刘备，字玄德，幽州涿郡楼桑村人士，家境贫寒，以织席贩履为生。黄巾起义刚刚爆发的时候，刘备曾组织乡勇打跑了进村抢劫的黄巾乱贼。
乡勇之中有一人，姓张名飞字翼德，身长八尺，豹头环眼，力大无穷，本是郡中一屠户，战乱爆发之后，生意做不下去，就到楼桑村附近打猎，刚好黄巾贼进攻村子，误打误撞就加入了刘备组织的乡勇。
刘备见其勇猛过人，就与之结为兄弟，那张飞原有一义兄，姓关名羽字云长，河东解良人，因少年时打死地主，为逃避官兵追捕，来到涿郡，教书为生。后遇张飞，两个义气相投结为兄弟。
张飞安排三人于家中相聚，刘备一见那关羽，身长九尺，赤面长须，方圆十里都能感受到一股英雄之气。
三人相谈甚欢，决定结为兄弟，一起从军。临行前，刘备母亲突然病倒，刘备又是家中独子，只得在家照顾母亲。张飞与关羽从军之后，凭借自身的本事，被北平太守公孙瓒收编进了王牌骑兵“白马义从”之中，二人跟着公孙瓒在幽州屡立战功。
第一次黄巾起义被镇压之后，公孙瓒因功被封为奋武将军，白马义从的军士也都得到了封赏。关张二人担心刘备，于是辞别公孙瓒，回到楼桑村。
“二哥，这次打得真是痛快啊，要是大哥也在就好了。”张飞说。
“三弟一身本领总算派上用场了吧，关某再也不用担惊受怕的活着了。”关羽有些如释重负。
“二哥，要我说，那地主杀了就杀了，有什么大不了，换做我老张，别说地主，就连官军我也敢捅他一万个透明窟窿。”张飞一身草莽之气。
“三弟，我们现在是官兵了，以后要慎言。”关羽劝说张飞管住嘴巴。
“真是麻烦，真想快点见到大哥，好好和他说说战场上的事。”张飞有些不耐烦。
二人回到楼桑村，却见刘备家门口挂着白色的灯笼，才知道刘备老母去世了，二人安慰着刘备，并且陪着他一起守孝，也因此辞去了白马义从一职。
三年时间很快就过去了，黄巾余孽仍然在骚扰着地方，百足之虫死而不疆！张飞散尽家财，招募乡勇，由刘备统领，在幽州一带与黄巾余孽打着游击战。
“二弟三弟，朝廷下告示了，派了皇亲来幽州做刺史，咱们这位新刺史上任的第一件事，就是将我们这些义军编入朝廷的军队，以后我们也是正规军了。”刘备难掩心中的喜悦。
“太好了，那大哥以后不是和公孙瓒平起平坐了？”张飞还是一样口无遮拦。
“三弟休要胡说，公孙瓒是朝廷钦封的奋武将军，在幽州除了刺史大人，属他的官职最高。”刘备解释道。
“娘的，要不是我和二哥，他的白马义从能有现在这般勇猛？”张飞有些愤愤不平。
“都过去了，三弟，现在一切都由大哥做主。”关羽说。
“二弟，三弟，备耽误你们了，要不是因为我，凭借两位兄弟的本事，早就是校尉了。”刘备确实很有感染力，很会笼络人心。
关羽听到刘备这么说，也很感动，“大哥，说好的同生死共富贵，关羽只愿意追随大哥。”
张飞也跟着说，“俺老张也是，这辈子跟定大哥二哥了。”
“好兄弟！”三人紧紧相拥。
兄弟三人被编入幽州士族邹丹的队伍中，在战场上也算立了点功劳，帮助肃清了幽州境内的黄巾贼。
不久后，朝廷下诏封赏有功之臣，邹丹被封为了渔阳太守，而刘备也得到了安喜县县尉一职。
上任县尉之后，刘备依然对关张二人视为亲兄弟，一同吃饭，一同睡觉。很快就到了中平六年（189年）的春天。按照惯例，十常侍安排自己的亲属到各地收取贿银
督邮左丰到了安喜县，刘备刚刚上任两个月，并没有礼物孝敬，左丰便要罗织罪名将刘备拿下，张飞这个暴脾气怎么能忍，拔刀杀了左丰，三人只得连夜离开。
“三弟，你太鲁莽了。这下该如何是好啊。”刘备有些责怪张飞。
“大哥，俺老张就是看不惯那些贪官污吏。”张飞回答。
“二弟，三弟，不然我们去投奔公孙瓒吧。我怎么说也和他师出同门，这个时候也只有他可以保住我们了。”刘备想了想，对二人说。
“听大哥的。”关羽，张飞异口同声回答。