众矮人都不看好比尔博，就连他自己都“愉快的”承认他不是做“飞贼”的料，没有办法帮他们偷出阿肯宝石。
但是甘道夫不知道打着什么算盘，突然散发出一股摄人的气势，大声道：“不管你们怎么想，比尔博一定是最合适的人选，他有着和他外表根本不符合的强大内心，没有这个‘第十四人’你们的计划无法成功。”
比尔博依然拒绝了“一厢情愿”的甘道夫，他并没有没有答应条约。
失落的矮人们聚在大厅，而比尔博已经回到卧室。
索林·橡木盾靠在墙边，矮人们纷纷唱出了悲情的歌谣...
#越过寒冷的迷雾山脉#
#去往幽深的古穴罅岩#
#快快启程在破晓之际#
#寻找遗失的宝藏家园#
#群山之巅松涛呼啸#
#夜风哀吟如断心弦#
#猩红烈焰无尽的燃烧#
#巨木如炬在山林蔓延#
......比尔博靠在门边，听着这饱含悲伤的歌谣，不知心中在想着什么。
第二日，矮人们和甘道夫自然不必叫醒比尔博。
天一亮，就一同离去，同行的还有林木森。
对于这个“游侠”，十几位矮人大部分还是有些好感，索林对此也谈不上有意见，不过也没当一回事，既然要跟着就让他跟着呗，反正提前说明了他的行为是没有报酬。
林木森则是简单的回应，“我只是想走走看看，毕竟世界那么大。”说完还看了看发笑的甘道夫。
一行人正要离开夏尔的边界，身后就传来了比尔博的呼喊：“等等我，我答应你们的条件。”
甘道夫和林木森几乎是一同回头，正好相互对视一眼。
像是抱起幼儿一样，甘道夫热情地抱住了比尔博，这让已经成年的比尔博有些害羞。
比尔博递出签好字的合约，矮人巴林郑重的接过合约，审阅之后宣布合约有效，众矮人开心的大叫起来。
矮人王索林也微微一笑，不过却装作对此有些不耐烦，“我们得快点，我可不想浪费时间。”说完后催动身下的宝马，大步流星，不管身后众人，矮人们面面相觑不敢搭话。
倒是林木森轻轻摇了摇头，身边的甘道夫放下比尔博，十几人，十几匹马奔着东方而去。
夜晚，虫鸣蛙声。
众人围在篝火旁，比尔博掏出夏尔特产的香料包，正在给肉汤添加精盐和肉桂粉。
浓汤鼓起泡泡，肉块和胡萝卜烂在一团，取出小碗，舀出热汤，矮人们都感到了一丝满足。
比尔博望向矮崖边无穷无尽的白雾，仿佛感觉到了其中的危险，连忙问向身后的矮人奇力，“你们感觉到了吗？”
奇力的脸色变得非常难看，低声的说道：“那是半兽人！他们常常选择在夜晚捕杀人类，凌晨时分，你还在熟睡，不知不觉中，你的头颅就被他们砍下。”
比尔博有些被吓到了，赶紧离开了白雾边。
却不知道这都是奇力在捉弄他，奇力噗嗤一笑，却引来了矮人王索林的不满。
“你认为半兽人很好笑是吗？”索林的身材虽然矮小，但是脸庞英毅霸气，一句不咸不淡的话把奇力吓得不轻。
“我...我不是那个意思...”
索林走到崖边，回忆起那些痛苦的过往。
巴林抚着自己的白胡子，安慰着被呛到的奇力，并对着身边的比尔博说起了那段往事：
“为了占据莫瑞亚作为新的家园，我们残存的都灵矮人，不得不和盘踞于此的半兽人开战，那一战都灵矮人所幸无几，都灵矮人王索尔也被枭首而死，索林的父亲不知所踪。
索林和战斗力强悍的阿佐格战斗时，索林的盾牌被击飞，正是一块地上的橡木为索林阻挡了阿佐格的重锤，阿佐格被抓住机会的索林砍下手臂，我们士气高涨最终赢得了胜利！”
比尔博有些不解，问道：“你们就只剩下这些人了？”
“哎...差不多吧...”巴林不太愿意过度的讨论这个问题。
矮人们的眼里似乎又对索林充满了热诚和希翼，殊不知，白雾中几骑着座狼的半兽人斥候，已经发现了他们的踪迹，危机正在来临。
红日升空，带着希望，众人启程。
一路上林木森都安安稳稳，没有过多的去彰显自己的存在，适时地参与到众人讨论的话题中，让这些矮人不至于忘记他的存在，也不厌嫌他的吵闹。
羊兽的背部松软，毛发旺盛很是暖和，这几天下来倒也不会乱窜乱叫，被林木森整的服服帖帖。
拍了拍羊兽坐骑的背，“你让我想起了一位朋友，不然我才不会从那几个奸诈的商贩手里，把你抢回来，要乖啊。”
羊兽似乎听懂了林木森的话，“咩咩。”回应着他。
“你就叫咩咩二世吧。”
“咩咩...”
甘道夫望着这个带着某种目的而来的游侠，心里摸不透，但又总觉得林木森不是坏人，只是期盼林木森不要破话他的计划，否则......
这几日里，林木森总是会专注于欣赏这片独属于“中土大陆”的美景，没有一丝污染的空气，随处可见的动物，这一切都是如此的纯净与美好。
矮人们坐在小马上昏昏欲睡，索林也不再一昧强求赶路，吩咐众人到前面的破屋外进行休整第二日再出发。
众人铺好地毯，放上换洗的棉服，简易的床铺就铺好了。
中土大陆的昼夜交替很快，前一秒还是晴日当空，下一秒天就黑了起来，美丽的落霞并不常见。
林木森刚铺好床铺，甘道夫和索林就争吵起来，两人因是否去往瑞文戴尔（精灵之地）而产生意见分歧。
因为他们携带的有关孤山暗门信息的地图，甘道夫无法解读，只能请瑞文戴尔的埃尔隆德帮助，但是索林因为孤山一战中精灵没有伸出援手的缘故，记恨精灵，不愿去求助精灵。
甘道夫对这个倔强的矮人很是无奈，一气之下选择离开。
星斗高挂，众人沉沉的睡去。
奇力半夜被尿憋醒，身旁的比尔博还有些想念夏尔，所以辗转难眠。
“你还没睡？”奇力低声问道。
“我...”
还没来得及与人分享自己的孤独，比尔博和奇力在此时听见了若有若无的马鸣声，两人起身，循着声音的源头而去。
马鸣声渐渐清晰，原来是一头食人巨魔将两匹马夹在腋下，当成了猎物，正要做成晚餐。
比尔博被下了一跳，他哪里见过这些只属于童话里的怪物，奇力做出嘘声的动作，两人靠在树后，静待食人巨魔走远。
“那是什么？太恐怖了。”