汉都洛阳未央宫
高高在上的龙椅上坐着一个身材消瘦的男子，身穿衮龙袍，头戴君王冕，一脸无神的看着下跪的群臣，这便是已经即位十六年的汉灵帝刘宏
“众爱卿，黄巾暴民如何了？”刘宏问群臣。
“陛下，眼下青州，徐州，幽州，冀州，荆州，扬州，兖州，豫州，司隶的乱民已有百万之众，已有十数个州郡失守，目前朝廷实在无法派出那么多军队镇压。”禀告军情的是侍郎皇甫嵩。
“什么？竟有那么多乱民，何进呢？他这个大将军是怎么当的？”汉灵帝神情狰狞，怒吼道。
“禀陛下，大将军何进已于月前带左右羽林前往都亭，整点兵器，拱卫京师。”侍郎朱儁说道。
“众爱卿有何良策破敌？”汉灵帝无奈叹口气，继续开口。
“陛下，臣斗胆恳请陛下，解除党禁，发放西园军马给军士，从朝廷府库拨出钱粮，赏赐军士，这可以提升士气。”郎中蔡邕说。
“陛下可下诏各州刺史自行募兵，抵御乱民。”皇甫嵩说。
“陛下，臣建议号召公卿子弟报名参加军队，并于民间招募新兵，由朝廷大臣统兵往祸乱之源冀州平叛，匪首张角若除，则乱民不可成势也。”朱儁说。
………………
“善，明日，不，朕立刻下诏，关押天牢的党人无罪，让他们回家。改刺史为州牧，授予兵权，许其自行招募新兵，打造军械，州牧可兼统一州的军政大权，众爱卿，务必将乱民挡于虎牢关外，朕必有重赏。”此时的灵帝仿佛不再是那个只懂得酒色歌舞的昏君，颇有中兴之主的气魄。
侍中张让宣读圣旨：“大汉皇帝陛下诏：卢植为中郎将，率北军往冀州与张角主力作战。皇甫嵩，朱儁为中郎将，率公卿子弟，新募军士往颍川平乱。”
巨鹿张角大营
“天公将军，皇帝老儿派兵来征讨我们了，该如何应对？”发问的是褚飞燕，黄巾军第一勇士，深受张角器重。
“褚渠帅莫慌，本将军昨夜观天象，南斗紫薇，帝星梦尘。依天象所现：七杀，破军，贪狼三杀星相交，邪光闪现，侵犯帝星，形成杀破狼格局，上一次星象如此还是三家分晋的时候，如今杀破狼重现，天下必将烽烟四起。四百年的汉室江山该换主人了。”那仙风道骨模样的人就是黄巾之乱的发起者张角了。
张角三兄弟本来在家乡传播黄老之道，医治百姓。
时年天下大旱，官府非但没有赈济灾民，还继续横征暴敛。
汉廷经历了两次党锢之乱，内部动荡，外部与西羌，鲜卑多年征战，空耗国力。
两任君主桓帝，灵帝却只知享乐，朝廷大权旁落在宦官集团和杀猪出生的大将军何进手中，卖官鬻爵，民不聊生。
张角意外得到奇书《太平要术》，此书共有三卷，第一卷是医卜星象之术，第二卷是兵法谋略之术，第三卷是农桑经商之术，张角参透了这三卷奇书，借此创立太平教，一时之间全国各地峰峰响应，呈百万之众。
张角将信徒分为三十六方，大方万余人，小方六千人，每方都设一渠帅，三十六方的渠帅分别是：马元义、张牛角、褚飞燕、黄龙、左校、于氐根、张白骑、刘石、左髭、丈八、平汉、大洪、司隶、缘城、罗市、雷公、浮云、白雀、杨凤、于毒、五鹿、李大目、白绕、眭固、苦蝤、张曼成、波才、彭脱、张伯、梁仲宁、赵弘、韩忠、孙夏、唐周、王度、陶升。
张角自称天公将军，负责攻略河北一带，二弟张宝为地公将军，负责攻略司隶一带，三弟张梁为人公将军，负责攻略荆州一带。
因他们头戴黄巾，称为黄巾军，他们烧官府，杀吏士，四处劫掠，一月内，全国二十八郡全部发生战事，势如破竹，震动京都。
凉州与羌人交界、益州与南蛮交界、交州与山越交界，并州与鲜卑交界，此四州地处偏僻，民风彪悍，百姓多尚武，不喜宗教，因而这四州也成了黄巾之乱未波及之地。