结了休战协议，并同时建立了军事同盟！！\"
\"什么？\"
伊祖那的话完全没能进入吉拉巴的脑海。
\"王都被攻击？和帝国结盟？你在说什么？\"
虽然没有时间详细说明，但伊祖那还是向吉拉巴解释了。听了解释的吉拉巴还在混乱中开口说。
\"那么，我们现在就该打开关卡的门，把帝国的援军送往王都吗？你认为这种说法我能相信吗！？\"
\"请相信！\"
\"不行！我们一定是被帝国欺骗了！！而且不是送帝国的援军，我们应该是带兵去王都吧！？\"
\"攻击王都的魔物，每一只与我几乎有相同的实力。\"
吉拉巴对此词语吃了一惊，但反驳道：\"那即使是帝国的士兵来了，战局也不会有大变化吧！！剑圣不也复活了吗？\"
\"仅靠这里的兵力是不够的！\"伊祖那这么说，把印章交给吉拉巴，准备前往关卡。
吉拉巴确认了印章的真伪。当然，那是真的。虽然确认是真的，但吉拉巴仍旧不服，对周围的士兵呼吁。
\"我们被欺骗了！你们！就这样让战士长离开，就愿意看着这个王国被灭吗！？\"
吉拉巴和同一立场的士兵们也无法相信伊祖那所说的话。他们互相对视，开始固定门扇，不让伊祖那离开房间。
\"这不仅仅是王国与帝国这样的国家间的问题！这是关系到人类存续的大事！不管你们如何企图阻止，我都不会停下！！\"
伊祖那的勇气令士兵们感到压力，他们退后了。吉拉巴也在其内，但他也明白如果一对一在这个距离下，他无法战胜伊祖那。
吉拉巴追随伊祖那的踪迹，决定等待时机。在离开特兰前往关卡的路上，吉拉巴思考着应该如何说服伊祖那，或者应该采取什么行动。
——不，已经无法阻止战士长了。那么，一旦关卡一开，就应该攻击帝国的某位高官......双方本来就不和。他们一定会陷入混乱和猜疑。趁机去王都探明真相......
吉拉巴计划已定，就假装跟随伊祖那。
当他们接近帝国大军将会压过来的关卡时，即便是伊祖那也无法隐藏紧张。
拥有伊祖那那样智慧的人应该能理解吉拉巴所说的，也许帝国正利用混乱企图陷害王国。这种念头自然而然就会闪过脑海。
就像完全忽视了王国士兵们的心情一样，关卡的大门缓缓开启了。
关卡里的士兵开始窃窃私语，然后门外出现了一位戴着额甲的男子，一位有着燃烧般红色发丝的少女缓步走近伊祖那。
吉拉巴想到。
——这两个人是这支军队的负责人吗......
正当红发少女准备与伊祖那握手时，吉拉巴向那少女释放了二级魔法火焰。
\"受死吧！！\"
少女被烈焰所包围。伊祖那冲向吉拉巴，试图阻止他施放魔法，但被额甲男子拦住。额甲男子一边拦着伊祖那，一边警惕四周。吉拉巴无视此事，继续念喃着魔法。
——这下子就不用被帝国欺骗了！！
正当吉拉巴这样想时，关卡内弥漫着杀气。被这杀气笼罩的吉拉巴终于停止了他的咒语。
他转向放出杀气的人。那人立在分隔边境的墙上。一个把白发扎成双马尾的少女正用锐利的目光盯着吉拉巴。
吉拉巴被那少女所惊吓，出于惯性偷看了她的状态。
\"等、等级75！？\"
这个打击令吉拉巴惊慌失措。更让他不知所措的是，本应成为他刚才施放的二级火属性魔法牺牲品的红发少女，毫发无伤地出现了。
\"刚才的攻击我就当作是友好的见面礼了。但下次，我就不会手下留情了，直接杀了你。\"
红发少女的目光让吉拉巴摔到了地上。然后他确认了那少女的等级。
\"等级82……\"
红发少女敦促战士长伊祖那带领她前往王都，然后离开了现场。帝国士兵们也跟着走了。吉拉巴在原地动弹不得，只能呆呆地看着军队远去。